樂士：公告本公司董事會決議訂定私募可轉換公司債定價相關事宜

符合條款：第二條第11款

1.董事會決議日期:99/03/23

2.公司債名稱:私募可轉換公司債

3.發行總額:上限新台幣二億元

4.每張面額:未定

5.發行價格:未定

6.發行期間:未定

7.發行利率:未定

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:本債券為無擔保債券

9.募得價款之用途及運用計畫:為充實營運資金及改善財務結構

10.公司債受託人:未定

11.發行保證人:未定

12.代理還本付息機構:未定

13.賣回條件:未定

14.買回條件:未定

15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

17.其他應敘明事項:

(1)本公司業經98/06/19股東會決議，在不超過新台幣二億元額度內，

辦理私募國內無擔保可轉換公司債，且可轉換公司債轉換價格之訂定，

不得低於定價日前1、3、5個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算數平均數

加回減資反除權後之股價為參考價格，轉換價格以不低於參考價格之80%範圍內為原則。

(2)本公司以99/03/23為訂價基準日，訂定本次可轉換公司債可轉債之轉換價格

參考價格為4元。本次私募可轉債於交付日起三年內，除依證券交易法

第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得自由轉讓。

本次私募可轉債自交付日起滿三年後，擬依相關規定向主管機關申請上櫃交易。

(3)其他未盡事宜，董事會授權董事長依法令全權處理。以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.