F-茱莉：茱莉國際股份有限公司初次上櫃前現金增資發行新股公告

一、本公司於100年8月20日股東會及100年12月9日董事會決議通過，現金增資發行普通股3,800,000股，每股面額10元，共計新台幣38,000,000元，本次現金增資案業經行政院金融監督管理委員會101年1月9日金管證發字第1000

064840號函通知申報生效在案。

二、茲依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如下：

(一)公司名稱：茱莉國際股份有限公司。

(二)所營事業：自有品牌之餅乾製造及銷售。

(三)原定股份總數、已發行股份總數及每股金額：本公司原額定資本額為新台幣6,000,000,000元，分為600,000,000股；實收資本額為新台幣300,000,010元，分為30,000,001股，每股面額新台幣10元，均為普通股。

(四)本公司所在地：Clifton House 75 Fort Street PO Box 1350 Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands

(五)董事、監察人之人數及任期：董事及獨立董事共7人，任期均為三年，連選得連任。

(六)訂立章程日期：本公司章程訂立於99年5月20日，最近一次修訂日期100年10月15日。

(七)公告方式：公告於公開資訊觀測站。

(八)本次現金增資發行新股總額及發行條件如下：

1.發行總數：現金增資發行新股3,800,000股，全數委託證券承銷商辦理公開承銷。

2.發行價格：俟辦理公開承銷當時之股票市場狀況及向投資人詢價圈購結果後，由本公司與承銷商議定。

3.認股或配股比例：不適用。

4.現金增資發行新股之權利義務：本次增資所發行之新股，其權利、義務與已發行之普通股相同。

(九)增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收股份總額為新台幣338,000,010元，每股面額新台幣10元，為33,800,001股。

(十)增資用途：充實營運資金。

(十一)本公司股票全面採無實體方式發行。

(十二)代收股款機構：未定。

(十三)現金增資發行新股之認股繳款期間：未定。

(十四)主辦承銷機構：凱基證券股份有限公司。

(十五)公開說明書陳列處及索取方式：除以電子檔案方式傳送至公開資訊觀測站公司網站外，並以書面備置於本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部及主辦承銷機構凱基證券股份有限公司，請投資人及股東上網下載(網址：http://mops.twse.com.tw/mops/web/index)或親至上列陳列處所索取或附回郵信封索取。

(十六)本次現金增資將於股款募集完成後，將以股票劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股票。

三、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及最近三年度盈餘分配表請至公開資訊觀測站查詢。財報若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責。

四、特此公告。