全科：公告董事會決議發行本公司國內第二次無擔保可轉換公司債

第二條　第11款

1.董事會決議日期:99/09/24

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

全科科技股份有限公司國內第二次無擔保可轉換公司債

3.發行總額:新台幣參億元為上限

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整

5.發行價格::依票面金額十足發行

6.發行期間:5年

7.發行利率:票面利率0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

10.承銷方式:詢價圈購

11.公司債受託人:待定

12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司

13.發行保證人:不適用

14.代理還本付息機構:待定

15.簽證機構:採無實體發行

16.能轉換股份者，其轉換辦法:

相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:

相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:

相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

將依相關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。

20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

將依相關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。

21. 其他應敘明事項:

本次募集發行國內無擔保可轉換公司債相關事宜，如遇法令變更、依

主管機關指示或因應主客觀環境變化而有修正之必要，由董事會授權

董事長處理。