俄羅斯聯合鋁業IPO發行價可能定在指導區間中點上方

知情人士20日表示，因需求強勁，俄羅斯聯合鋁業IPO發行價可能定在指導區間中點上方。

綜合外電1月20日報道，知情人士20日表示，由于需求強勁，俄羅斯鋁業巨頭俄羅斯聯合鋁業公司(United Company Rusal, 0486.HK)很可能將把其至多29億美元的香港和巴黎兩地首次公開募股(IPO)交易發行價定在指導區間的中點上方。

該人士稱，根據認購規模及投資者質量，該公司預計IPO發行價為10.8-12港元，這一預期已經發送給所有投資者。該公司定于21日晚間確定IPO價格。

俄羅斯聯合鋁業公司將在基礎交易中發售16.1億股股票，發行指導價區間在9.1-12.5港元，計劃籌資25.9億美元。此外，該公司還有增發15%股份的選擇權，增發后總籌資額將達到29億美元。

該知情人士說，認購需求來自優質機構投資者，包括亞洲、中東和歐洲的主要主權基金以及香港富豪。

法國巴黎銀行(BNP Paribas S.A., BNPQY)和瑞士信貸集團(Credit Suisse Group, CS)為此次IPO的聯席保薦人、全球協調人和簿記行。

中銀國際控股有限公司、美國銀行/美林(Bank of America-Merrill Lynch)、野村證券公司(Nomura Co.)、復興資本公司(Renaissance Capital)、俄羅斯儲蓄銀行(Sberbank)和俄羅斯外貿銀行資本(VTB Capital)也擔任該交易的聯席簿記行。

(錢丹萍 實習編輯)

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