全坤建：公告本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債(全坤二)相關事宜.

依據:

1.本公司99年3月19日董事會決議.

2.行政院金融監督管理委員會99年4月9日金管證發字第0990013447號函.

3.公司法第252條之1項之規定辦理.

公告事項:

1.公司名稱:全坤建設開發股份有限公司.

2.公司債之總額及債券每張金額:發行總額新台幣1,000,000,000元整,債券每張金額為新台幣100,000元整.

3.公司債發行價格或最低價格:按票面利率十足發行.

4.公司債之利率:票面利率為0%.

5.公司債償還辦法及期限:本公司債發行期間為三年,自民國99年5月3日至102年5月3日止.除依本辦法由債券持有人轉換為本公司普通股,或依本辦法第18條提前贖回,或依本辦法第19條由債券持有人提前賣回,或本公司由證券商營業處所買回註銷外,到期時依債券面額以現金一次還本.

6.償還公司債款之籌集計劃及保管方法:本公司債應付之本金及利息,由本公司自營運所產生收益支應之,還本付息及轉換事宜由本公司之股務代理機構辦理之.

7.公司債募得價款之用途及運用計劃:償還銀行借款.

8.前已募集公司債者其未償還數額:不適用.

9.公司股份總數與已發行股份總數及其金額:本公司登記資本額為新台幣2,980,000.000元,計298,000,000股;實收資本為新台幣1,516,649,250元,計151,664,925股.

10.公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額:3,096,709仟元(依98.12.31經會計師核閱之財務報表計算)

11.公司債債權人之受託人名稱:台北富邦商業銀行(股)公司.

12.代收款項之銀行名稱及地址:台新國際商業銀行敦南分行,地址:台北市仁愛路四段118號.

13.承銷或代銷機構名稱(主辦證券承銷商):台新國際商業銀行(股)公司.

14.有發行保證者其名稱:台新國際商業銀行.

15.對於前次已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實:無.

16.可轉換股份者,其轉換辦法:詳見本公司國內第二次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法.

17.附認股權者,其認購辦法:不適用.

18.債券簽證機構:本次有擔保轉換公司債採無實體發行,故不適用.

19.代理還本付息暨公司債過戶機構:群益證券股份有限公司股務代理部,地址:台北市南京東路二段125號B1.

20.本公司國內第二次有擔保轉換公司債發放暨上櫃日期:99年5月3日,並將於掛牌當日將債券直接劃撥至債權人指定之集保帳戶.

21.公開說明書陳列及索取方式:除以電子檔案方式傳送至公開資訊觀測站外,並以書面備置於台灣證券交易所股份有限公司,財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心,財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會,中華民國證券商業同業公會與本公司股務代理機構,請債權人上網下載或親至上陳列處所索取或附回郵信封索取.

特此公告.