厚元咨詢:愛爾蘭國債拍賣順利令風險偏好改善
鉅亨網新聞中心
一 基本面
歐元區
歐元區6月經常帳連續第3個月出現赤字
歐盟統計局17日發布數據顯示，歐元區6月季調后經常帳赤字46億歐元，為連續第3個月出現赤字，但是在出口上揚的帶動下，歐元區6月經常帳赤字縮窄。
其中，出口較5月上升1.4%，至1340億歐元。其中收入和經常轉移赤字較大，服務和商品盈余對此少量彌補。
歐元區6月投資組合凈流入32億歐元，主要是由于股權資本流入159億歐元。但債務證券出現流出，僅僅是由于貨幣市場工具流出174億歐元，債券和票據的購買為47億歐元。
融資壓力緩和，30年期德債收益率觸底
歐元區外圍國債較可比德債收益率差17日收窄，因此前愛爾蘭和西班牙國債標售吸引強勁需求，緩和了對歐元區外圍國家融資壓力的擔憂。
德國10年期國債收益率從昨日觸及的紀錄低點小漲，分析師稱此為16日國債大漲后的暫時修正走勢，但30年期國債收益率繼續小跌。
愛爾蘭透過標售2014年和2020年到期的國債籌資15億歐元，市場投標穩健，西班牙標售55億歐元國庫券，得標利率低于上月水準。
愛爾蘭/德國10年期國債收益率差收窄約11個基點，至略低于300基點，西班牙10年期國債較可比德債收益率差收窄約13個基點，報164基點。
10年期德債收益率升4個基點，報2.37%，脫離周一觸及的約2.31%紀錄低點。兩年期德債收益率升2.1個基點，報0.680%。
英國方面
英國7月通脹水平如預期走低
英國國家統計局17日發布數據顯示，英國7月消費者物價指數月率下降0.2%，如預期般走低，表明物價增速正逐步回落至英國央行的目標水平，英國央行短期內或不考慮上調利率。
數據顯示，英國7月消費者物價指數月率下降0.2%，前值上升0.1%；英國7月消費者物價指數年率上升3.1%，前值上升3.2%；英國7月核心消費者物價指數年率上升2.6%，前值上升3.1%；英國7月核心消費者物價指數月率下降0.4%，前值上升0.3%。
此外，數據還顯示，英國7月零售物價指數月率下降0.2%；英國7月零售物價指數年率上升4.8%。
英國7月通脹水平如預期般走低，表明物價增速正逐步回落至英國央行的目標水平。盡管如此，英國央行行長金恩仍要向財政大臣闡述，為何年率較央行2.0%的目標高1個百分點。
有跡象表明，通脹壓力已經緩解。核心消費者物價指數也跌至去年11月份以來最低水平。
英國央行上周表示，預計明年全年英國通脹水平都將保持在目標水平上方，并于2012年初跌回目標水平下方，之后將一直維持在該水平，直至2013年中期。
經濟學家預計，未來數月內，英國央行還將維持過度寬松的貨幣政策，但也擔心，若物價增速仍維持高位，將推升公共通脹預期，導致消費者價格指數上揚。
英國央行貨幣委員會利率決議成員Andrew Sentance，6月份和7月份都支持上調利率，以打壓通脹壓力，盡管眾多經濟學家都預計，短期內，他不會獲得眾多支持。
本月早些時候，英國央行將利率水平維持在歷史低點0.5%，該利率水平自去年3月份以來一直沒變，并維持了2000億英鎊的債券購買計劃。
英國財政大臣奧斯本：不會動搖減赤計劃
英國財政大臣奧斯本17日表示，政府在其財政鞏固計劃上不會動搖，一旦動搖則可能引發市場憂慮。
奧斯本表示：“我們在預算中采取的行動消除了復蘇所面臨的最大下行風險。”
他指出：“英國現在已有可靠計劃應對創紀錄赤字。現在改變計劃可能再次引發市場疑慮。”
他表示自己“謹慎樂觀”看待經濟，并稱出口部門重新調整已經開始。
不過，奧斯本同意英國央行行長金恩的觀點，即在經歷深度漫長衰退后，英國將不可避免地面臨“顛簸”復蘇。
加拿大方面
加拿大6月制造業銷售意外上漲
加拿大統計局16日發布數據顯示，加拿大6月制造業銷售意外上漲，為13個月來第11次走高，主要受造紙行業帶動。
數據顯示，加拿大6月制造業庫存月率上升0.7%；加拿大6月制造業未完成訂單月率上升1.3%；加拿大6月制造業新訂單月率下降0.3%；加拿大6月制造業庫存裝船比1.31。
除去機動車、零件和飾品，銷售增長0.2%至390.8億加元。
造紙行業銷售增長4.8%至23.6億加元，家具、鍛造金屬和化學制造業的銷售也有所增長。
總體來說，21個行業中有9個銷售增長。4個省份的銷售增長。
6月制造業庫存增長0.7%至588億加元，為2月份以來首次增長。庫存與銷售的比例增至1.31:1。
海外投資者6月凈購加拿大證券53.9億加元
加拿大統計局17日表示，海外投資者6月凈購加拿大證券53.9億加元。
海外投資者收購了加拿大債券69.6億加元，是連續第18個月增長。海外對加拿大聯邦債券的投資由5月的115億加元降至15億加元。
同時，加拿大6月凈購海外證券40.1億加元，其中對非美國的海外債券的投資為近3年來之最。
美國方面
美國8月14日當周ICSC-高盛連鎖店銷售達6周最低
美國國際購物中心協會(ICSC)的和高盛17日發布數據顯示，美國8月14日當周ICSC-高盛連鎖店銷售較上周下降1.3%，為6周來最低，主要因為價格走低。
數據顯示，美國8月14日當周ICSC-高盛連鎖店銷售較上周下降1.3%，前值下降0.2%；美國8月14日當周ICSC-高盛連鎖店銷售年率上升3.3%，前值上升3.7%。
ICSC首席經濟學家表示：“盡管顧客交通工具價格走高，但整體價格環境走低，零售銷售相應萎縮。”
美國7月生產者物價指數4個月來首次上升
美國勞工部17日發布數據顯示，美國7月生產者物價指數4個月來首次上升，因原材料價格上漲，緩解了美國經濟步入通縮的擔憂。
數據顯示，7月PPI季調后月升0.2%，年升4.2%，是連續第9個月年率上升，符合經濟學家預期中值。除去食品和能源之后的核心PPI月升0.3%年增1.5%，是1月份以來最高月率，經濟學家預期中值為月升0.1%年增1.3%。
報告暗示，經濟仍避免陷入危險的通縮，但物價上漲可能不會高到足以消除經濟學家認為未來面臨的風險。美國經濟復蘇最近喪失了動力，促使美聯儲重新購買政府債券來促進增長。鑒于經濟如此疲軟，美聯儲一些官員已開始擔心美國可能會經歷日本那樣的低增長低通脹的時期。
7月原材料價格環比增長2.7%。食品價格增長0.7%。半成品價格下降0.4%。
鑒于美國經濟復蘇喪失動力，美聯儲16日發布的一份調查顯示，公司和家庭第二季度需求仍疲弱，即使銀行開始放松貸款標準。
美國7月新屋開工超預期上漲，建筑行業前景堪憂
美國商務部17日發布數據顯示，美國7月新屋開工超預期上漲，但營建許可出現下降，表明美國建筑行業前景堪憂。
數據顯示，美國7月新屋開工年化月率上升1.7%，前值下降5.0%；美國7月新屋開工總數年化54.6萬戶，預測值為56萬戶；美國7月營建許可總數56.5萬戶，預期59.0萬戶；美國7月營建許可年化月率下降3.1%。
房屋銷售已經下降，因政府對首次購房者實行的課稅扣除已于4月30日結束。另外，鑒于較高的失業率，建筑商面臨著不佳的房產市場競爭，已縮減了建造。
未來數月的營建可能疲軟，因7月營建許可月降3.1%至年率的56.5萬套，經濟學家預期中值為月降0.7%至年率的57.9萬套。
雖然7月獨戶新屋開工下降，但多戶新屋開工激增17.3%。
從地區來看，美國南部7月新屋開工下降6.3%，西部持平。東北部新屋開工增長30.5%，中西部增長10.7%。
商務部表示，7月實際新屋開工數量由6月的53,400套降至51,200套。
美國8月14日當周紅皮書商業零售銷售年率上升2.7%
紅皮書調查17日發布數據顯示，美國8月14日當周紅皮書商業零售銷售年率上升2.7%，表明該國零售行業明顯好轉。
數據顯示，美國8月14日當周紅皮書商業零售銷售年率上升2.7%，該數據漲幅與目標漲幅一致。免稅假期推升了約12個州的交通和銷售。
該機構稱：“在一年中的這個時候，很多零售商在夏季輕倉和秋季返校購物潮中找到了平衡，盡管未來幾周內，清倉活動將大幅減少。”
美國7月產能利用率創2008年9月以來新高
美聯儲17日發布數據顯示，美國7月工業產出在6月走低后反彈，此外，美國7月產能利用率創2008年9月以來新高，為美國經濟復蘇添加助力。
數據顯示，美國7月工業產出月率上升1.0%，預期上升0.5%；美國7月產能利用率為74.8%，預測值為74.5%，創2008年9月以來新高。
修訂后數據顯示，美國6月工業產出修訂后月率下降0.1%；美國6月產能利用率未修訂，仍為74.1%。
不過美國7月產能利用率數據仍然低于1972-2009年的平均水平80.6%。
制造業曾是經濟的主要支撐領域。7月工業產值年增7.7%。
多數部門產值增長，其中機動車和零件產值增長9.9%。除去汽車之后的工業產值增長0.6%。
7月礦業產值月升0.9%，產能利用率由85.5%增至86.4%。
公用事業產值增長0.1%，產能利用率由82.8%降至82.7%。國防和航空設備產值增長1.1%；商業設備產值增長1.8%，家用電子品產值增長1.3%。
服務業產值不反映在工業產值數據中。
8月15日當周美國ABC/華盛頓郵報消費者信心指數-45
美國ABC/華盛頓郵報17日公布的調查數據顯示，截至8月15日當周美國消費者信心指數上升2點至-45，較-46的2010年平均值高出1點。
ABC公布的調查報告顯示，90%的受訪者表示經濟形勢不佳，與前一周人數比例一致。25%的受訪者表示其購買情緒良好，同時46%的受訪者表示其個人財務狀況良好。
過去兩年中，僅有三周時間大多數受訪者認為其個人財務狀況欠佳。不到25%的受訪者認為經濟狀況在改善，而35%的受訪者認為經濟在惡化。這是后者人數比例連續第三個月超過前者。
澳洲方面
澳大利亞6月西太平洋領先指標年率增幅連續第三個月縮小
澳大利亞西太平洋銀行與墨爾本研究學院8月18日公布的月度報告顯示，澳大利亞6月西太平洋領先指標折合年率上升6.0%，低于前值，折合年率增幅連續第三個月縮小。
公布的數據還顯示，澳大利亞6月西太平洋領先指標月率持平。該指標顯示了經濟在未來3到9個月中的運行情況。
此前公布的數據顯示，澳大利亞5月西太平洋領先指標月率上升0.2%，上修后折合年率為攀升7.4%，此前4月折合年率上升7.5%。
西太平洋銀行首席經濟學家埃文斯(Bill Evans)表示：“這是該指數增長速度連續第三個月放緩。從絕對數看，該指數折合年率增幅依然很大，但增長似乎已經見頂。盡管該指數的攀升放緩，但指數當前增速仍預示著短期內經濟增長前景好于我們的預期。”
埃文斯表示，該數據走勢與關于澳洲聯儲將在2011年初前維持利率不變的想法相一致。澳洲聯儲已明確表示，目前正在“靜觀其變”，歸因于通貨膨脹率已回落至聯儲的目標區間內，消費者活動正在放緩，全球經濟前景仍然具有不確定性。
澳洲聯儲在2009年10月至2010年5期間共6次上調利率，但隨后暫停了類似行動。目前澳大利亞現金利率為4.50%。
澳大利亞8月DWER熟練工職位空缺月率下降0.3%
澳大利亞就業和勞資關系部8月18日公布數據顯示，澳大利亞8月DWER熟練工職位空缺月率下降0.3%，差于前值。
職位空缺數在每月的第一個周六進行統計。
三大職業分類中，有兩類的熟練職位空缺數量下降，其中助理專家類職位空缺下降4.8%，專家類職位空缺下降3.4%，而技工類職位空缺增長1.0%。
此外，該部門信息和通信技術類空缺趨勢指數8月增長1.7%，至172.3；新增的互聯網職位空缺指數6月至7月上升6.2%，至85.3。
此前公布的數據顯示，澳大利亞7月DEWR熟練工職位空缺月率上升0.3%，至46.4。該報告覆蓋的18個職業中有7個出現職位空缺的增長，其中社會類工作的職位空缺增速最快，其次為醫務類高級官員及科學技術類官員。
澳大利亞第二季度季調后薪資價格指數季升0.8%，低于預期
澳大利亞統計局18日發布的勞動力成本報告顯示，澳大利亞第二季度季調后薪資價格指數季率上升0.8%，低于預期，市場此前預期季率上升0.9%。
公布的數據同時顯示，澳大利亞第二季度季調后薪資價格指數年率上升3.0%，亦低于預期，此前市場預期年率上升3.1%。
該指數通過計算一籃子職位薪酬變化衡量薪資的潛在變化趨勢。
此前公布的數據顯示，澳大利亞第一季度季調后薪資價格指數季率上升0.9%，年率攀升3.0%。
對于澳洲勞動者來說，薪資價格指數的上升有助于在全球金融危機的背景下，幫助他們尋求額外的薪資增長以彌補之前被迫凍結的薪資。
日本方面
日本第二季度失業人數連續第七個季度攀升
日本總務省18日發布數據顯示，日本第二季度平均每月為349萬人，有118萬人已失業超過一年，比去年同期增長21萬人。失業人數為連續第七個季度攀升。
最普遍的失業原因是因為沒有找到想要的工作。因為這個原因而失業的人數達到102萬。找不到任何工作的只有44萬人次。
全職雇員減少了81萬人，下降至333.9萬人，連續第五個季度下跌。臨時雇員增加了58萬人次，上漲到1,743萬人。兼職工作的人數上漲最多，增加了56萬人，上漲到1,184萬人。在這經濟困難時期，企業可能更青睞于廉價的兼職工人。
日本經濟2010財年實際GDP增速或僅為2%
日本媒體17日公布的數據，將日本內閣府16日公布的二季度國內生產總值初值計算在內，該國實際GDP預計將在2010財年(截至2011年3月31日)增長2%，增速將在2011財年下滑至1.5%，因全球經濟籠罩在不確定性之中，出口為經濟所提供動力很可能減弱。
數據顯示，日本出口將在2010財年增長17.8%，成為帶動日本經濟增長的最主要動能；凈海外需求對實際GDP的貢獻預計將在1.2%，凈海外需求為貨物和服務出口減去貨物和服務進口后的凈額。2011財年出口增速將放緩至6.9%。
二 經濟數據
2010-8-18 04:30 美國 上周API精煉油庫存變化(桶)(至0814)★
2010-8-18 04:30 美國 上周API汽油庫存變化(桶)(至0814)★
2010-8-18 04:30 美國 上周API原油庫存變化(桶)(至0814)★
2010-8-18 09:30 澳大利亞 第二季度季調后薪資價格指數(季率) ★
2010-8-18 09:30 澳大利亞 第二季度季調后薪資價格指數(季率)★
2010-8-18 13:00 日本6月領先指標修正值★
2010-8-18 13:00 日本6月領先指標值修正值(月率)★
2010-8-18 13:00 日本6月同步指標修正值★
2010-8-18 13:00 日本6月同步指標修正值(月率)★
2010-8-18 16:30 英國央行公布8月4日至5日貨幣政策會議記錄★★★
2010-8-18 17:00 歐元區6月工作日調整后建筑業產出(年率)★
2010-8-18 17:00 歐元區6月季調后建筑業產出(月率)★
2010-8-18 19:00 美國 上周MBA30年期固定抵押貸款利率(至0813)★
2010-8-18 19:00 美國 上周MBA抵押貸款購買指數(至0813)★
2010-8-18 19:00 美國 上周MBA抵押貸款申請活動指數(至0813)★
2010-8-18 19:00 美國 上周MBA抵押貸款再融資活動指數(至0813)★
2010-8-18 19:00 美國 上周MBA抵押貸款再融資活動指數(至0813)★
2010-8-18 22:30 美國 上周EIA精煉廠設備利用率(至0814)★
2010-8-18 22:30 美國 上周EIA精煉油庫存變化(桶)(至0814)★
2010-8-18 22:30 美國 上周EIA汽油庫存變化(桶)(至0814)★
2010-8-18 22:30 美國 上周EIA原油庫存變化(桶)(至0814) ★★
事件
2010-08-18 16:30 倫敦 英國 英國央行貨幣政策委員會公布8月4日至5日貨幣政策會議記錄
三 技術分析
歐元兌美元
歐元/美元在上一個交易日中匯價現了小幅震蕩，歐元再度振幅近百點，技術面上分析，歐元目前在天線圖上已經連續收盤未能出現較陽線，盤中至今仍未出現應有的反彈，短線逐漸出現了加速度的下探，目前上方歐元長線上漲趨勢線所在的1.29一線已被徹底擊穿，整體思路應改為逢高做空為主，預計今日歐元短線再度下探的概率較大。
今日策略逢高作空 可參考在1.288賣歐元，1.292止損，目標1.28。
英磅兌美元
英鎊昨天再次下跌,日線圖分析,昨天收出帶短上下影的陰線,基本覆蓋掉了前天的反彈陽線,k線組合結合位置形態分析,英鎊后市也是震蕩下跌概率較大。目前上方短線阻力1.5650,再上方阻1.5700附近。下方短線支撐1.5530,再下方支撐1.5500,1.5300附近。短線今天如果英鎊上沖到1.5650-1.5660這里,可以輕倉做空,止損60點,短線止盈1.5550附近。
美元兌瑞郎
瑞郎昨天小幅反彈,日線圖分析,昨天收出小陽線,k線組合結合位置形態綜合分析,瑞郎近期這里繼續震蕩構筑底部的概率較大,后市還是看美元的反彈力度,來決定瑞郎的走向。目前上方短線阻力1.0470,再上方阻力1.0550附近,下方短線支撐1.0400,再下方支撐1.0350附近。
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