完成徵求同意及要約

董事會欣然宣布，已達成徵求同意及要約的全部先決條件，本公司已於二零一零年十一月十二日發行本金額1,374,800,000港元的新債券。

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謹請參閱本公司於二零一零年四月十五日（「四月份公布」）、二零一零年十月十九日（「十月份公布」）及二零一零年十一月十日所發出有關徵求同意及要約的公布。除另有指明外，十月份公布已界定的詞語在本公布具相同涵義。

發行新債券及支付現金代價

董事會欣然宣布，已達成要約及徵求同意的全部先決條件，本公司已於二零一零年十一月十二日發行本金額1,374,800,000港元的新債券。有關新債券條款及細則的更多詳情載於十月份公布以及本公司於二零一零年十月二十二日刊發的通函。

本公司將於二零一零年十二月十三日向接納要約的現有債券持有人支付現金代價合共274,960,000港元。

現有債券的地位

由於現有債券未贖回本金額約97.85%的持有人已不可撤回地接納要約，因此現有債券未贖回的本金額已減至30,200,000港元。

二零一零年十一月十一日，本公司與 DB Trustees (Hong Kong) Limited 簽訂補充信托契據，記錄於二零一零年十一月十日所通過特別決議案之修訂，即撤銷現有債券持有人可要求本公司於二零一零年十二月十二日根據現有債券條款第8(D)條贖回全部或部分彼等所持現有債券的權利。

支付同意費

本公司已於二零一零年十一月十二日向同意不行使權利要求本公司根據現有債券條款第8(D)條贖回所持現有債券之現有債券持有人支付同意費合共2,860,000港元，更多詳情載於四月份公布。

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