中金嶺南收購全球星97.77%股權

12月13日，中金嶺南（000060.SZ）臨時停牌，午盤公告稱公司澳洲控股子公司佩利雅有限公司（以下簡稱“佩利雅”）已完成對加拿大上市公司全球星礦業公司（以下簡稱“全球星”）的并購。

公告稱已有10889.94萬股全球星的普通股接受要約，占全球星攤薄后總股本的97.77%。按每股1.65加元計，此次收購涉及金額17968.401加元。

中金嶺南子公司佩利雅于2010年10月26日向全球星發出《要約通函》，佩利雅以現金方式每股1.65加元要約收購全球星100%股權,總計1.115億股，對應1.84 億加元。

不過，12月13日的收購結果顯示目前尚未實現100％股權收購。

公司人士表示，“沒達預定目標的原因較多，有的是股東不愿意接受收購，有的是聯系不上股東。不過根據加拿大《商業公司法》，要約被不少于90％已發行普通股持有人接受，收購人將會實行強制收購。”不過佩利雅預計，2011年1月上旬將會完成剩余股份的收購。

此次收購的價格為1.65加元/股，相比全球星在10月26日前30個交易日加權均價溢價44%。公司內部士人認為，“這個價格是雙方商議的結果，還是合理的。”

全球星礦的主要資產包括一個較低成本的在產銅金銀礦（礦齡8－9年），及另外的三個銅金礦，鎳礦和鋰礦的勘探項目。資源量合計約有64萬噸銅、42.57噸金，443噸白銀、9.3萬噸鎳、8萬噸氧化鋰。

此次中金嶺南收購銅金礦，也標志著公司立足鉛鋅并向多金屬資源發展的全球化戰略的起步。

中金公司認為，此次收購包括運營中的塞羅-德-邁蒙銅金銀礦，其銅和金的品位分別達到了2.53%和1.47克/噸，10年銅精礦開采單位現金成本約0.80美元/磅（11,848元/噸——含副產品收益），相對全球平均成本具有一定優勢。而全球星目前僅銅和金的市場價值就達到了70多億美元，折合人民幣470多億元。在資源價格不斷上漲的背景下，這些資源品不斷得到升值。

華泰證券表示，“全球星礦業實現凈利潤950萬美元，約6460萬元人民幣，我們保守推測，全球星礦業2010年可實現凈利潤約1.3億元人民幣。若靜態外推，收購后有望增厚公司EPS約0.04元人民幣。”

利好當前，中金嶺南復牌后股價高漲。萬隆數據顯示，13日全天，中金嶺南流入8809萬元，其中機構資金買入達2036.59萬元。13日，中金嶺南最終收于22.4元，上漲7.02％。