《大行報告》大摩維持招商局(00144.HK)「增持」 料港口資產價值釋放

大摩表示，招商局(00144.HK)於上海和深圳之部份港口資產估值有上升空間，料隨港口被轉換成新的商業或住宅後，未來將有明顯的盈利貢獻，若土地資產價值釋放，料每股價值至少可增加2.26元，相當於現價9%。

該行預料，集團上半年中期盈利將按年跌61%至15億元，主要由於去年上半年錄得一筆值13.7億一次性收入，以及預料其上半年經常性盈利按年跌31%。

大摩分別下調2012及14年經常性盈利6%及9%，另上調2013年預測7%。料經常盈利在2012年下跌6%後，有機會於13-14年回升14%-24%，目標價由33.16元下調至28.82元，維持「增持」評級。(qu/u)

阿思達克財經新聞

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