銀泰百貨股價敏感資料出售武商股權

本公布乃根據上市規則第13.09條作出。

董事會宣布，於2012年7月24日，本集團已接獲買方通知，根據收購要約，買方將收購本集團所提供以供銷售的9,658,431股武商股份，總代價為人民幣204,855,322元，或每股武商股份人民幣21.21元。

進行出售事項後，預期本集團將錄得未經審核除稅前收益約人民幣135百萬元，乃出售事項估計所得款項凈額與本集團賬目所錄得待售股份的賬面值之間的差額。

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出售事項

董事會宣布，於2012年7月24日，本集團已接獲買方通知，根據收購要約，買方將收購本集團所提供以供銷售的9,658,431股武商股份，總代價為人民幣204,855,322元，或每股武商股份人民幣21.21元。

根據買方於2012年6月20日所發出通知所載的收購要約，買方就按每股武商股份人民幣21.21元的價格向所有武商股東（買方及與其一致行動人士除外）購買最多25,362,448股武商股份提呈要約。收購要約自2012年6月21日?計30個歷日可供接納。由於根據收購要約武商股東所提供以供銷售之武商股份總數超出25,362,448股，買方根據收購要約的條款按比例基準向提呈武商股份的武商股東收購合共25,362,448股武商股份。根據武商於2012年7月24日刊發的收購要約結果，買方將收購本集團持有的9,658,431股武商股份（即待售股份）。

於出售事項前，本集團持有124,189,570股武商股份，或武商已發行股本的24.48%，而武商入賬列為本集團的聯? 公司。緊隨出售事項完成後， 本集團將持有114,531,139股武商股份，或武商已發行股本的22.58%，而武商仍將為本集團的聯?公司。進行出售事項後，預期本集團將錄得未經審核除稅前收益約人民幣135百萬元，乃出售事項估計所得款項凈額與本集團賬目所錄得待售股份的賬面值之間的差額。

董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，買方及彼等的最終實益擁有人乃獨立於本公司及本公司關連人士的第三方。

進行出售事項的理由及利益

本集團出售待售股份以改善本集團的融資結構及流動資金。本集團將動用出售事項的所得款項凈額以降低本集團的債務水平，并為日後業務發展提供額外?運資金。

此外，本集團將延續其於湖北省的百貨店業務發展策略。出售待售股份的所得現金為本集團於湖北省的長遠發展提供強勁的財務支持。

董事認為，收購要約及出售事項的條款屬公平合理，并符合本公司及股東的整體利益。

有關武商的資料

武商為中國湖北省最大的連鎖百貨公司之一，於深圳證券交易所上市（股份代號：000501）。

根據武商截至2011年12月31日止年度的年報，武商截至2011年12月31日止兩個年度的除稅前及除稅後經審核合并凈利潤（按中國企業會計準則編制）列載如下：

　　　　　　　　　　　　　　　 截至12月31日止年度
　　　　　　　　　　　　　　2010年　　　　　　 2011年
　　　　　　　　　　　　 （人民幣元）　　　 （人民幣元）
除稅前利潤　　　　　525,528,030.33　 603,591,783.68
除稅後利潤　　　　　377,906,949.11　 445,377,729.55

根據武商截至2011年12月31日止年度的年報，武商於2011年12月31日的經審核資產總值為人民幣9,695,002,971.16元。

有關買方的資料

買方為武漢商聯（集團）股份有限公司、武漢經濟發展投資（集團）有限公司及武漢國有資產經?公司。武漢經濟發展投資（集團）有限公司及武漢國有資產經?公司由武漢市人民政府直屬特設的政府機構武漢市人民政府國有資產監督管理委員會所擁有。武漢商聯（集團）股份有限公司的股東為武漢經濟發展投資（集團）有限公司、武漢國有資產經?公司及武漢市人民政府國有資產監督管理委員會。武漢商聯（集團）股份有限公司主要以對外股權投資獲取投資收益。武漢經濟發展投資（集團）有限公司主要從事能源、高新技術、制造業、物流、企業貸款擔保及個人消費貸款擔保等業務。武漢國有資產經?公司主要從事國有資產經?管理；國有資產產權交易、信息諮詢、代理及中介服務等。於2012年6月20日（即買方發出收購要約通知的日期），買方及與其一致行動人士於武商擁有約29.32%權益。

有關本集團的資料

本集團主要從事?運及管理百貨店業務。以銷售額計算，本集團為浙江省最大的連鎖百貨店。

釋義

「董事會」指本公司董事會

「本公司」指銀泰百貨（集團）有限公司，於開曼群島注冊成立的公司，其股份在香?聯合交易所有限公司主板上市

「董事」指本公司董事

「出售事項」指本集團根據收購要約出售待售股份

「本集團」指本公司及其不時的附屬公司（定義見上市規則）

「上市規則」指香?聯合交易所有限公司證券上市規則

「中國」指中華人民共和國

「買方」指武漢商聯（集團）股份有限公司、武漢經濟發展投資（集團）有限公司、武漢國有資產經?公司

「人民幣」指人民幣，中國法定貨幣

「待售股份」指根據收購要約本集團將售予買方的9,658,431股武商股份

「收購要約」指根據買方發出日期為2012年6月20日的通知，買方作出收購要約以向武商其他股東收購最多25,362,448股武商股份

「武商」指武漢武商集團股份有限公司，於中國成立的有限公司，并於深圳證券交易所上市（股份代號：000501）

「武商股份」指武商的可轉讓股份

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