中國銀行海外監管公告

根據中華人民共和國（「中國」）的有關法例規定，本行在中國報章及上海證券交易所網站刊登關於「中國銀行股份有限公司A股配股提示性公告」。茲載列如下，僅供參閱。

股票代碼：601988 股票簡稱：中國銀行 編號：臨2010 - 055
證券代碼：113001 證券簡稱：中行轉債
中國銀行股份有限公司
A 股配股提示性公告
重要提示

1、本次A 股配股簡稱：中行配股；配股代碼：760988；配股價格：2.36 元/股。

2、本次A 股配股繳款起止日期：2010 年11 月3 日（T+1 日）至2010 年11 月9 日（T+5 日）的上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）正常交易時間，請股東注意申購時間。

3、本次A 股配股網上申購期間中國銀行股份有限公司（以下簡稱“發行人”或“中國銀行”）A 股股票停牌，2010 年11 月10 日（T+6日）登記公司網上清算，中國銀行A 股股票繼續停牌，2010 年11月11 日（T+7 日）公告A 股配股結果，中國銀行A 股股票復牌交易。

4、中國銀行A 股股票停牌期間，中行轉債（113001）將暫停交易直至中國銀行A 股股票復牌。

5、本次A 股配股上市時間在A 股配股發行成功后根據上交所的中國銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

安排確定，將另行公告。

中國銀行配股方案經2010 年8 月20 日召開的2010 年第二次臨時股東大會、2010 年第一次A 股類別股東會議和2010 年第一次H股類別股東會議表決通過，現A 股配股申請已獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2010]1492 號文核準。

一、本次A 股配股的基本情況

1、配股發行股票類型：人民幣普通股（A 股）。

2、每股面值：1.00 元。

3、配售比例及數量：本次A 股配股以本次發行股權登記日收市后中國銀行A 股股本總數177,818,910,740 股為基數，按每10 股配1.0 股的比例向A 股股東配售，共計可配股份數量17,781,891,074股。

4、配股價格：2.36 元/股。

5、發行對象：截至2010 年11 月2 日（T 日）上交所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的持有中國銀行股份的全體A 股股東。

6、發行方式：網上定價發行。

7、承銷方式：代銷。

8、A 股配股主要日期：

本次中國銀行配股發行為A 股、H 股配股發行，A 股配股發行公告與H 股配股發行公告同步刊登。發行公告刊登后，A 股和H 股的發行時間安排按照境內外證券市場法規要求執行。

本次A 股配股主要日期和停牌安排如下：
時間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事項　　　　　　　　　　　　　　　　 A股停牌安排
10 月29 日（T-2 日）　　　刊登配股說明書摘要、發行公告及網上路演公告　　　　　正常交易
11 月1 日（T-1 日）　　　 網上路演　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　正常交易
11 月2 日（T 日）　　　　 股權登記日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　正常交易
11 月3 日至11 月9 日
（T+1 日-T+5 日）　　　　配股繳款起止日期
　　　　　　　　　　　　 刊登配股提示性公告（5 次）　　　　　　　　　　　　　　全天停牌
11 月10 日（T+6 日）　　登記公司網上清算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全天停牌
11 月11 日（T+7 日）　　刊登發行結果公告
　　　　　　　　　　　　　發行成功的除權基準日或發行失敗的
　　　　　　　　　　　　　恢復交易日及發行失敗的退款日　　　　　　　　　　　 正常交易

注1：以上時間均為正常交易日。

注2：如遇重大突發事件影響本次A 股配股，聯席主承銷商將及時公告，修改發行日程。

二、本次A 股配股的認購方法

1、A 股配股繳款時間

本次A 股配股繳款時間為2010 年11 月3 日（T+1 日）起至2010年11 月9 日（T+5 日）的上交所正常交易時間。逾期未繳款者視為自動放棄配股認購權。

2、認購繳款方法

A 股股東于繳款期內可通過網上委托、電話委托、營業部現場委托等方式，在股票托管券商處通過上交所交易系統辦理A 股配股繳款手續。A 股配股代碼“760988”，配股價2.36 元/股。配股數量的限額為截至股權登記日股東持有A 股股數乘以配股比例（0.1），可認購數量不足1 股的部分按照精確算法原則取整（股東可通過交易系統查看“中行配股”可配證券余額）。在A 股配股繳款期內，股東可多次申報，但申報的配股總數不得超過該股東可配數量限額。

三、發行人及聯席保薦人（主承銷商）
1、發行人：中國銀行股份有限公司
辦公地址：北京市復興門內大街1 號
電話：010-66592638
聯系人：張秉訓
2、聯席保薦人（主承銷商）：中銀國際證券有限責任公司
辦公地址：北京市西城區金融大街28 號盈泰中心2 號樓15 層
電話：010-66229000
聯系人：股票資本市場部
聯席保薦人（主承銷商）：中信證券股份有限公司
辦公地址：北京市朝陽區新源里16 號琨莎中心23 層
電話：010-84682697
聯系人：資本市場部
特此公告
發行人：中國銀行股份有限公司
聯席保薦人（主承銷商）：中銀國際證券有限責任公司


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