格拉夫下周招股 入場費3737元 中鋁礦業通過上市聆訊

英國珠寶商格拉夫珠寶 (Graff Diamonds)(1306-HK) 昨 (21) 日舉行投資者推介，市場消息透露，格拉夫擬發行 2.1 至 3.11 億股股份，視乎是以招股價下限 25 元 (港元，下同) 定價或以上限 37 元定價，其中 85% 為新股， 15% 為舊股，集資規模 52.5 億至 115.07 億元，按每手 100 股計，格拉夫入場費約為 3737.3 元。格拉夫擬於 5 月 28 日起公開發售， 6 月 1 日定價， 6 月 8 日掛牌。

香港《文匯報》報導，昨日進入第 2 日招股的永達汽車 (3669-HK) ，孖展認購考卷仍拿鴨蛋。該公司發表澄清公告指，公司副主席、總經理兼執行董事蔡英傑評論現時國內 4S 經銷市場二手車銷售佔比偏低的情況，其個人預料有關的佔比在未來 3-5 年會上升至25%，並非評論集團二手車銷售預期的發展情況。

有報導指「公司計劃在未來五年擴充至 200 間銷售點，每年開設不少於 20 間銷售點，及首季公司銷售額上升，其中高級汽車銷售額上升 30% ，高於市場水平」，永達表示均屬達個人見解，不應視為集團未來 5 年或任何期間的擴充計劃或業務經營情況之表述。

此外，據湯森路透旗下 IFR 消息，中鋁礦業國際已通過港交所上市聆訊，獲准展開香港上市發行，募集資金最多 10 億美元。該公司於昨日起開始進行推介，初定推介時間為 2 周。法巴和摩根士丹利任中鋁礦業國際交易的聯席全球協調人，並與建銀國際、中金、匯豐 (0005-HK) 和渣打 (2888-HK) 一起擔任聯席主承銷商。

該公司的主要資產為秘魯特羅莫克銅礦，估值達 22 億美元。該礦處於開採前期，計劃於 2013 年第 3 季開始生產。

另有市場消息透露，重型卡車空調設備 (HVAC) 最供應商協眾國際計劃 6 月中在港上市，獨家保薦人為國泰君安。