宏璟：公告本公司100/03/31董事會決議私募有價證券相關事宜

第二條　第11款

1.董事會決議日期:100/03/31

2.私募有價證券種類:私募辦理普通股現金增資或私募轉換公司債

3.私募對象及其與公司間關係:不適用

4.私募股數或張數:不適用

5.得私募額度:

私募股數(含私募轉換公司債依期初轉換價格折算後之股數)以不超過貳億柒千萬股之

普通股為限，每股面額新台幣壹拾元，私募總金額將依最終私募價格計算之。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

本公司私募普通股現金增資價格之訂定，以不得低於本公司定價日前下列二基準計算

價格較高者之八成為訂定依據，且不得低於股票面額：(1)定價日前一、三或五個營

業日擇一計算之本公司普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加

回減資反除權後之股價。(2)定價日前三十個營業日本公司普通股收盤價簡單算數平均

數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

本公司私募轉換公司債發行價格之訂定，以不得低於轉換公司債理論價格之八成為訂定

依據。

定價日擬請股東會授權董事會決定之，實際發行價格授權董事會於前述股東會決議之私

募定價成數內，參考當時市場及公司狀況為依據訂定之。考量私募有價證券之轉讓時點

、對象及數量均有嚴格限制，且三年內不得洽辦上市掛牌，流動性較差等因素，本次私

募價格與私募可轉換公司債條件之訂定應屬合理。

7.本次私募資金用途:

私募所得資金將用於充實營運資金、償還銀行借款或轉投資等一項或多項資金用途

8.不採用公開募集之理由:

考量籌集資本之時效性、便利性及發行成本等，故擬辦理私募。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:不適用

11.參考價格:不適用

12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用

13.本次私募新股之權利義務:不適用

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.其他應敘明事項:無