中國中鐵中國中鐵股份有限公司完成發行2011年度第一期中期票據的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條而作出。

茲載列中國中鐵股份有限公司於2011年3月24日在上海證券交易所網站及中國報章刊登的「中國中鐵股份有限公司完成發行2011年度第一期中期票據的公告」，僅供參閱。

A 股簡稱:中國中鐵 H 股簡稱：中國中鐵 公告編號：臨2011-007
A 股代碼:601390 H 股代碼： 390 公告編號：臨2011-007
中國中鐵股份有限公司
完成發行2011年度第一期中期票據的公告

本公司董事會及其董事保證本公告所載內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

中國中鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）2008年度股東大會于2009年6月25日審議通過了《關于發行不超過120億元中期票據的議案》。2011年2月21日，公司接到中國銀行間市場交易商協會《接受注冊通知書》（中市協注[2011]MTN26號），接受公司中期票據注冊，注冊金額為人民幣120億元，自通知書發出之日起2年內有效，在注冊有效期內可分期發行。

2011年3月23日，公司完成了2011年度第一期中期票據的發行。本期中期票據發行額度為人民幣80億元，發行利率為5.23%，期限為10年（附第5年末發行人利率選擇權和投資者回售權），每張面值為人民幣100元，共8,000萬張。本次發行按面值發行，發行利率根據簿記建檔、集中配售的結果確定，兌付方式為每年付息一次，于兌付日一次性兌付本金。（遇節假日順延至其后第1 個工作日）。

本公司2011年度第一期中期票據由中國工商銀行股份

有限公司和中國建設銀行股份有限公司作為聯席主承銷商組織承銷團，通過簿記建檔集中配售的方式在全國銀行間債券市場公開發行。這期中期票據募集資金主要用于償還外部融資和補充流動資金,優化融資結構,降低融資成本,提高經濟效益。

中期票據發行詳細情況的有關文件已經在中國貨幣網（網址：http://www.chinamoney.com.cn）和中國債券信息網（網址：http://www.chinabond.com.cn）上公告。



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