川飛：公告補充說明本公司董事會決議以私募方式辦理國內現金增資發行普通股之發行次數等事宜。

第二條　第11款

1.董事會決議日期:100/05/31

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6規定之特定人

4.私募股數或張數:不超過60,000,000股為限。

5.得私募額度:新臺幣600,000,000元。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

　本次私募價格之訂定，以不低於下列二基準計算價格較高者之八成：

　(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平

　　均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

　(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配

　　股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

7.本次私募資金用途:改善財務結構暨充實營運資金及償還債權人借款。

8.不採用公開募集之理由:

　本公司因目前不能辦理公開募集，考量私募方式相對具迅速簡便之

　時效性，為引進策略性股東採私募方式向特定人籌募資金，可有效

　提高公司籌資之機動性與靈活性，以達到快速充實營運資金、強化

　財務結構之目的，為了避免影響公司正營運，授權董事會得以私募

　方式募集資金。

9.獨立董事反對或保留意見:不適用。

10.實際定價日:尚未發行。

11.參考價格:尚未發行。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未發行。

13.本次私募新股之權利義務:

本次私募案中所發行之新股其權利義務與原股份相同。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.其他應敘明事項:

　(1) 若本次私募國內現金增資發行普通股依前述訂價方式致以低於

　　　面額發行時，預期將造成公司帳面累積虧損增加，將視公司未

　　　來營運狀況彌補之。

　(2) 本次私募價格之實際發行價格原則上以參考價格為訂定私募價

　　　格之依據，實際定價日擬提請股東會授權董事會視日後洽定特

　　　定人情形決定之。

　(3) 本次私募現金增資發行普通股新股之資金用途及預計達成效益：

　　　本次由一ＯＯ年股東常會授權董事會得視公司經營實際需求，

　　　於一年內預計分三次辦理，並就各次辦理私募之資金用途及各

　　　分次預計達成效益說明如下：本次私募資金為充實營運、償還

　　　借款。本計畫之執行預計將有增加營收、創造盈餘及達到節省

　　　利息之效益，對股東權益亦將有正面助益。本次私募有價證券

　　　採一年內預計三次辦理，三次發行之用途皆為充實營運、償還

　　　借款，從而三次發行預計達成之效益亦均為增加營收、創造盈

　　　餘及達到節省利息之效益，對股東權益亦將有正面助益。　

　(4) 本次增資發行普通股之發行方式、金額、條件、時機、資金運

　　　用計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事

　　　項，擬提請股東會於決議通過後授權董事會審酌情勢、依據法

　　　令與主管機關規定辦理。

　(5) 針對本公司於董事會決議辦理私募前一年內經營權已發生重大

　　　變動本公司已依「私募應注意事項」第4點第2項及第6點第1款

　　　第7目等規定，委請國票綜合證券股份有限公司出具辦理私募

　　　必要性之評估意見。