開能環保(300272)長江證券承銷保薦有限公司關于公司超募資金使用計劃的核查意見

開能環保(300272)長江證券承銷保薦有限公司關于公司超募資金使用計劃的核查意見

長江證券承銷保薦有限公司
關于上海開能環保設備股份有限公司超募資金使用計劃的核查意見
長江證券承銷保薦有限公司（以下稱“長江保薦”或“本保薦機構”）作為上海
開能環保設備股份有限公司（以下稱“開能環保”或“公司”）首次公開發行股票并
在創業板上市項目持續督導的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦
法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司
規范運作指引》、《創業板信息披露業務備忘錄第1號——超募資金使用（修訂）》
等文件的規定，對開能環保超募資金使用計劃進行了核查，核查具體的情況如下：
一、保薦人進行的核查工作
本保薦機構保薦代表人通過與公司董事、監事、高級管理人員等人員交談，
查詢了募集資金專戶，查閱了超募資金使用計劃的信息披露文件、董事會和監事
會關于本次超募資金使用計劃的議案文件，對公司超募資金使用的合理性、必要
性、有效性進行了核查。
二、首次公開發行股票募集資金情況
開能環保經中國證券監督管理委員會《關于核準上海開能環保設備股份有限
公司首次公開發行股票并在創業板上市的批復》（證監許可[2011]1526號）核準，
公開發行人民幣普通股股票2,750萬股，每股發行價為11.50元/股，本次公開發行
募集資金總額為31,625萬元。本次發行費用合計為37,785,546.25元，募集資金凈
額為278,464,453.75元。上述募集資金凈額已全部存放于董事會決定的募集資金
專戶管理。
三、超募資金使用計劃
根據公司招股說明書披露的募集資金用途，公司實際募集資金凈額比計劃募
集資金金額超出140,964,453.75元。為提高超募資金的使用效率，降低公司財務
費用，提升公司經營效益，使公司股東利益最大化，在保證募集資金投資項目建
設所需資金的前提下，根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券
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交易所創業板上市公司規范運作指引》及《創業板信息披露業務備忘錄第1號——
超募資金使用（修訂）》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》、《募集資金
管理辦法》的相關規定，結合自身實際經營情況，公司擬使用超募資金中的1,980
萬元用于提前償還銀行貸款。
1、提前償還銀行貸款
公司擬使用超募資金1,980萬元提前償還銀行貸款，具體情況如下：
序 借款金額
期限 年利率 借款銀行 款項性質
號 （萬元）
1 990.00 2011年3月16日到2012年3月15日 6.666%
中國工商銀
行股份有限
2 495.00 2011年9月13日到2012年9月4日 6.56% 公司上海市 抵押借款
浦東開發區
支行
3 495.00 2011年9月15日到2012年9月4日 6.56%
本次使用超募資金提前償還銀行貸款后，公司將減少利息支出約65.10萬元。
2、其他超募資金安排
本次提前償還銀行貸款后，剩余超募資金為121,164,453.75元，公司將根據
自身發展規劃及實際生產經營需求，按照中國證券監督管理委員會和深圳證券交
易所的有關規定，圍繞主營業務合理規劃資金用途，謹慎、認真地制訂其余超募
資金的使用計劃。公司在實際使用超募資金前，將履行相應的董事會、股東大會
等審議程序，并及時披露。
四、保薦機構核查意見
經核查，長江保薦發表如下意見：
1、本次超募資金使用計劃，按照《深圳證券交易所創業板股票上市規則》
及《創業板信息披露備忘錄第1號——超募資金使用（修訂）》等相關規定的要求，
經公司董事會全體董事審議通過，獨立董事發表了明確同意的獨立意見；公司對
超募資金實行專戶管理；公司本次用于歸還銀行貸款的金額，未超過超募資金總
額的20%。
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2、本次超募資金使用計劃，有利于增強公司現金管理能力，降低財務費用
支出，提升企業盈利能力和競爭實力，且沒有與原募集資金投資項目的實施計劃
相抵觸，不會影響原募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金
投向、損害股東利益的情形，符合《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指
引》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《創業板信息披露業務備忘錄第
1號：超募資金使用（修訂）》的有關規定。
3、開能環保最近十二個月未進行證券投資、委托理財、衍生品投資、創業
投資等高風險投資，并承諾使用超募資金償還銀行貸款后十二個月內不進行證券
投資、委托理財、衍生品投資、創業投資等高風險投資。
4、長江保薦將持續關注開能環保其余超募資金的使用情況，督促開能環保
在實際使用前履行相關決策程序，確保該部分資金的使用決策程序合法合規，不
作為持有交易性金融資產和可供出售的金融資產、借予他人、委托理財等財務性
投資等，切實履行保薦機構職責和義務，保障開能環保全體股東利益，并對超募
資金實際使用及時發表明確保薦意見。
基于以上意見，長江保薦認為開能環保本次超募資金使用計劃是合理、合規
和必要的，長江保薦對開能環保本次超募資金使用計劃無異議。
（以下無正文）
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（本頁無正文，為《長江證券承銷保薦有限公司關于上海開能環保設備股份
有限公司超募資金使用計劃的核查意見》之簽字蓋章頁）
保薦機構：長江證券承銷保薦有限公司
年 月 日
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資訊來源：深圳證券交易所

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