六折收購美兩橡膠名企中鼎股份(000887)擬整合北美資源

中鼎股份今天公告透露，公司擬以淨資產60%價格，收購美國三大汽車主機廠一級供應商Myers Industries, Inc.(邁爾斯工業股份有限公司，下稱「美國Myers」)旗下兩家橡膠公司。目前，公司與美國Myers 已簽署《收購意向書》。

根據雙方收購意向，中鼎股份擬收購美國Myers持有密歇根橡膠製品有限公司(下稱「MRP」)及Buckhorn Rubber Products,Inc.(鹿角橡膠製品有限公司，下稱「BRP」)的淨營運資產，包括有形資產和無形資產及相應的債務。其中有形資產包括存貨、應收賬款、固定資產。無形資產包括美國Myers 擁有的品牌(Michigan Rubber、Buckhorn)及其客戶關係、知識產權等。

截至今年5月底，上述兩公司的賬面資產淨值約為1400萬美元，初步商定收購價格為850萬美元。

美國Myers創立於1933年，公司於1971年在紐約證券交易所上市。經過長期發展，邁爾斯公司已經發展一家面向輪胎及車輪服務業的多元化企業。公告稱，為應對金融危機改善現金流，美國Myers意向對內部相關產業結構進行調整，因而對旗下橡膠製品業務相關資產進行剝離。

據資料，MRP成立於1972年。主要代表產品有：汽車用各類橡塑管件、汽車減震器橡膠、液壓閥門密封系統等橡膠組件，先後成為美國通用、福特、克萊斯勒、日產(美國)、卡特皮勒等國際知名廠商的一級配套商。但是，2008年，該公司實現銷售收入2640萬美元，息稅折舊攤銷調整後利潤僅10萬美元。

BRP成立於1913年，主導產品為汽車、工程機械、農用機械等用進氣管件、減震器橡膠組件、給水控制系統用大型密封件等。2008年，該公司實現銷售2890萬美元，息稅折舊攤銷調整後利潤170萬美元。

中鼎股份稱，MRP、BRP均為北美市場上久負盛名的橡膠製品供應商。收購後，擬將目前境外部分加工工序轉移至國內，同時承接北美市場因金融危機帶來的同行業轉移業務，以「美國製造」模式實施接單、組織生產及交付，提升出口產品毛利。同時，公司將把美國中鼎有限公司(原美國AB公司)及MRP、BRP進行資源整合，使公司在北美建立完整的產業鏈。