華爾街大佬"對擂"三季報:科技股領航 金融股讓位

又逢季報兌現時，華爾街的投資大鱷們紛紛調整倉位，而倉位變動中凸顯出來的投資偏好改變，對未來市場走向又意味著什么呢？

巴菲特增持IBM

科技股春天提前來臨

熟悉巴菲特的投資者很驚訝，極少購買科技股的他在今年持續增倉IBM。

巴菲特在接受媒體采訪時透露，從2011年3月起，巴菲特旗下公司伯克希爾·哈撒韋陸續購入共計6400萬股IBM公司股票，約占IBM公司5.4％股份，由此伯克希爾·哈撒韋也變成了IBM公司最大的股東之一。

根據當前市值計算，IBM股價報187美元左右，而在2010年年底，其股價為150美元左右，今年其股價上漲幅度超過20％。

巴菲特表示，自己斥資107億美元收購的IBM股份，目前市值已高達120億美元，也使得IBM成為繼可口可樂公司之后，巴菲特在上市公司內持有最高價值的一項股票投資。

談及最初的投資想法，巴菲特稱，在看過IBM在美國監管機構的備案披露文件之后，發現IBM在規劃未來路線方面非常出色，預計在留住現有客戶的同時，還能在全球范圍內實現較大增長，并表示自己應該早些關注IBM公司股票。

股權數據提供商Lionshares報告顯示，伯克希爾·哈撒韋目前持股可口可樂股份價值約136億美元，如果IBM股價繼續攀升，很有可能會超越可口可樂的持股市值。

巴菲特買入IBM并沒有第一時間公布，緣于美國證券交易委員會（SEC）每個季度都會給60位投資者保密豁免權，避免持有股票信息泄露推高股價。

不過，近期IBM股價的走強，也確實帶動了一波美國高科技股票的上漲，很多高科技和互聯網公司的股價得以推高。

索羅斯同步增持科技類

欲播種中國地產

無獨有偶，在科技股升溫的背后，美國另一位重量級投資人索羅斯也在增持互聯網科技類股票。

根據本周一SEC披露的文件，截至今年9月底，索羅斯基金公司增持了亞馬遜（AMZN）和摩托羅拉解決方案公司（MotorolaSolutions）的股票，并拋售大部分服裝品牌類股票。

文件顯示，第三季度索羅斯基金管理公司買入超過19.3萬股亞馬遜，總持股量上升到20.6萬股，總價值達到4460萬美元；同時，索羅斯公司還增持93.42萬股摩托羅拉解決方案股票，總持股量超過660萬股，總價值達到2.764億美元。

此外，索羅斯基金還增持了數家科技公司的可轉換證券，其中包括增持4.845億份美光科技公司(MicronTechnologyInc.)的優先可轉換證券，持有規模增至5.04億份，市值4.776億美元；增持9040萬份寬帶產品制造商JDSUniphaseCorp.的優先可轉換債券，持有市值2.22億美元。

增持科技類股票之余，文件顯示，索羅斯還增持了黃金交易所交易基金SPDRGoldTrust的看漲期權，預示著對于未來金價走勢仍將有所期待。

公開資料顯示，總管理資產約250億美元的索羅斯基金公司，在截至今年9月底，持有總價值僅約49億美元的股票。大量資金閑置，也令市場遐想。

一位知情人士對《第一財經日報》表示，索羅斯基金在中國香港可能存留近百億美元資金，雖然很難確認近日市場傳言的有意投資中國內地房地產，但由于物色了大批內地和香港的富豪資金和物業買賣，并不排除索羅斯有意在港成立房地產基金的可能。

保爾森減持花旗

全球金融業“過冬”?

相對于前面兩位大佬，華爾街另一投資巨頭，對沖基金經理約翰·保爾森要謹慎許多。

SEC周一公布的文件還顯示，第三季度，保爾森已經將旗下所持有的證券組合價值削減近三分之一，其中美國知名投資銀行花旗銀行的持股比例被大幅下降，寓意著金融市場的前景寒意凜冽。

截至今年9月底，保爾森旗下的對沖基金持有證券組合價值為207億美元，較今年二季度末的291億美元的價值有所減少，而花旗銀行股票數額被減持超過1000萬股，目前仍剩余2510萬股。

金融業的其他股票也遭到減持，保爾森拋售了太陽信托銀行公司（SunTrustBanks）股票，也清空了紐約泛歐交易所和摩根大通兩家公司的持股頭寸。

微妙的是，繼巴菲特今年8月突擊注資增持美國銀行股份之后，保爾森在第三季度也增持美國銀行股票6.5％至6430萬股，同時還上調了對第一資本金融集團的持股比例。

另一方面，市場已經感受到金融業的寒意。上周五，業內人士向記者確認，匯豐銀行美國業務方面已經正式啟動裁員，同時匯豐香港區的裁員行動也在逐步推進；昨日日本瑞穗金融集團宣布，計劃在2016年3月前通過兩大銀行部門的合并裁減3000名員工，約相當于總員工的5％。

而對于“老牌”投資熱點——黃金，隨著金價近幾個月的震蕩整理，曾堅定持有黃金的保爾森投資策略稍顯調整。公開信息顯示，第三季度保爾森基金大幅調降了對全球最大黃金上市交易基金SPDRGoldTrust的頭寸，削減了36%至2030萬股。插圖/劉飛