ITIS：景氣開始復甦 台灣第3季機械業產值季增16.6%

一、第三季產業概況

（一）產值概況

國內的景氣對策信號亦自2009年6月開轉為黃藍燈，結束了長達九個月代表景氣谷底的藍燈信號，自2009年第三季開始，我國製造業開始邁入緩慢復甦的步伐。2009年第三季，我國整體機械產值初步估計為新台幣1,071.6億元，與2008年同期相較之，衰退了32.2個百分點；與前一季相較之，成長了16.6個百分點，顯示機械產業已正式邁入景氣復甦的起始點，自第三季開始，部份中大型廠商訂單能見度逐漸增加。估計2009年全年我國機械產業產值為新台幣4,037.8億元，年成長率-33.7%。

我國機械產值最大的金屬切削工具機，第三季產值估計為新台幣95.4億元，比前一季略微成長了2.2%，較去年同期減少了62.0%，主要來自於中國大陸市場需求逐漸加溫；估計金屬切削工具機2009年產值為新台幣408.5億元，年成長率為-56.3%，為所有類別機械行業中受到金融海嘯衝擊最大的產業。

其次為電子及半導體生產用機械設備，受到景氣衰退的影響甚鉅，第三季產值估計為新台幣60.6億元，比前一季成長0.8%，較去年同期衰退54.1%；全年產值估計為新台幣252.2億元，年成長率-50.9%。

與2009年第二季相較，除了民生需求食品/飲料及菸草製作用機械設備有顯著的產值成長外，部份機械行業如木工機械設備，以及與機械零組件相關的其他通用機械設備、機械傳動設備等，有較為明顯的產值復甦的跡象。

（二）進出口概況

在進口的部份，估計2009年第三季機械產業進口值達新台幣601.3億元，較前一季略微成長3.8%，較去年同期衰退56.4%。進口值前三大的機械產品依序為：排名第一的其他通用機械設備，估計第三季進口值為新台幣123.9億元，比前一季成長34.9%，較去年同期衰退42.3%。排名第二的泵、壓縮機、活栓及活閥，估計第三季進口值為88億台幣，比前一季成長13.5%，較去年同期衰退31.5%。排名第三的未分類其他專用機械設備，估計2009年第三季進口值為新台幣75.4億元，比前一季衰退18.1%，較去年同期衰退52.2%。

在出口部份，2009年第三季我國機械產業出口值為新台幣785億元，比前一季成長3.9%，較去年同期衰退36.4%。估計2009年全年出口值為新台幣3,666億元，年衰退23.3%。2009年第三季各類別機械行業中，出口值前三大的產品依序為：其他通用機械設備排名第一，估計第三季出口值為新台幣137.7億元，比前一季成長6.9%，較去年同期衰退30.9%。泵、壓縮機、活栓及活閥排名第二，估計第三季出口值為新台幣101.5億元，比前一季成長8.7%，較去年同期衰退28.5%。金屬切削工具機排名第三，估計第三季出口值為新台幣93.7億元，比前一季衰退7.8%，較去年同期衰退60.3%。

從機械產業各類別的進出口貿易值觀察，上游機械零組件的復甦速度，將比下游整機廠的復甦較為快速。

（三）廠商動態

1.友嘉實業強打自有品牌，朝向國際級大廠邁進

在金融海嘯衝擊之下，友嘉實業仍維持亮眼的營收成績，友嘉國際控股2006年已在香港上市，預計未來三年內將在台購併的五家上市櫃工具機廠商進行整併，達到營收逾百億的規模並在台上市；在大陸的上市計畫則預計2015之前，將浙江杭州蕭山、下沙、江東三大基地擴建計畫完成後，預估集團營收將逾400億規模，在上海掛牌上市。

友嘉集團一年參展次數逾180場次，平均每兩天即參與一場次的展覽。為強打友嘉實業品牌形象，友嘉集團在今年度開始強打「FFG」的企業品牌形象，不論在大型展如EMO的地鐵廣告長廊與地方型展覽的入口廣告看板，都可顯見友嘉集團朱志洋總裁對於推展「FFG」品牌形象的決心。

友嘉實業是台灣工具機產業中少數有國內外收購及國際合資的企業，在台灣收購的廠商包括三標、五峰、連豐、遠洲、麗偉、松潁、眾程、勝傑等八家廠商，而在國際收購案的公司包括日本SAKASAKI、TAKEUCHI、美國BCC、SMS等，目前仍持續洽談多項收購案。

透過品牌形象的推展，以及在中國大陸市場發展利基，友嘉實業將有機會成為台灣第一個立足台灣、深耕中國的國際級大廠。

2.大埔美精密機械園區舉行動土典禮，預計在 101 年開發完成

為加強地方建設及投資環境，促使出人口回流及增加地方就業人口，嘉義縣縣政府於 89 年 4 月完成大埔美智慧型工業園區公告編定工作。並自 95 年起，將大埔美智慧型工業園區後期 I 區以大埔美精密機械園區，做為台中地區機械業之發展腹地，提供量產空間。

受到金融海嘯衝擊，大埔美精密機械園區原預購土地廠商減緩投資，近期在縣府、德昌營造與購地廠商密切溝通協調，加上景氣緩步增溫，提振購地廠商信心，於2009年9月29日舉行動土典禮，未來交由德昌營造接手開發及招商工作，預計在 101 年開發完成。

大埔美精密機械園區準備進駐的機械廠商包括程泰、亞崴、上銀、建德、大立、慶鴻、漢廷、安加、台灣引興、上一、嘉呈、可騰、哈伯、靄崴及合默麟等15家中心廠，藉由具規模廠商的進駐，連同帶進之協力供應體系，將形成完整的機械業供應鏈及群聚，形成嘉義精密機械園區聚落。

二、第三季重大事件分析：

（一）兩岸推動簽訂兩岸經濟合作架構協議（ECFA）

為協助國內業者爭取銷往大陸產品免關稅優惠，我國政府已與中國大陸進行四次非正式協商，除了交換早期收穫清單外，更積極推動兩岸正式的官方協商。我國的早期收穫清單中的產品包括石化、機械、紡織、汽車、面板等，我方代表將針對上述產品爭取提前降稅。

機械產業為早期收穫清單中的重要產業之一，除我國政府官方代表積極爭取優惠關稅外，業界代表的交流亦開始推動。2009年7月，台灣區機器公會在北京，與中國機械工業聯合會簽訂「兩岸機械業關稅平等互惠備忘錄」，以相同產品將採雙方較低一方稅率為原則，未來將朝向零關稅的目標進行努力。

中國大陸為我國機械產品的最大出口市場，占我國機械出口值的1/3，過去中國大陸為吸外資企業進駐，外資企業在大陸投資可享有免徵9.7%設備進口關稅與17%增值稅等優惠，但自2008年起大陸調整稅制優惠後，台灣機械設備銷往大陸的免關稅暨免批文優惠相繼取消，若能早日促成兩岸簽署ECFA，台灣機械產業可望成為受惠最大產業。

（二）「歐洲工具機展（EMO）」在義大利米蘭盛大展開

兩年一度之歐洲最大工具機展EMO展，於2009年10月5日~10日在義大利米蘭盛大展開，依據EMO官方統計，本屆展覽共有來自39個國共計1,430家廠商參展，展場總面積多達約20萬平方公尺，參展工具機共計5,500台，總價值5億歐元（約合新台幣235.3億元）。

台灣本屆參展廠商共計104家，重要參展廠商包括東台、友嘉、和大、高鋒、上銀、程泰、亞崴、福裕、遠東、永進、大立、慶鴻等廠商，均秀出最新精密機械產品參與展覽。本次台灣參展規模僅次於義大利的472家，德國的276家，是本次展覽的第三大參展國。台灣區工具機暨零組件公會蒐集在展場61家參展廠商回報資料，現場成交額估計有4,290萬美元。

隨景氣逐步復甦，工具機產業在2009年第三季產值將自谷底緩步推升，主要的成長需求來自於新興市場中國大陸、巴西及印度市場，其中中國大陸在政策引領下，光電產業、汽機車、3C家電及軌道工業均有顯著的需求出現。

三、未來展望：

為提振國內機械產業出口外銷，政府積極與中國大陸洽談ECFA，為國內業者爭取優惠關稅，並邀請經貿採購團來台洽談。兩岸機械產業之互動漸趨熱絡，如台灣區機器公會與中國機械工業聯合會簽訂「兩岸機械業關稅平等互惠備忘錄」，以及促成兩岸產業合作的「搭橋專案」亦積極推展中。期透過不同的交流合作方案，掌握中國大陸龐大的內需市場，搶得市場先機。

2008年，我國機械產業產值為新台幣6,092億元，2009年上半年我國機械產業仍籠罩在全球金融海嘯影響下，整體機械產業產值呈現負成長的情勢，第三季產值為新台幣1,071.6億元，較前一季成長16.6%，顯示產業景氣逐漸由谷底翻升，廠商訂單能見度亦漸趨明朗，第四季產值預估為新台幣1,146.6億元，2009年全年產值預估為新台幣4,037.8元，年成長率-33.7%。