【大行言論】華能國際(00902-HK)跌3%,惟申萬料將充分受益行業復蘇

財華社深圳新聞中心中期虧轉盈惟警示下半年煤炭供應將吃緊的華能國際，H股今早震蕩走低，股價半日跌3.21%至6.33港元，成交1363萬股。申銀萬國發表報告稱，維持該股增持評級，目標價提高至7.5港元，比市價溢價18%。申萬指，華能作為電力行業龍頭，將充分享受到電力行業復蘇的喜悅。而且預計近期強勁的發電量增長勢頭仍將延續。而華能盈利驚喜的主要原因來自於超預期的利息成本控制以及檢修費，成本控制也符合預期。故展望2009年全年，依然維持原有煤價下跌15%，利用小時數下跌6%的假設。

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