及成：及成企業股份有限公司國內第三次有擔保轉換公司債發放及上櫃公告

依據：

一、行政院金融監督管理委員會民國100年1月26日金管證發字第0990073517號函核准在案。

二、公司法第252條及證券交易法第34條第1項之規定。

三、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心100年2月17日證櫃債字第10000028551號函同意，訂於100年2月21日起開始在證券商營業處所買賣。

公告事項：

一、發行人名稱:及成企業股份有限公司

二、債券名稱：及成企業股份有限公司國內第三次有擔保轉換公司債〈代碼：30953,簡稱：及成三〉。

三、櫃檯買賣開始日期：中華民國100年2月21日。

四、發行總額：新台幣500,000,000元整。

五、票面金額：新台100,000元整。

六、發行期間：發行期間五年，自民國100年2月21日開始發行至103年2月21日到期。

七、發行價格：依債券票面金額十足發行。

八、票面利率：０％。

九、擔保方式：本公司債為有擔保公司債。

十、還本方式：本公司債發行期間三年，除本轉換債之債權人依本辦法第十條轉換為本公司普通股、本公司依本辦法第十七條提前贖回者、第十八條由債券持有人提前賣回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時按債券面額以現金一次償還。

十一、債券簽證機構：本次轉換公司債採無實體發行，故不適用。

十二、代理還本暨公司債過戶機構：中國信託商業銀行股份有限公司。

十三、受託機構：台北富邦商業銀行股份有限公司。

十四、本次發行之轉換公司債謹訂於100年2月21日一律採取帳簿劃撥配發債券，臺灣集中保管結算所股份有限公司將於發放日將本次轉換公司債債券直接撥入債權人指定之集保專戶，該債券並於同日起在財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃買賣。

十五、本公司公開說明書請上網至公開資訊觀測站「網址：http://newmops.twse.com.tw/」免費查詢。

十六、特此公告。