北京君正(300223)齊魯證券有限公司關于公司使用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的核查意見

北京君正(300223)齊魯證券有限公司關于公司使用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的核查意見

齊魯證券有限公司
關于北京君正集成電路股份有限公司使用募集資金
置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的核查意見
根據《深圳交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市
公司規范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等規定的
要求，作為北京君正集成電路股份有限公司（下稱“北京君正”或“公司”）首
次公開發行股票并在創業板上市及持續督導的保薦機構，齊魯證券有限公司（下
稱“齊魯證券”或“本保薦機構”）對北京君正擬使用募集資金置換預先已投入
募集資金項目的自籌資金的情況進行了核查，核查情況如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于核準北京君正集成電路股份有限公司首
次公開發行股票并在創業板上市的批復》（證監許可[2011]691 號）核準，北京
君正向社會公開發行 2,000 萬股人民幣普通股（A 股），每股面值 1 元，每股發
行價格每股 43.80 元。發行募集資金總額 87,600 萬元，扣除發行費用 5,034 萬元
后，募集資金凈額為 82,566 萬元。北京興華會計師事務有限責任公司對資金到
位情況進行了審驗，并出具了（2011）京會興驗字第 1-009 號《驗資報告》。公
司對募集資金采取了專戶存儲制度。
二、招股說明書承諾募集資金投資項目情況
根據公司《首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》，本次募集資
金承諾的投資項目及投資金額如下：
（單位：萬元）
序 項目 投資時間計劃 項目備案
項目名稱
號 總投資額 第一年 第二年 文件編號
便攜式消費電子產品用多媒體 京海淀發改（備）
1 8,721 5,093 3,628
處理器芯片技術改造項目 [2010]22號
便攜式教育電子產品用嵌入式 京海淀發改（備）
2 8,165 4,675 3,490
處理器芯片技術改造項目 [2010]23號
移動互聯網終端應用處理器芯 京海淀發改（備）
3 12,387 8,168 4,219
片研發及產業化項目 [2010]24號
京海淀發改（備）
4 研發中心建設項目 3,388 3,388 -
[2010]25號
其他與主營業務相關的營運資
5 49,905
金
注：第一年指項目建設工作開始起至其后 12 個月的時間，第二年以此類推。
三、使用募集資金置換預先已投入募集資金項目的自籌資金的情況
公司首次公開發行股票募集資金投資項目已分別報經項目所在地的發展和
改革部門備案，并經公司董事會和股東大會審議通過。在募集資金實際到位之前，
部分項目已由公司以自籌資金先行投入。截至 2011 年 7 月 31 日，公司以自籌資
金預先投入募投項目累計金額為 1,843 萬元，具體情況如下：
（單位：萬元）
序 募集資金擬投 已投入
項目名稱 投資總額 擬置換金額
號 資額 金額
移動互聯網終端應用處理
1 12,387 12,387 1,843 1,843
器芯片研發及產業化項目
北京興華會計師事務有限責任公司于 2011 年 8 月 31 日出具了《關于北京
君正集成電路股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況的鑒證
報告》（（2011）京會興核字第 1-041 號），對公司募集資金投資項目的預先投
入情況進行了審驗。
2011 年 9 月 15 日，北京君正第一屆董事會第十一次會議和第一屆監事會第
六次會議，分別審議通過了《關于北京君正集成電路股份有限公司以募集資金置
換預先已投入募投項目的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金 1,843 萬元
置換預先投入募集資金投資項目的同等金額的自籌資金。獨立董事王芹生、傅代
國發表了明確同意意見。
四、核查意見
經核查，本保薦機構及保薦代表人陳正旭、孔少鋒認為：北京君正本次以
募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金 1,843 萬元，不存在變相
改變募集資金用途和損害股東利益的情況；北京君正按照《深圳證券交易所創業
板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《深圳
證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等規定的要求，相關議案已經董事會審
議通過，注冊會計師出具了專項鑒證報告，獨立董事、監事會發表了明確同意意
見，履行了必要的法律程序。本保薦機構同意北京君正實施上述事項。北京君正
履行信息披露義務后可以實施上述置換方案。
（本頁無正文，為《齊魯證券有限公司關于北京君正集成電路股份有限公
司使用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的核查意見》之簽
字蓋章頁）
保薦代表人：
陳正旭 孔少鋒
齊魯證券有限公司
年 月 日

資訊來源：深圳證券交易所

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