【大行言論】中化化肥(00297-HK)漲1.5%,UOB轉呼買入上望5.2元

財華社深圳新聞中心中化化肥今早高開後探底反彈，股價半日仍漲1.49%至4.1港元，成交1210萬股。大華繼顯(UOB)發表報告稱，將該股評級從沽售上調至買入，把目標價從3.6港元上調至5.2港元，相當於2010年市盈率18倍，比市價溢價27%。UOB指，明年鉀肥價格有望回升，市場目前已把目光放到2010年前景上。鑒於上調了中化化肥的鉀肥平均售價預期，把其2010-11年利潤預期分別上調22%-29%。認為中化化肥尚未充分估值，因為其在高速增長的中國市場中居於龍頭地位；基於新的預期，估計中化化肥2010年市盈率為13.9倍，國內同業為18倍，國際同業為10倍。不過指出，公布疲軟2009年中期業績將引發短線沽壓。

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