歐洲債券:BNG最先推出債券發行計劃

歐洲建筑業的正面數據促使4日歐洲債券市場反彈，同時BNG宣布了首批債券發行計劃，二級債券市場iTraxx指數收窄。

綜合外電1月4日報道，英國及歐元區建筑業的正面數據促使4日歐洲債券市場擺脫了部分弱勢，同時荷蘭銀行Bank Nederlandse Gemeenten(簡稱BNG)宣布新年首批辛迪加債務發行計劃。

Markit Economics與英國皇家采購與供應學會(The Chartered Institute of Purchasing and Supply)4日發布的數據顯示，12月英國建筑業擴張速度為兩年多來最快，同時歐元區采購經理人指數(PMI)升至21個月最高水平。

此外，iTraxx Crossover指數報422/426個基點，較09年收盤時收窄了7個基點。iTraxx Europe指數則較09年收盤時收窄了1個基點，報71.5/72.5個基點。

巴克萊資本(Barclays Capital)分析師表示，兩指數在09年底表現強勁，雖然年底流動性較為薄弱，而且未來兩周流動性的改善狀況是歐洲債券市場繁榮是否可持續的關鍵。

分析師在上午的報告中指出，從長期來看，歐洲債券市場的主要敏感點在于經濟復蘇以及流動性的撤出。此外，相比歐元計價債券而言，英鎊計價債券有更大上升空間。

不過，關鍵時刻尚未到來，因為即便是在4日強勁的市場條件下，交易商交易活動依然清淡。

歐洲一級債券市場，AAA級荷蘭公營銀行Bank Nederlandse Gemeenten為其5年期固定利率基準債券制定了指導價格，為掉期利率中間價上浮25個基點。

美國—美林銀行(Bank of America Merrill Lynch)、德意志銀行(Deutsche Bank AG)、高盛(Goldman Sachs Group Inc.)以及加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)為上述交易的牽頭承銷商。該交易為基準規模，不久即將公開發行并定價。

二級債券市場，商品供給公司Glencore International AG與食品公司雀巢(Nestle SA)最受關注。據悉雀巢將以281億美元價格出售其所持美國眼藥公司愛爾康(Alcon Inc.)52%股權給瑞士諾華公司(Novartis AG)。受此消息影響，雀巢5年期信用違約掉期息差收窄了約5個基點，報39/44個基點。諾華5年期信用違約掉期息差與雀巢波動一致。

與此同時，Glencore 5年期信用違約掉期息差也收窄18個基點，報116/122個基點。該公司最近通過出售22億美元可轉債提高了其資本金。

(劉沙 編譯)

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