小南國招股價介乎于1.65-2.2港元 今日招股

小南國宣布，將于9月15日開始招股，每股招股價介乎于1.65-2.2港元，擬發行3.35億新股，集資5.53-7.37億港元。該股將于9月21日定價，9月28日上市。

中式連鎖餐飲集團小南國(01147)9月15日發布公告稱，將于9月15-20日中午12時正開始招股，每股招股價介乎于1.65-2.2港元，擬發行3.35億新股，當中3.015億股(90%)為國際配售，3,350萬股(10%)為公開發售，另有15%超額配股權。

此次集資規模為5.53-7.37億港元，集資凈額約5.81億港元(以中間價1.93港元計)。集資款項將用作：約57.3%(3.33億港元)用于開設新餐廳，包括于今年第四季開設5間店，于2012及2013年分別開設26間及33間店；約37.5%(2.18億港元)用于償還銀行貸款；約5.2%(3,000萬港元)用于更新資訊科技系統，以提升營運效運。

回撥機制：超購15倍或以上，但少于50倍，公開發售回撥至30%；超購50倍或以上，但少于100倍，公開發售回撥至40%；超購100倍或以上，公開發售回撥至50%。

每手申請股數為2,000股，入場費約為4,444.35港元。該股將于9月21日定價，9月28日上市。收票行；渣打銀行及交通銀行。保薦人：美銀美林、渣打，另有eIPO (www.eipo.com.hk)。

(馬寧 編輯)

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