匯源果汁發CB最多籌2億美元

匯源果汁<01886.HK>建議發行2016年到期1.5億美元可換股債券，可加碼5000萬美元，年息4%； 初步換股價6.812元，較上日(8)收報溢價30%。若悉數行使，可兌換新股占擴大後股本13.37%。

所得凈額最多1.97億美元，將作為現有債務再融資及一般營運。牽頭經辦人瑞信及RBS。