(取消-標題已被取代及更換)中升控股由本公司建議發行優先票據及公司和財務資料摘要

本公告由中升集團控股有限公司（「本公司」）根據上市規則第13.09條刊發。

本公司擬向美國境外之專業投資者進行票據國際發售。票據預計由本公司發行及由本公司於中國境外注冊成立之若干附屬公司擔保。就建議票據發行而言，本公司將向若干專業投資者提供先前可能未公告之本集團近期公司及財務資料，包括但不限於風險因素、管理層對財務狀況及營運業績之討論及分析、關連方交易及債務資料。該等資料之摘錄隨附於後并可於本公司網站http://www.zs-group.com.cn查閱。建議票據發行之完成須視乎市場狀況及投資者興趣而定。中銀國際作為全球協調人，中銀國際及海通國際作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，負責管理建議票據發行。

倘若發行票據，本公司擬將票據之所得款項凈額用於撥付：(i)通過自然增長及選擇性并購、聯盟、合資公司及其他戰略性投資，擴充其4S經銷店網絡；及(ii)一般企業及營運資金用途。在所得款項凈額并未即時作以上用途前，并在適用法律及規例容許之情況下，本公司擬將該等所得款項凈額存入認可金融機構作短期通知存款。

票據於新交所上市已取得獲原則性批準。新交所不會就本公告內作出之任何聲明或表達之意見或收錄之報告承擔任何責任。獲準納入新交所正式上市名單不得視為本公司或票據之價值指標。票據未曾亦將不會申請於香港上市。

由於截至本公告日期并無就建議票據發行訂立具約束力之協議，建議票據發行未必能夠落實。建議票據發行之完成須視乎市況及投資者興趣而定。

投資者及股東於買賣本公司證券時務請謹慎行事。

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倘就建議票據發行簽署購買協議，本公司將就建議票據發行另行刊發公告。

建議票據發行

緒言

本公司擬向美國境外之專業投資者進行票據國際發售。票據預計由本公司發行及由本公司於中國境外注冊成立之若干附屬公司擔保。就建議票據發行而言，本公司將向若干專業投資者提供先前可能未公告之本集團近期公司及財務資料，包括但不限於風險因素、管理層對財務狀況及營運業績之討論及分析、關連方交易及債務資料。該等資料之摘錄隨附於後并可於本公司網站http://www.zs-group.com.cn查閱。中銀國際作為全球協調人，中銀國際及海通國際作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，負責管理建議票據發行。

票據及由本公司相關附屬公司作出之相關擔保未曾且不會根據美國證券法登記。票據僅可根據美國證券法S規例豁免登記規定在美國境外向專業投資者發售。概不得向香港公眾發售票據，亦不得向本公司任何關連人士配售票據。

建議所得款項凈額用途

倘若發行票據，本公司擬將票據之所得款項凈額用於撥付：(i)通過自然增長及選擇性并購、聯盟、合資公司及其他戰略性投資，擴充其4S經銷店網絡；及(ii)一般企業及營運資金用途。在所得款項凈額并未即時作以上用途前，并在適用法律及規例容許之情況下，本公司擬將該等所得款項凈額存入認可金融機構作短期通知存款。

上市

票據於新交所上市已取得原則性批準。新交所不會就本公告內作出之任何聲明或表達之意見或收錄之報告承擔任何責任。獲準納入新交所正式上市名單不得視為本公司或票據之價值指標。票據未曾亦將不會申請於香港上市。

一般事項

由於截至本公告日期并無就建議票據發行訂立具約束力之協議，建議票據發行未必能夠落實。建議票據發行之完成須受市況及投資者興趣而定。投資者及股東於買賣本公司證券時務請謹慎行事。

倘就建議票據發行簽署購買協議，本公司將就建議票據發行另行刊發公告。

釋義

於本公告中，除文義另有所指外，下列詞匯具有以下涵義：

「董事會」指董事會

「中銀國際」指中銀國際亞洲有限公司

「本公司」指中升集團控股有限公司，一家在開曼群島注冊成立的有限公司，其股份在聯交所主板上市

「關連人士」指具有上市規則賦予該詞之涵義

「董事」指本公司董事

「本集團」指本公司及其不時之附屬公司

「海通國際」指海通國際證券有限公司

「香港」指中國香港特別行政區

「上市規則」指聯交所證券上市規則

「票據」指預期將由中升集團控股有限公司建議發行之優先票據「建議票據發行」指建議發行票據

「人民幣」指人民幣元，中國的法定貨幣

「新交所」指新加坡證券交易所

「股份」指本公司股本中每股面值0.0001港元之普通股

「股東」指股份持有人

「聯交所」指香港聯合交易所有限公司

「美國」指美利堅合眾國，其領土、屬地及服從其司法管轄之所有地區

「美國證券法」指一九三三年美國證券法（經修訂）

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