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大華農(300186)關于超募資金使用計劃的公告

鉅亨網新聞中心2011-09-09 12:14

廣東大華農動物保健品股份有限公司
證券代碼：300186 證券簡稱：大華農公告編號：2011-031
廣東大華農動物保健品股份有限公司
關于超募資金使用計劃的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏
為規范募集資金的管理和使用，保護投資者的利益，根據《深圳證券交易所
創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《創
業板信息披露業務備忘錄第1號—超募資金使用（修訂）》等相關法律、法規和
規范性文件規定，現將公司本次超募資金使用計劃的具體情況公告如下：
一、募集資金和超募資金基本情況
公司于2011年2月16日經中國證券監督管理委員會以“證監許可【2011】236
號”文核準，于2011年3月8日在深圳證券交易所首次向社會公眾發行人民幣普通
股(A股）6,700.00萬股，發行價格為22.00元/股，共募集資金147,400萬元，扣除
承銷及保薦等費用5,624.40萬元以及其他發行費用504.51萬元后，本次實際募集
資金凈額為141,271.09萬元，其中超募資金為98,271.09萬元。該募集資金已由廣
東正中珠江會計師事務所有限公司于2011年3月2日出具的“廣會所驗字[2011]第
09006040235號”驗資報告驗證確認。本公司對募集資金采取了專戶存儲制度。
二、公司前次超募資金使用計劃
2011年4月11日，公司第一屆董事會第十八次會議審議通過《關于使用部分
超募資金永久補充流動資金的議案》，使用部分超募資金18,000萬元永久補充流
動資金，解決公司部分流動資金需求。目前，該部分超募資金已經用于公司流動
資金的補充。
三、本次超募資金使用計劃安排
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為規范超募資金的管理和使用，保護投資者的利益，根據相關法律、法規和
規范文件，并結合公司發展規劃和實際經營情況，公司本次擬使用公開發行股票
募集的超募資金中的10,466.94萬元用于如下兩個項目的投資，各項目投資概況
如下：
序號項目名稱項目投資總額（萬元）擬使用超募資金（萬元）
飼料添加劑、獸用藥物制劑
1 9,002.94 9,002.94
改擴建及新建項目
2 廣州營銷中心建設項目 2,399.00 1,464.00
合計 11,401.94 10,466.94
（一）飼料添加劑、獸用藥物制劑改擴建及新建項目
1、項目基本情況
本項目擬建在肇慶大華農生物藥品有限公司（以下簡稱“肇慶大華農”）廠
區內和廣東省新興縣溫氏科技園區內，其中肇慶大華農位于廣東省肇慶國家高新
技術產業開發區。建設內容包括改擴建飼料添加劑車間（含兩個車間，一車間主
用于生產微生態和生物酶類添加劑、二車間主用于生產礦物鹽、維生素及中藥提
取添加劑）、消毒劑液體和新建固體消毒劑車間、中藥提取車間；改擴建質檢、
辦公、宿舍、鍋爐、動力配電、污水處理等項目。肇慶大華農的廠區內建設飼料
添加劑車間、中藥提取車間，溫氏科技園內建設消毒劑液體車間、消毒劑固體車
間。
本項目投資總額為 9,002.94 萬元，其中建設投資 8,414.02 萬元，鋪底流動
資金 588.92 萬元，建設期為 15 個月，具體投資情況如下：
表 1 項目投資概況
序號工程或費用名稱總計占總投資比例
1 建設投資 8,414.02 93.46%
1.1 工程費用 7,766.02 86.26%
1.1.1 建筑工程費 5,680.78 63.10%
1.1.2 設備購置及安裝 2,085.24 23.16%
1.2 工程費用其他費用 170.00 1.89%
1.2.1 外購技術 170.00 1.89%
1.3 基本預備費 478.00 5.31%
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2 鋪底流動資金 588.92 6.54%
項目總投資 9,002.94 100.00%
本項目計劃建設期 15 個月，自 T＋1 月初開始，至 T＋15 月末結束，至 T+15
月末開始形成 60%產能，T+24 月末開始形成 80%產能，T+36 月末開始形成 100%
產能。T 為公司履行完相關審批程序的時點。計劃分五個階段實施完成，包括：
可行性研究階段、初步設計、建設工程、設備安裝調試及項目驗收。
本項目建成后，將提升公司飼料添加劑、中藥提取和消毒劑的生產能力，完
善公司產品結構，進一步加強公司在行業中的領先地位。
2、項目必要性分析
（1）本項目的實施符合國家產業規劃政策。近年來，食品安全問題受到不
同國家的普遍關注，用中藥提取物替代抗生素等化學產品逐漸成為動物養殖行業
的首選。近年來中國飼料添加劑產業發生了質的變化，主流產品基本實現了國
產化，由進口國成為出口國；添加劑主流發展趨勢由一系列生物技術新產品所組
成，包括抗生素替代品、飼料酶制劑、微生態制劑、植物提取物、發酵飼料、轉
基因飼用作物等。因此發展飼料添加劑、中藥提取液及環保型消毒劑正是公司發
展的戰略需求。
（2）本項目的實施有利于完善公司產品結構，提升客戶服務水平。本項目
將全方位提升公司飼料添加劑及獸用藥物制劑產品的生產能力，有助于完善公司
產品結構，提升產品服務水平，從整體上提高公司在行業中的市場占有率。
（3）本項目的實施有利于引導市場需求方向。中獸藥、植物提取物、微生
態、酶制劑及環保型消毒劑等將是替代抗生素等化學產品的首選。因此，該項目
實施有利于引導市場需求方向，有利于提升公司市場規模，市場前景廣闊。
3、項目可行性分析
本項目實施是公司發展戰略的具體實施，所涉及的業務是實現發展規劃的重
要基礎和保障。公司在現有業務的拓展過程中逐漸積累起來的人才、銷售管理經
驗、品牌知名度優勢，及在國內市場的多年營銷經驗，為項目成功實施，實現公
司發展計劃打下了堅實的基礎。本項目的順利實施，將極大地提高公司現有產業
規模和技術水平，全面提升公司核心競爭力。
公司現有飼料添加劑及獸用藥物制劑生產技術及經驗能完全滿足本項目的
建設需求。公司完善的營銷渠道、熟悉市場而經驗豐富的營銷人員、成熟的激勵
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考核制度，為本項目提供了有力的市場保障。公司的管理層從事獸藥行業多年，
管理經驗豐富，在管理和經驗上具備可行性。
4、項目經濟效益分析
本項目具備較好的盈利前景，項目全部達產后，公司的經營業績及盈利能力
將有大幅提升。
表 2 項目利潤表
序號項目 T+1 年 T+2 年 T+3 年 T+4 年 T+5 年
1 營業收入 12,185.00 16,246.67 20,308.34 20,308.34
2 營業成本 7,896.38 10,369.25 12,736.12 12,704.49
3 營業稅金及附加 61.18 138.30 172.87 172.87
4 管理費用 211.75 265.18 294.40 271.60
5 銷售費用 526.48 668.63 810.79 810.79
6 利潤總額 3,489.21 4,805.31 6,294.15 6,348.58
7 所得稅 - 523.38 720.80 944.12 952.29
8 凈利潤 - 2,965.83 4,084.51 5,350.03 5,396.29
凈利潤率 - 24% 25% 26% 27%
毛利率 - 35% 36% 37% 37%
5、項目風險分析
（1）市場風險。隨著飼料添加劑行業的不斷發展，飼料加工企業的生產規
模不斷擴大，飼料業處于完全市場競爭狀態。公司主營業務為獸用生物制品、獸
用藥物制劑及飼料添加劑，未來在市場開拓方面存在一定風險。
（2）技術和生產風險。技術創新具有一定的不確定性和風險性，另外公司
技術水平的高低與公司核心技術人員、研發經費投入息息相關，公司現有人才培
養機制和激勵制度能否與技術人員的儲備需求相匹配，研發資金投入能否滿足現
有研發需求，也是公司未來發展的一大風險。
（3）管理風險。飼料添加劑及獸用藥物制劑的產能擴充，要做到研發、生
產和銷售三位一體，公司現有的管理架構、人員素質及管理方式若無法適應公司
規模的迅速擴張，將有礙公司未來進一步發展。
該項目的投資不涉及關聯交易，項目詳細內容請見《飼料添加劑、獸用藥物
制劑改擴建及新建項目可行性研究報告》。
（二）廣州營銷中心建設項目
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1、項目基本情況
本項目擬投資2,399萬元人民幣，在廣東省廣州市天河區馬場路的富力盈盛
廣場購置房產，作為營銷中心辦公場所，該項目建設期為12個月，建筑面積約為
594平方米。前期已用自有資金支付定金及部分款項共計935萬元，現擬利用超募
資金支付剩余款項1,464萬元。
為適應公司業務規模快速擴張所帶來的組織架構調整，尤其是隨著全國營銷
網絡的建設，將在原重大疾病疫苗部、家禽疫苗部、家畜疫苗部、物流營銷中心、
國際貿易部、市場調研職能基礎上，新增 GSP 連鎖經營管理、寵物動物保健品
銷售、添加劑銷售、水產藥物銷售等職能，組建廣州營銷中心，負責全國銷售分
支機構及銷售業務管理。營銷中心建成后，組織職能將更為齊全，營銷能力將大
大增強，進一步提升公司在行業內的領先優勢。
表 3 項目投資概算
投資估算（萬元）占總投資比
序號工程或費用名稱
T+12 月 T+18 月總計例
1 工程建設費用 1,980 1,980 82.54%
1.1 房產購置費 1,800 1,800 75.04%
1.2 設備購置費 160 - 160 6.67%
1.3 安裝工程費 20 - 20 0.83%
2 基本預備費 119 119 4.95%
3 鋪底流動資金 300 - 300 12.51%
項目總投資 2,399 0 2,399 100.00%
2、項目必要性分析
（1）本項目的實施將提高營銷管理能力，適應企業快速發展需求。隨著公
司成功上市，公司的發展已經進入高速增長期。募投項目的實施，對公司的營銷
渠道及營銷管理提出了更高的要求。如何迅速提升公司營銷能力，加快營銷體系
建設，快速提高銷售總量以匹配產能增長的要求成為現階段工作的重中之重。在
疫苗營銷中心現有功能定位基礎上，新增加GSP連鎖經營管理、寵物保健品銷售、
水產藥物銷售、添加劑銷售等功能模塊，組建廣州營銷中心，與新興營銷分公司
共同組成大華農營銷架構的核心。
（2）本項目的實施有利于拓寬公司營銷渠道，更好地服務下游客戶。本項
目擬購置的辦公場所富力盈盛廣場位于珠江新城附近，該地區為21世紀廣州市中
央商務區（GCBD21）的重要組成部分，是集中體現廣州國際性城市形象的“窗
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口”。
（3）本項目的實施有利于提高管理效率，提升企業核心競爭力。本項目實
施前，原疫苗營銷中心辦公場所采取長期外租辦公樓分散辦公的模式，其所處區
域偏僻，在市場運作、業務交流、高端人才引進等方面存在許多困難，在一定程
度上不利于公司長遠發展和企業品牌的建立與鞏固，影響員工對企業的歸屬感，
不利于公司人力資源建設與企業文化建設，并且難以滿足公司未來持續、快速發
展的需求。
3、項目可行性分析
該項目的實施將完善原疫苗營銷中心的職能，適應公司業務的快速發展需
求，提升公司的渠道拓展、管理能力，有助于公司市場信息、產品信息的收集，
產品服務的開展，推進公司市場形象的建立和品牌建設，吸引更多優秀人才，對
公司未來持續發展具有重要的作用。
4、項目經濟效益分析
項目實施后，將極大提升公司營銷能力；營銷中心建成后，預計每年將完成
10億元左右的銷售額。
營銷中心的建設，有利于企業快速獲取市場信息、產品信息，實現客戶之間
的有效溝通，推進公司市場形象的建立和品牌建設。營銷中心的成功實施后，將
大大改善現有辦公環境并滿足公司未來業務需求，同時將進一步提升企業形象，
穩定管理隊伍，吸引高端技術人才提供支持，提升整體管理水平，完善營銷渠道
管理職能，最終增強公司的盈利能力。
5、項目風險分析
該項目擴展了廣州營銷中心的功能，公司的組織架構有所調整，存在一定的
管理風險。
該項目的投資不涉及關聯交易，項目詳細內容請見《廣州營銷中心建設項目
可行性研究報告》。
四、剩余超募資金的使用和安排
剩余超募資金69,804.15萬元，公司將繼續根據自身發展規劃，按照中國證券
監督管理委員會和深圳證券交易所的有關規定，圍繞主業、合理規劃，妥善安排
該剩余超募資金的使用，并在相關項目完成可行性、必要性論證后，履行必要的
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審議程序并及時披露。
五、審議程序
2011年9月7日，公司第二屆董事會第三次會議審議通過了《關于超募資金使
用計劃的議案》，同意上述超募資金使用計劃。根據相關規定，本次事項的批
準權限在公司董事會權限內，無需提交股東大會審議。該項資金使用計劃經董事
會審議通過并公告后實施。
六、專項意見說明
1、公司獨立董事對此事項發表了獨立意見，認為本次使用超募資金投資項
目履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所創業板上市規則》、《深圳證券
交易所創業板上市公司規范指引》、《創業板信息披露業務備忘錄第1號-超募資金
使用（修訂）》等相關法規要求。超募資金的使用沒有與募集資金投資項目的實
施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金
投資項目和損害股東利益的情況。因此，一致同意公司本次超募資金使用計劃事
項。
2、公司保薦機構招商證券股份有限公司出具了核查意見：
（1）本次將超額募集資金10,466.94萬元用于“飼料添加劑、獸用藥物制劑
改擴建及新建項目”和“廣州營銷中心建設項目”，有利于擴大公司產能，豐富
公司獸藥產品線，提升公司經營效益，增強其在行業內的競爭力；
（2）本次部分超募資金使用計劃，用于公司主營業務，且與原募集資金投
資項目的實施計劃不相抵觸，不會影響原募集資金投資項目的正常實施，也不存
在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形，符合有關規定；
（3）本次部分超募資金的使用計劃經過了必要的審批程序，符合相關規定
的要求。公司超募資金使用計劃已經董事會審議通過，全體獨立董事發表了明確
同意的獨立意見，且對超募資金實行專戶管理，履行了必要的法律程序；
（4）招商證券將持續關注剩余超募資金的使用情況，督促公司在實際使用
前履行相關決策程序，確保該部分資金的使用決策程序合法合規，且投資于其主
營業務，不作為持有交易性金融資產和可供出售的金融資產、借予他人、委托理
財等財務性投資等，切實履行保薦機構職責和義務，保障全體股東利益，并對超
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募資金實際使用及時發表明確保薦意見。
具體內容詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站。
七、備查文件
1、廣東大華農動物保健品股份有限公司第二屆董事會第三次會議決議；
2、廣東大華農動物保健品股份有限公司第二屆監事會第三次會議決議；
3、招商證券股份有限公司關于廣東大華農動物保健品股份有限公司首次公
開發行股票募集資金使用相關事項的核查意見；
4、獨立董事關于超募資金使用計劃的獨立意見；
5、飼料添加劑、獸用藥物制劑改擴建及新建項目可行性研究報告；
6、廣州營銷中心建設項目可行性研究報告。
特此公告。
廣東大華農動物保健品股份有限公司董事會
二〇一一年九月七日
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