葛洛斯操盤總回報基金上月吸金27億美元 整體規模創歷史新高

葛洛斯操盤總回報基金上月吸金27億美元 整體規模創歷史新高

《彭博社》(Bloomberg) 周四 (3日) 報導指出，全球最大債券基金公司 Pimco (Pacific Investment Management Co.)(PKO-US) 在自家網站上公布，葛洛斯 (Bill Gross) 的總回報基金 (Total Return Fund) 已達到創紀錄的 2587 億美元規模。

根據知名基金評等公司晨星 (Morningstar Inc.)(MORN-US) 提供的最新數據資料顯示，總回報基金上 (4) 月共吸引了 27 億美元的投資資金。

《彭博社》編纂的資料亦顯示，今 (2012) 年以來，總回報基金的報酬率達 4.4%，優於其他 98% 同類型基金。

投資人在上月時紛紛將自身資金投入債市，以找尋歐債危機與美國經濟走緩之際的避風港。

根據美國銀行美林 (Bank of America Merrill Lynch) 的數據資料顯示，固定收益資產在上月時亦成長 0.7%，其中包含了再投資利息。

《彭博社》的資料亦顯示，自 2008 年起，債市是唯一也是首個提供正報酬率的投資標的。

Pimco 昨 (2) 日亦在自家網站上將總回報基金規模成長的原因歸因於「全球投資人」。

Pimco 表示，自 1 月底起，葛洛斯反轉其投資部位，並將美國政府資產及美國公債部位拉高至 38%。自 3 月底起，葛洛斯又將美國公債部位降至 32%，但把基金內的房貸持有比率增加至 53%。

根據晨星所提供的數據資料，在去 (2011) 年 12 月 31 日為止的 1 季裡，投資人從總回報基金撤走了約 30 億美元資金，該檔基金去年全年遭投資人提領金額更達約 50 億美元水準。

總回報基金去年報酬率為 4.2%，落後其他 69% 與之競爭的基金，主要因為葛洛斯錯估美國公債的彈升趨勢且將資金投入在風險資產中。