Formax金融圈：PPP概念暴動 滬指站上3100點

隔夜納指創新高，今日早盤滬深兩市平開高走，繼昨日收陽站上20日線後，今日早盤基本在昨日收盤上方運行，截止午間收盤，滬指報3101.74點，漲0.36%；創業板指報2224.54點，漲0.08%。盤面上，水利建設、污水處理、地下管廊等概念漲幅居前，而這些板塊領漲個股均帶有共同的概念，那就是PPP概念，繼上周大漲後，昨日又有異動，今日PPP板塊全線爆發，引領一帶一路、基建等板塊崛起，PPP板塊是本輪大盤站上20日線的功臣，能否成為像年初鋰電一樣的大題材值得重點關注。

消息面上，國常會部署補短板，將加大城市防澇等建設投入（納川股份(300198,股吧)、龍泉股份(002671,股吧)等）；大數據十三五規劃將發布，產業規模有望再上台階（拓爾思(300229,股吧)、美亞柏科(300188,股吧)、天璣科技(300245,股吧)等）；十三五我國將推動海洋高端裝備產業創新（中船防務(600685,股吧)、潤邦股份(002483,股吧)、雙良節能(600481,股吧)等）；兩部門印發測繪地理信息事業十三五規劃（華力創通(300045,股吧)、超圖軟件(300036,股吧)、中海達(300177,股吧)等）；十三五健康產業科技創新規劃望今年發布（樂金健康(300247,股吧)、思創醫惠(300078,股吧)、華邦健康(002004,股吧)等）；原料上漲需求釋放，PCB企業提價預期強烈（滬電股份(002463,股吧)、興森科技(002436,股吧)等）；三星Note7轉投中國供應商，ATL產業鏈公司迎來良機（紫江企業(600210,股吧)、杉杉股份(600884,股吧)等）。

市場流動性方面，中國央行公開市場今日進行200億元人民幣7天期逆回購以及100億元人民幣14天期逆回購操作，另今日有900億元逆回購到期。此外，消息稱近期地方債發行規模猛增，今年前8個月份，地方債發行規模約為4.8萬億元，超過去年全年3.8萬億元的總發行量。機構預計，今年全年地方新增債及置換債總額將超過6萬億元。市場兩融方面，截至9月6日，上交所融資余額報5030.14億元；深交所融資余額報3993.72億元，兩市合計9023.86億元，增加62.64億元，創2月份以來新高。滬股通方面，今日早盤北上資金依舊凈流入，已是連續24個交易日實現資金凈流入。

操作上，關注近期熱點PPP概念，部分龍頭封板沒有機會，可關注相關二線龍頭品種。我們認為PPP板塊目前可細分為6大領域，包括基建、水利、環保、海綿城市、園林綠化以及市政工程，梳理如下：

1、基建PPP：上海建工(600170,股吧)、隧道股份(600820,股吧)、新築股份(002480,股吧)、中泰橋梁(002659,股吧)、龍元建設(600491,股吧)、蘇交科(300284,股吧)、富煌鋼構(002743,股吧)、科達股份(600986,股吧)。

2、水利PPP：安徽水利(600502,股吧)、錢江水利(600283,股吧)、納川股份、偉星新材(002372,股吧)、圍海股份(002586,股吧)。

3、環保PPP：博世科(300422,股吧)、先河環保(300137,股吧)、中金環境、中電環保(300172,股吧)、遠達環保、清新環境(002573,股吧)、創業環保等。

4、海綿城市PPP：金洲管道(002443,股吧)、青龍管業(002457,股吧)、巨龍管業(002619,股吧)、東方雨虹(002271,股吧)、顧地科技(002694,股吧)等。

5、園林綠化PPP：東方園林(002310,股吧)、嶺南園林(002717,股吧)、鐵漢生態(300197,股吧)、麗鵬股份(002374,股吧)、乾景園林(603778,股吧)、文科園林(002775,股吧)、蒙草生態等。

6、市政工程PPP：中化岩土(002542,股吧)、宏潤建設(002062,股吧)、重慶水務(601158,股吧)、巴安水務(300262,股吧)、洪城水業(600461,股吧)、浦東建設(600284,股吧)等。