富國大通：8月第二期定增市場研究報告
鉅亨網新聞中心 2016-08-10 09:54
內容提要：富國大通投研中心從定增項目的市場分布、限售期、行業分布、解禁收益等幾個維度來勾勒八月第一周A股定增市場的概況；並對八月第二周股票將發行定增項目進行剖析。
一、八月第一周市場發行情況
據富國大通投研中心統計，八月份第一周（20160801-20160807）定增項目共11宗，募資總額約為182.52億元，較上一周減少538.04億元。其中一年期項目為5宗，平均發行折價率為2.82%；三年期項目為6宗，平均發行折價率為19.32%。
二、八月第一周定增解禁收益情況
八月份第一周有9宗定增項目解禁，其中7宗為1年期項目，解禁規模為78.81億，解禁絕對收益率均值為20.62%，超越同期滬深300漲幅43.38%；2宗為3年期項目，解禁規模為8.49億，解禁絕對收益率為7.44%，超越同期滬深300漲幅49.78%。
圖表3：該周定增解禁收益情況
| 項目 | 一年期 | 三年期 | 合計 |
| 解禁宗數 | 7 | 2 | 9 |
| 解禁總股數(萬股） | 74,750.41 | 10,519.37 | 85,269.77 |
| 禁資金規模（億元） | 78.81 | 8.49 | 87.3 |
| 解禁絕對收益率均值 | 20.62% | 7.44% | 17.69% |
| 解禁相對滬深300超額收益率均值 | 43.38% | 49.78% | 44.80% |
| 解禁正收益率占比 | 57.14% | 50% | 55.56% |
| 資料來源：Wind資訊、富國大通投研中心 | |||
富國大通投研中心分析，該周定增解禁項目中，計算機、通信和其他電子設備制造業解禁絕對收益率最高，達到平均59.74%（其中吳通控股(300292,股吧)達到154.75%），專用設備制造業解禁絕對收益最低（富瑞特裝(300228,股吧)），為-79.49%。從定增目的來看，集團公司整體上市取得了84.39%的浮動絕對收益率（天康生物(002100,股吧)）。
三、八月第二周即將解禁項目情況
據Wind資訊，2016年8月8日至8月14日解禁的項目有10宗，一年期定增為9宗，三年期為1宗。截至8月8日收盤情況，浮動絕對收益率均值為3.14%，浮動絕對收益率最高為海立股份(600619,股吧)，達到66.89%。
圖表5：本周即將解禁定增浮動收益率
| 代碼 | 名稱 | 增發價格/元 | 解禁股數/萬股 | 實際募資總額/億元 | 限售股份解禁日 | 浮動絕對收益率% | 浮動超額收益率% |
| 600619.SH | 海立股份 | 7.4 | 15,135.14 | 11.2 | 2016/8/12 | 66.89 | 58.08 |
| 002329.SZ | 皇氏集團 | 26.34 | 2,494.19 | 6.57 | 2016/8/12 | -47.08 | 32.86 |
| 600022.SH | 山東鋼鐵 | 2.52 | 198,412.70 | 50 | 2016/8/12 | 0 | 42.07 |
| 600054.SH | 黃山旅游 | 18.55 | 2,685.00 | 4.98 | 2016/8/11 | -15.9 | 10.79 |
| 000768.SZ | 中航飛機 | 26.13 | 11,481.06 | 30 | 2016/8/10 | -11.75 | 24.25 |
| 300343.SZ | 聯創互聯 | 26.41 | 3,241.20 | 8.56 | 2016/8/9 | -23.51 | 41.88 |
| 300144.SZ | 宋城演藝 | 26.92 | 3,670.13 | 9.88 | 2016/8/9 | -14.6 | 49.76 |
| 300273.SZ | 和佳股份 | 22.66 | 4,413.06 | 10 | 2016/8/8 | -14.25 | 11.59 |
| 600567.SH | 山鷹紙業 | 1.87 | 159,071.64 | 29.75 | 2016/8/8 | 50.27 | 32.2 |
| 600525.SH | 長園集團 | 10.3 | 16,365.05 | 16.86 | 2016/8/8 | 41.36 | 72.16 |
| 資料來源：Wind資訊、富國大通投研中心 | |||||||
四、即將發行的定增項目情況
截至2016年8月8日，該周新增預案22宗。
圖表6：該周新增定增預案情況概覽
| 代碼 | 名稱 | 增發價格 | 預案價下限 | 最新價 | 預案差價率(%) | 折價率 | 定價方式 | 增發數量(萬股) | 預計募集資金(億元) | 定向增發目的 |
| 300358.SZ | 楚天科技 | 20.19 | 競價 | 4,000.00 | 6.78 | 項目融資 | ||||
| 300418.SZ | 昆侖萬維 | 26.52 | 90 | 競價 | 10,000.00 | 6 | 項目融資 | |||
| 002760.SZ | 鳳形股份 | 34.03 | 40.32 | 18.48 | 90 | 競價 | 3,232.44 | 11 | 融資收購 | |
| 其他資產 | ||||||||||
| 000818.SZ | 方大化工 | 6 | 6.57 | 9.5 | 90 | 定價 | 24,311.07 | 14.59 | 融資收購 | |
| 其他資產 | ||||||||||
| 000818.SZ | 方大化工 | 6 | 6.57 | 9.5 | 90 | 定價 | 19,283.30 | 11.57 | 配套融資 | |
| 000736.SZ | 中房地產 | 14.6 | 16.51 | 13.08 | 90 | 定價 | 8,219.18 | 12 | 項目融資 | |
| 002583.SZ | 海能達 | 8.22 | 11.62 | 41.36 | 90 | 競價 | 36,606.20 | 30.09 | 項目融資 | |
| 600455.SH | 博通股份 | 39.07 | 49.14 | 25.77 | 90 | 定價 | 16,204.25 | 63.31 | 融資收購 | |
| 其他資產 | ||||||||||
| 002212.SZ | 南洋股份 | 9.7 | 11.28 | 16.29 | 90 | 定價 | 21,855.67 | 21.2 | 配套融資 | |
| 300278.SZ | 華昌達 | 19.45 | 競價 | 14,905.00 | 23.85 | 項目融資 | ||||
| 002712.SZ | 思美傳媒 | 28.95 | 38.02 | 31.33 | 90 | 定價 | 3,078.26 | 8.91 | 融資收購 | |
| 其他資產 | ||||||||||
| 002712.SZ | 思美傳媒 | 29.11 | 38.02 | 30.61 | 90 | 競價 | 3,061.00 | 8.91 | 配套融資 | |
| 002212.SZ | 南洋股份 | 8.66 | 11.28 | 30.25 | 90 | 定價 | 41,808.55 | 36.21 | 融資收購 | |
| 其他資產 | ||||||||||
| 600643.SH | 愛建集團 | 9.2 | 11.61 | 26.2 | 90 | 定價 | 23,913.04 | 22 | 補充流動 | |
| 資金 | ||||||||||
| 000505.SZ | *ST珠江 | 8.82 | 9.84 | 11.56 | 90 | 定價 | 6,802.73 | 6 | 配套融資 | |
| 000505.SZ | *ST珠江 | 8.09 | 9.84 | 21.63 | 90 | 定價 | 22,486.34 | 18.19 | 殼資源 | |
| 重組 | ||||||||||
| 002555.SZ | 三七互娛 | 16.63 | 18.1 | 8.84 | 90 | 定價 | 10,024.77 | 16.67 | 融資收購 | |
| 其他資產 | ||||||||||
| 300155.SZ | 安居寶 | 12.88 | 競價 | 8,000.00 | 19 | 項目融資 | ||||
| 002555.SZ | 三七互娛 | 16.63 | 18.1 | 8.84 | 90 | 競價 | 7,318.10 | 12.17 | 配套融資 | |
| 603338.SH | 浙江鼎力 | 42.76 | 45.73 | 6.95 | 90 | 競價 | 2,595.65 | 11.1 | 項目融資 | |
| 002265.SZ | 西儀股份 | 14.33 | 14.07 | -1.81 | 90 | 競價 | 837.4 | 1.2 | 配套融資 | |
| 002265.SZ | 西儀股份 | 15.88 | 14.07 | -11.4 | 90 | 定價 | 2,198.98 | 3.49 | 融資收購 | |
| 其他資產 | ||||||||||
| 資料來源：Wind資訊、富國大通投研中心 | ||||||||||
截至2016年8月8日，該周共有15宗預案通過發審委審核。
圖表7：該周通過發審委審核定增預案概覽
| 代碼 | 名稱 | 發審委通過公告日 | 增發價格 | 預案價下限 | 最新價 | 預案差價率(%) | 定價方式 | 折價率 | 增發數量(萬股) | 預計募集資金(億元) | 定向增發目的 |
| 002344.SZ | 海寧皮城 | 2016/8/6 | 9.41 | 10.07 | 7.01 | 競價 | 90 | 18,505.55 | 17.41 | 項目融資 | |
| 002235.SZ | 安妮股份 | 2016/8/5 | 16.71 | 19.72 | 18.01 | 競價 | 90 | 5,984.44 | 10 | 配套融資 | |
| 300405.SZ | 科隆精化 | 2016/8/5 | 28 | 44.94 | 60.5 | 定價 | 90 | 678.57 | 1.9 | 配套融資 | |
| 300405.SZ | 科隆精化 | 2016/8/5 | 44.39 | 44.94 | 1.24 | 定價 | 100 | 336.79 | 1.49 | 融資收購 | |
| 其他資產 | |||||||||||
| 002675.SZ | 東誠藥業 | 2016/8/5 | 36.21 | 47.52 | 31.23 | 競價 | 90 | 3.8 | 配套融資 | ||
| 002235.SZ | 安妮股份 | 2016/8/5 | 15.76 | 19.72 | 25.13 | 定價 | 100 | 6,540.18 | 10.31 | 融資收購 | |
| 其他資產 | |||||||||||
| 002675.SZ | 東誠藥業 | 2016/8/5 | 36.21 | 47.52 | 31.23 | 定價 | 90 | 668.96 | 2.42 | 融資收購其他資產 | |
| 600227.SH | 赤天化 | 2016/8/4 | 4.3 | 6.26 | 45.58 | 競價 | 90 | 45,813.95 | 19.7 | 配套融資 | |
| 600227.SH | 赤天化 | 2016/8/4 | 4.3 | 6.26 | 45.58 | 定價 | 90 | 45,813.95 | 19.7 | 融資收購 | |
| 其他資產 | |||||||||||
| 300348.SZ | 長亮科技 | 2016/8/4 | 30.05 | 競價 | 90 | 3,000.00 | 1.79 | 項目融資 | |||
| 000066.SZ | 長城電腦 | 2016/8/4 | 13.04 | 12 | -7.98 | 競價 | 122 | 56,426.38 | 73.58 | 配套融資 | |
| 000066.SZ | 長城電腦 | 2016/8/4 | 13.04 | 12 | -7.98 | 定價 | 122 | 11,831.00 | 15.43 | 實際控制 | |
| 人資產注 | |||||||||||
| 入 | |||||||||||
| 002248.SZ | 華東數控 | 2016/8/4 | 9.84 | 13.37 | 35.87 | 定價 | 90 | 4,573.17 | 4.5 | 補充流動資金 | |
| 002488.SZ | 金固股份 | 2016/8/4 | 16.3 | 18.91 | 16.01 | 競價 | 90 | 16,483.52 | 27 | 項目融資 | |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | 2016/8/1 | 14 | 24.61 | 75.79 | 競價 | 90 | 3,920.00 | 5.49 | 項目融資 | |
| 資料來源：Wind資訊、富國大通投研中心 | |||||||||||
截至2016年8月8日，該周共有19宗預案通過證監會批准。
圖表8：該周通過證監會批准定增預案概覽
| 代碼 | 名稱 | 證監會批准公告日 | 增發價格 | 預案價下限 | 最新價 | 預案差價率(%) | 定價方式 | 折價率 | 增發數量(萬股) | 預計募集資金(億元) | 定向增發目的 |
| 600169.SH | 太原重工 | 2016/8/4 | 4.08 | 3.99 | -2.21 | 競價 | 90 | 14,000.00 | 5.71 | 項目融資 | |
| 600201.SH | 生物股份 | 2016/8/4 | 24.03 | 29.08 | 21.02 | 競價 | 90 | 5,100.00 | 12.5 | 項目融資 | |
| 603618.SH | 杭電股份 | 2016/8/3 | 9.21 | 15.08 | 63.74 | 競價 | 90 | 6,894.68 | 6.35 | 項目融資 | |
| 603117.SH | 萬林股份 | 2016/8/3 | 16.41 | 17.21 | 4.88 | 競價 | 90 | 5,182.09 | 8.5 | 項目融資 | |
| 002516.SZ | 曠達科技 | 2016/8/2 | 5.34 | 5.95 | 11.42 | 競價 | 90 | 21,910.11 | 11.7 | 項目融資 | |
| 600721.SH | *ST百花 | 2016/8/2 | 12.28 | 20.7 | 68.57 | 定價 | 90 | 9,757.65 | 11.98 | 配套融資 | |
| 000949.SZ | 新鄉化纖 | 2016/8/2 | 4.18 | 4.25 | 1.67 | 競價 | 90 | 23,923.45 | 10 | 項目融資 | |
| 600721.SH | *ST百花 | 2016/8/2 | 12.28 | 20.7 | 68.57 | 定價 | 90 | 10,045.88 | 12.34 | 公司間資產 | |
| 置換重組 | |||||||||||
| 000813.SZ | 天山紡織 | 2016/8/2 | 8.65 | 14.46 | 67.17 | 定價 | 90 | 87,516.89 | 75.7 | 殼資源重組 | |
| 002638.SZ | 勤上光電 | 2016/8/2 | 5.67 | 8.61 | 51.85 | 定價 | 26,455.03 | 15 | 融資收購 | ||
| 其他資產 | |||||||||||
| 300012.SZ | 華測檢測 | 2016/8/2 | 11.64 | 競價 | 90 | 9,200.00 | 9.2 | 項目融資 | |||
| 002638.SZ | 勤上光電 | 2016/8/2 | 5.67 | 8.61 | 51.85 | 定價 | 90 | 31,746.03 | 18 | 配套融資 | |
| 000813.SZ | 天山紡織 | 2016/8/2 | 9.93 | 14.46 | 45.62 | 定價 | 90 | 15,201.30 | 15.09 | 配套融資 | |
| 000513.SZ | 麗珠集團 | 2016/8/2 | 37.86 | 48.31 | 27.6 | 競價 | 90 | 3,850.00 | 14.58 | 項目融資 | |
| 002568.SZ | 百潤股份 | 2016/8/2 | 21.98 | 22.48 | 2.27 | 競價 | 90.2 | 6,000.00 | 13 | 項目融資 | |
| 600676.SH | 交運股份 | 2016/8/2 | 10.6 | 競價 | 90 | 14.25 | 項目融資 | ||||
| 601801.SH | 皖新傳媒 | 2016/8/2 | 12.48 | 競價 | 90 | 20,263.42 | 20 | 項目融資 | |||
| 002475.SZ | 立訊精密 | 2016/8/2 | 19.31 | 18.97 | -1.76 | 競價 | 90 | 23,821.85 | 46 | 項目融資 | |
| 000820.SZ | 金城股份 | 2016/8/1 | 9.29 | 19.95 | 114.8 | 定價 | 90 | 34,941.05 | 32.46 | 殼資源重組 | |
| 資料來源：Wind資訊、富國大通投研中心 | |||||||||||
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
