滬指低開0.11% 港交所取消上午交易

一、環保趨嚴疊加供給緊張硅錳價格大漲概念股望爆發

8月1日，內蒙、寧夏等地硅錳價格再度上調250-350元/噸，目前大多地區6517#出廠承兌報價已躍至7100元/噸。7月初以來，硅錳價格漲幅逾47%，近7日更是連續上漲，累計漲幅逾31%。

由於現貨緊張，受環保檢查沖擊的內蒙地區硅錳價格已突破至7600元/噸。下游方面，鋼廠8月硅錳招標陸續進行中，其中武鋼采購1800噸硅錳6517#，承兌含稅到廠價7300元/噸。

業內認為，現貨非常緊張，再加上中央環保巡檢組進駐內蒙、寧夏等硅錳主產區，執行力度較嚴，產量明顯減少。錳礦報價大幅上調支撐硅錳價格。此次環保督查力度超預期，將給各品種帶來長時間的供給沖擊，預計硅錳市場強勢將持續。

A股上市公司中，湘潭電化(002125,股吧)是國內規模最大的電解二氧化錳生產企業；鄂爾多斯(600295,股吧)是全球最大的硅鐵合金生產和銷售企業，硅類鐵合金主要包括硅鐵合金、硅錳合金。

二、特斯拉和SolarCity最快今晚宣布合並光伏板塊或迎估值修復

特斯拉和SolarCity最早可能於今日(北京時間1日晚間)宣布合並協議。特斯拉聲稱，收購SolarCity之後，兩者將成為一站式的「清潔能源商店」，在統一的信譽品牌下，為消費者提供太陽能、家用電池以及電動汽車等產品。而根據特斯拉此前發布的第二個十年計劃，「推出高效太陽能電池板」已成為特斯拉未來重要戰略之一。

此項合並是伊隆·馬斯克(ElonMusk)的一項重大計劃，他於7月初宣布了第二份整體規劃，希望利用合並後的公司為用戶提供統一的硬件來源，促進他們的低碳生活方式。

特斯拉和SolarCity的市值分別為346億美元和26億美元，雙方均拒絕發表評論。馬斯克曾經表示，特斯拉與SolarCity合並後可以更好地接觸消費者，在他們的房頂安裝太陽能面板，並將電力儲存在特斯拉家用電池內，或者供給車庫里的特斯拉汽車使用。特斯拉斥資50億美元在內華達州建設的超級工廠將成為合並後公司的核心。

分析認為，隨着產業鏈降價這一最後的利空兌現，公司普遍靚麗的半年報和邊際改善的行業基本面，將推動光伏板塊在下半年迎來顯着的估值修復。A股上市公司中，隆基股份(601012,股吧)持有太陽城(SolarCity)的普通股，占後者總股本的0.13%;拓日新能(002218,股吧)太陽電池在公司研發中心已有實驗室技術儲備。

三、動力煤價格上漲行業迎來多重利好

據業內人士消息，神華集團8月份下水動力煤長協價上調25元/噸，目前正在等待正式文件的下發。過去一周，國內動力煤價格持續上漲，秦皇島5500大卡動力煤價格上漲5.9%至450元/噸，環渤海指數上漲3.9%至430元/噸，市場成交火爆，煤炭港口庫存下降，六大電廠庫存平均可用天數大幅下滑3.2天至14.8天，創近7年同期最低水平，平均日耗總量增加13%。

業內認為，短期高溫天氣持續使得全國日發電量屢創新高，電煤需求旺盛。同時煤源緊張，秦皇島港庫存創7年新低。供給偏緊使得煤炭價格上漲趨勢有望延續。中期看，由於上半年去產能僅完成全年任務的29%，下半年去產能有望加快，多地將出台實質性措施，行業整合力度加大。

多重利好有助行業三季度業績改善，兗州煤業(600188,股吧)(600188)、西山煤電(000983,股吧)(000983)等龍頭有望受益。

【巨豐觀點】

昨日滬指延續近期的低迷，繼續下調遭遇四連陰，兩市成交量持續低迷，合計成交4173億元創下近期低點，目前市場人氣渙散，資金的避險情緒加大，市場也步入技術性調整，向下受60日均線支撐空間有限，在市場無主線熱點，僅場內資金博弈，消息面無重大利好的情況下，市場短期仍將延續縮量震盪調整格局，操作上，羸弱之下，多看少動，控制好倉位，對於手中低籌碼的個股應持股待漲或逢低加倉尤其是中小盤個股，在市場底部企穩之時底部中小盤個股將是不可缺少的角色。