期貨「13渤租債」票面利率不調整及投資者回售實施辦法的第二次提示公告鉅亨網新聞中心 2016-07-06 07:501、根據渤海金控投資股份有限公司(簡稱「公司」、「本公司」或「發行人」)於2013年8月12日公告的《渤海租賃(000415,股吧)股份有限公司公開發行公司債券募集說明書》，本期債券(債券代碼：112188.SZ，簡稱「13渤租債」)債券持有人有權選擇在本期債券存續期內第3個計息年度付息日將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給發行人。2、根據《渤海租賃股份有限公司公開發行公司債券募集說明書》，公司作為「13渤租債」的發行人，有權在本次公司債券存續期間第3年末選擇是否上調本期公司債券後續期限的票面利率。本期債券在存續期前3年票面年利率為6.00%，在債券存續期前3年固定不變；在本期公司債券存續期的第3年末，發行人選擇不上調票面利率，即本期債券存續期後2年的票面年利率仍為6.00%，並在債券存續期內後2年固定不變。3、投資者參與回售等同於以人民幣100元/張(不含利息)賣出持有的「13渤租債」。截至本公告發出前最後一個交易日，「13渤租債」的收盤價為104.10元/張，高於回售價格。因此投資者選擇回售可能會帶來損失，敬請投資者注意風險。4、投資者回售選擇權：可選擇不回售、部分回售或全部回售。5、回售申報期：2016年7月6日至7月8日，共3個工作日。6、回售資金到賬日：2016年8月15日。現將發行人關於調整「13渤租債」票面利率和投資者回售實施辦法相關事宜公告如下：一、「13渤租債」基本情況及利率調整事項1、債券名稱：2013年渤海租賃股份有限公司公司債券2、債券簡稱：13渤租債3、債券代碼：112188.SZ4、發行總額：人民幣35億元5、債券期限：5年期，在第3年末附發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。6、債券利率：票面利率6.00%7、債券形式：實名制記賬式公司債券8、還本付息方式：本期債券按年付息、到期一次還本。利息每年支付一次，最後一期利息隨本金一起支付。年度付息款項自付息日起不另計利息，本金自本金兌付日起不另計利息。9、起息日：債券存續期間每年的8月15日為該計息年度起息日10、付息日：2014年至2018年每年的8月15日為上一個計息年度的付息日。若投資者行使回售選擇權，則回售部分債券的付息日為自2014年至2016年每年的8月15日。如遇法定及政府指定節假日或休息日，則順延至其後的第一個工作日。11、擔保情況：本期債券不提供擔保。12、信用級別：經聯合評級綜合評定，發行人的主體信用等級為AA+，本期債券的信用等級為AA+。13、上市時間和地點：本期債券於2013年10月11日在深圳證券交易所上市交易14、登記、托管、委托債券派息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱「中國結算深圳分公司」)15、本次利率調整：在「13渤租債」存續期的第3年末，發行人選擇不上調票面利率，即本期債券存續期後2年的票面年利率仍為6.00%，並在債券存續期內後2年固定不變。二、「13渤租債」投資者回售選擇權及回售實施辦法1、投資者回售選擇權：投資者可選擇不回售、部分回售或全部回售。2、投資者參與回售等同於以人民幣100元/張(不含利息)賣出持有的「13渤租債」。截至本公告發出前最後一個交易日，「13渤租債」的收盤價為104.10元/張，高於回售價格。因此投資者選擇回售可能會帶來損失，敬請投資者注意風險。3、回售申報期：2016年7月6日至7月8日，共3個工作日。4、回售價格：人民幣100元/張(不含利息)。以10張(即面值1,000元)為一個回售單位，回售金額必須是1,000元的整數倍且不少於1,000元。5、回售登記辦法：投資者可選擇將持有的債券全部或部分回售給發行人，在回售登記日通過深圳證券交易所交易系統進行回售申報，當日可以撤單，當日收市後回售申報一經確認，不能撤銷。相應的債券將被凍結交易，直至本次回售實施完畢後相應債券被注銷。6、選擇回售的投資者須於回售登記日進行登記，逾期未辦理回售登記手續即視為投資者不回售，同意繼續持有「13渤租債」。三、回售部分債券付款安排1、回售資金到賬日：2016年8月15日2、回售部分債券享有2015年8月15日至2016年8月14日期間利息，利率為6.00%。付息每手債券面值1,000元的「13渤租債」派發利息為60元(含稅)，扣稅後個人、證券投資基金債券持有人取得的實際每手派發利息為48元；扣稅後非居民企業(包含QFII、RQFII)債券持有人取得的實際每手派發利息54元。3、付款方式：發行人將依照中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司的登記結果對「13渤租債」回售部分支付本金及利息，該回售資金通過中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司清算系統進入投資者開戶的證券公司的登記公司備付金賬戶中，再由該證券公司在回售資金到賬日劃付至投資者在該證券公司的資金賬戶中。四、回售登記日的交易「13渤租債」在回售申報期將繼續交易，回售部分債券將在回售申報日收市後被凍結。五、關於本次回售所付利息繳納所得稅的說明1、個人繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國個人所得稅法》及其他相關稅收法規和文件的規定，本期債券個人(包括證券投資基金)持有者應繳納公司債券個人利息收入所得稅，稅率為利息額的20%。根據《國家稅務總局關於加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函[2003]612號)規定，本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳，就地入庫。2、非居民企業繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)等規定，本期債券非居民企業(包括QFII)債券持有者取得的本期債券利息應繳納10%企業所得稅，由本公司負責代扣代繳。3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明其他債券持有者的債券利息所得稅自行繳納。六、「13渤租債」回售的相關機構1、發行人：渤海金控投資股份有限公司注冊地址：新疆維吾爾自治區烏魯木齊市黃河路93號法定代表人：湯亮聯系人：馬偉華聯系地址：新疆烏魯木齊市新華北路165號廣匯中天廣場41樓聯系電話：0991-2327723、0991-2327727傳真：0991-2327709郵政編碼：8300022、保薦人(主承銷商)、債券受托管理人名稱：廣發證券(000776,股吧)有限責任公司法定代表人：孫樹明住所：廣州市天河區天河北路183―187 號大都會廣場43 樓聯系人：張永清、洪道麟聯系電話：020-87555888傳真：020-875545043、托管機構名稱：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司住所：廣東省深圳市深南中路1093號中信大廈18樓聯系人：謝露電話：0755-21899326傳真：0755-25987133特此公告。渤海金控投資股份有限公司董事會 二零一六年七月五日 【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】9/19免費實體講座教你ETF實戰技巧掌握全球財經資訊點我下載APP文章標籤更多上一篇《美債》避險需求一波波！卡尼示警 殖利率摔歷史低下一篇亞洲上半年美元債券發行量創出2008年來歷年同期最低水平0
