首個歐洲主權國家熊貓債將發行
鉅亨網新聞中心 2016-06-22 08:09
北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--6月20日，中國銀行與波蘭財政部簽訂熊貓債發行合作備忘錄，中國銀行將作為主承銷商之一，協助波蘭財政部注冊並發行熊貓債，擬發行規模30億人民幣，期限3年。
本次波蘭財政部發行熊貓債，是波蘭政府第一次發行人民幣計價國債，也是歐洲首個主權國家進入中國大陸市場發行熊貓債，將推動中波在貿易、財經、金融等各領域的合作。
該項目也是中國銀行在踐行“一帶一路”戰略方面的又一重大突破，標志着人民幣國際化在波蘭和中東歐邁出了歷史性的一步。
2015年12月15日，韓國政府在中國銀行間債券市場發行30億元三年期人民幣債券，中標利率為3.00%。這是首個境外主權國家在中國境內發行的熊貓債。
今年1月21日，加拿大不列顛哥倫比亞省在中國銀行間債券市場發行30億元人民幣熊貓債，票面利率為2.95%，認購額逾59.8億元人民幣，約為發行額的1.99倍。為外國地方政府首單熊貓債。
近期熊貓債連續發行並受到市場歡迎。在各種有利因素的促成下，下一步熊貓債發行有望進入一個高峰。
據中國金融信息網人民幣頻道統計，2015年以來，熊貓債注冊金額540億元，實際發行規模達211億元。
中芯國際集成電路制造有限公司近日在銀行間債券市場先後成功發行6億元、1年期短期融資券，以及15億元、3年期中期票據。其中，短期融資券發行還創下了銀行間債券市場非金融企業熊貓債的最低發行價格
5月26日，華潤置地在銀行間債券市場成功發行50億元熊貓債，為歷來最大規模的單筆發行，包括20億元3年期及30億元2年期中期票據，獲得不俗的認購倍數。此外，創興銀行5月20日也成功發行15億元、3年期熊貓債。
2015年以來熊貓債發行一覽
（數據來源：中國金融信息網人民幣頻道）
| 性質 | 發債主體 | 發行時間 | 債券類型 | 規模 （億元） | 期限 （年） | 票面利率 | 上市場所 | 主承銷商 | 備注 |
| 境外非金融企業 | 中芯國際集成電路制造有限公司 | 2016年6月6日 | 中期票據 | 15 | 3 | 3.35% | 銀行間債券市場 | 北京銀行 | |
| 2016年6月3日 | 短期融資券 | 6 | 1 | 2.99% | 工商銀行 | 銀行間債券市場非金融企業熊貓債的最低發行價格 | |||
| 境外非金融企業 | 華潤置地有限公司 | 2016年5月26日 | 中期票據 | 20 | 3 | 3.20% | 銀行間債券市場 | 中信證券 | 房地產行業首單熊貓債、首支熊貓中期票據和迄今為止單筆發行金額最大的熊貓債 |
| 30 | 5 | 3.60% | |||||||
| 境外金融機構 | 創興銀行有限公司 | 2016年5月20日 | 金融債 | 15 | 3 | 3.60% | 銀行間債券市場 | -- | |
| 境外非金融企業 | 海航集團（國際）有限公司 | 2016年3月31日 | 私募債 | 20 | 3 | 6.70% | 上交所 | 西部證券 | 交易所系統掛牌的首支發行人及資產均在境外的熊貓債 |
| 境外非金融企業 | 越秀交通基建有限公司 | 2016年3月23日 | 公司債 | 3 | 3+2 | 2.85% | 上交所 | 廣州證券 | |
| 7 | 5+2 | 3.38% | |||||||
| 外國地方政府 | 加拿大不列顛哥倫比亞省 | 2016年1月21日 | 外國地方政府人民幣債券 | 30 | 3 | 2.95% | 銀行間債券市場 | -- | 外國地方政府首單熊貓債 |
| 外國主權政府 | 大韓民國 | 2015年12月15日 | 外國主權政府人民幣債券 | 30 | 3 | 3.00% | 銀行間債券市場 | -- | 外國主權政府首單熊貓債 |
| 國際商業銀行 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 2015年12月7日 | 金融債 | 10 | 3 | 3.50% | 銀行間債券市場 | 中信證券 | |
| 境外非金融企業 | 招商局集團(香港)有限公司 | 2015年10月30日 | 短期融資券 | 5 | 1 | 3.03% | 銀行間債券市場 | 中信證券 | 境外非金融企業在銀行間債券市場公開發行的首只熊貓債 |
| 國際商業銀行 | 中國銀行（香港）有限公司 | 2015年9月29日 | 金融債 | 10 | 3 | 3.50% | 銀行間債券市場 | 中國銀行 | 國際性商業銀行首次獲准在境內銀行間債券市場發行熊貓債 |
| 國際商業銀行 | 香港上海匯豐銀行有限公司 | 2015年9月29日 | 金融債 | 10 | 3 | 3.50% | 銀行間債券市場 | 中信證券、匯豐中國 |
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