光銀贏信達 穩奪集資王 中國海螺創業傳上限定價

光大銀行H股(6818-HK)日前確定以近招股範圍下限3.98元(港元，下同)定價，集資202.18億元。而市場消息指，光銀會分別行使15%超額配股權，及增發15%股份，令集資增至262.8億元。由於信達資產管理(1359-HK)即使行使超額配股權，集資亦只增至218.98億元，故光銀在行使超額配股權和增發後的集資額已拋離信達43.8億元之多，穩坐今年香港新股「集資王」。光銀將於本周五(20日)掛牌。

香港《文匯報》報導，光大銀行H股IPO雖不獲散戶看好，惟國際配售方面獲資金「催谷」，集資額高達262億港元成為今年集資王。正在光銀IPO「萬事皆備、只待掛牌」之際，該行主動向外披露，指旗下兩家分行在今年6月銀行間市場錢荒前，未有如期償還短期貸款合共65億元(人民幣，下同)，但全部貸款已在次日還清，並強調事件發生並非出於資金及流動性因素。市場人士認為，是次光銀違約便是大陸爆發錢荒的導火線。

光銀H股經過4次技術性上市失敗後，今次終得償所願，市場認為該行的透明度將得以提高。該行昨表示，兩家分行未能向銀行間市場中的其他金融機構償還6月5日到期的短期貸款，但全數65億元貸款已於次日還清。並強調該行擁有充足資金及流動性，然而由於個別分行反饋至總行時出現「非故意的延遲」，導致在大額支付清算系統關閉前未能向另一間銀行支付還款。光銀沒有透露未能如期收取還款的銀行。

市場對今年6月大陸銀行間市場發生的錢荒事件仍記憶猶新，由於銀行間市場資金緊絀，銀行間短期貸款利率曾大漲至30厘，當時市場揣測個別銀行在銀行間市場上已發生違約事件，令業界不願意提供貸款，時至今日，光銀終於對外承認曾發生未能按時還款事件。

光銀在是次IPO招股書中曾表示，該行兩家分行在6月5日下午未能從個別交易對手中收取銀行同業存款承諾下的資金，因而出現資金短期情況，並指其部分分行一般在銀行間場外市場通過地方性金融機構取得同業存款承諾，暗示事件的觸發點，可能是規模較小的地方金融機構未能按時向其還款，間接引致該行未能如期向同業支付還款。

另外，市傳中國海螺創業(0586-HK)以招股價上限13.56元定價，集資35.9億元。消息稱，由於機構投資者對價格敏感度低，故公司決定以上限定價，其公開發售已錄得近16倍超額認購，凍結資金約60億元，要啟動回撥機制令公開發售佔比由10%增至30%。海螺創業將於本周四掛牌。

消息亦指，大陸經營大眾時尚男士服裝的諾奇，暫計劃於本周五(20日)招股，集資1億美元，安排行包括建銀國際。按公司於本周五公開招股的初步計劃，或需至明年1月才可正式掛牌。

新加坡電力工程服務公司工蓋(1421-HK)昨(16)日起招股，發售1.6億股(包括1.28億股新股，3200萬股銷售股份)，當中10%公開發售，招股價0.5元，集資淨額4810萬元。每手買賣單位為5000股，入場費約2525.2元。公司計劃12月30日掛牌上市。集資所得的52.6%計劃用於購買物料。

至於昨日由創業板轉主板的復旦張江(1349-HK)，收市報6.3元，屬全日低位。總成交金額為886萬元。復旦張江主席王海波表示，生物醫藥行業為世界上最有發展潛力的行業之一，對社會影響大，對中國生物醫藥行業前景感樂觀。