創意家居引入周大福周松橋 M&G延後上市 東鵬首日跌8%

各新股趕標尾會，本周至少有10家新股進行公開招股，集資額最多達到340億元(港元，下同)。其中，今(10)日起招股的中國創意家居(1678-HK)，每手2000股，入場費4747.38元。公司發行3.6億股，以1.8至2.35元範圍招股，按中位數2.075元計集資額6.99億元。周大福及中渝置地(1224)主席周松橋各斥資1000萬美元認購公司股份，而有關股份設6個月禁售期。

香港《文匯報》報導，新股市場熾熱，但仍有個別股份受市場冷待。本來有望成為繼PRADA(1913-HK)後，第2間赴港上市的意大利塑料生產商M&G化工(1040-HK)昨宣布，鑑於市況波動，公司與獨家全球協調人商議後，決定延遲上市計劃，認購款項將於本周五退還。股份原定下星期一掛牌，全球發行約23.5億股，集資最多45.8億元。早前有報道指，該股孖展反應未如理想，公開發售亦未獲足額認購。

另外，東鵬控股(3386-HK)昨(9)日首日掛牌，全日收報2.7元，較招股價2.94元下跌8.16%，成交金額1.65億元。不計手續費，每手1000股蝕240元。而以配售形式於創業板上市的鼎豐集團(8056-HK)，全日收報1.02元，較配售價0.78元上升30.77%，成交額1,487萬元。

而今日在創業板上市的譽宴(8107-HK)公布，配售價已釐定為1元，扣除包銷費用及其他相關費用後，集資淨額估計為2730萬元。據悉該股獲輕微超購。

市傳環亞智富(1390-HK)國際配售獲超購4倍，當中大部分為美資基金。市場消息指，嘉里物流(0636-HK)國際配售已錄得超購10倍。

大陸鞋履製造商富貴鳥(1819-HK)今起至周五公開招股，下周五(20日)掛牌。招股價7.17元至10.04元，集資最多13.4億元。每手股數為400股，入場費約4,056.48元。保薦人為中信證券。主席林和平表示，有意開拓香港市場作為進軍海外的試點。

富貴鳥是次發行約1.33億股H股，其中10%即1333萬股為公開發售，其餘作國際配售，超額配股權為最多2,000萬股新股，相等於初步發售股份約15%。招股文件顯示，集資所得60%用於維持及擴大現有銷售渠道，25%用於海外擴張，10%用於採購相關電子設備及軟件，5%用作營運及一般用途。

集資所得的資金部分用作海外擴張。主席林和平昨表示，有意擴展港澳台等大中華市場，更考慮於香港開設旗下高端品牌的專門店，惟目前仍未有具體計劃。內地市場方面，集團訂立於2015年開設1,600間分店的目標。未來繼續會在二、三級市場開店，包括商場百貨店、大型購物中心和街舖，但暫沒有擴大產能的計劃。

至於現時有3個生產基地，其中兩處被政府劃作商業用地，需在2016年底搬遷。他回應指，當地政府承諾，在新地未分發前，公司可繼續使用該些土地。而公司亦已安排其他外包生產商協助生產作應急方案，強調不會影響生產進度。

財務總監楊健表示，集團估計，截至今年12月底，期內純利為4.028億(人民幣，下同)，每股盈利0.76元。截至6月底，半年營業額按年增加20%至10.84億元；毛利率38.6%，期內溢利2.09億元，按年增加約44%。今年集團負債率上升，主要由於上半年給予股東分紅和前兩年簽下的銀行貸款所致。

首席執行官路文歷表示，對明年大陸零售市道感樂觀，因下行趨勢已見底，相信未來鞋類和服裝業務在第1、2季後會有新跡象，隨著歐美經濟復甦，有利高毛利率的ODM和OEM業務。

另據《星島日報》報導，殯葬公司福壽園(1448-HK)昨首日公開集資1.665億元，反應熱烈，首日便獲證券商借出219億元孖展，較凍資王博雅(0434-HK)首日認借孖展購額更多。時富金融經紀業務部董事總經理鄭文彬預料，福壽園有可能成為超購王。信誠聯席董事張智威則認為，福壽園的最終超購額將進入三甲，首日升幅在20%以上。