雙鴻科技:本公司國內第二次有擔保轉換公司債櫃檯買賣暨交付公告

壹、依據： 一、本公司105年 3 月16日董事會決議。 二、金融監督管理委員會105年04月26日金管證發字第10500134351號。 三、公司法第二五二條第一項規定辦理。 貳、公告事項： 一、公司名稱：雙鴻科技股份有限公司。 二、公司債種類：國內第二次有擔保轉換公司債 三、公司債總額及債券每張金額：總額新台幣參億元整，每張面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額十足發行。 四、公司債之利率：票面利率為0％。 五、公司債償還方法及期限：發行期間為三年。除債券持有人依「發行及轉換辦法」第十條轉換條款為本公司普通股，及第十九條行使賣回權，或第十八條提前贖回外，到期時依債券面額以現金一次償還。 六、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：本次公司債存續期間之償還資金，將由自有資金下支應。 七、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款、充實營運資金。 八、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 九、公司債發行價格或最低價格：每張債券面額為新台幣壹拾萬元整，按票面金額十足發行。 十、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：額定股份總數80,000,000股，已發行股份總數71,311,245股，計新台幣713,112,450元整。 十一、公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：截至104年12月31日止為新台幣1,430,492仟元。 十二、證券管理機關規定之財務報表：依規定免公告。 十三、公司債債權人之受託人名稱：中國信託商業銀行(股)公司。 十四、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：台新國際商業銀行建北分行，地址：台北市中山區建國北路二段17號3樓。 十五、承銷或代銷機構名稱：台新綜合證券股份有限公司。 十六、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：銀行擔保，台新國際商業銀行股份有限公司，委任保證契約，證明文件依規定免予公告。 十七、有發行保證人者，其名稱及證明文件：台新國際商業銀行股份有限公司，委任保證契約，證明文件依規定免予公告。 十八、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十九、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司債公開說明書之發行及轉換辦法。 二十、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十一、董事會之議事錄：請參閱公開說明書。 二十二、公司債其它發行事項，或證券管理機關規定之其它事項：本次發行公司債係採無實體發行。