新灃集團完成根據特別授權配售新股份

董事會欣然宣布，配售協議之所有條件均已達成，故配售事項於二零一三年十月十六日亦告完成。根據配售協議下的條款及條件，配售代理已按每股0.380港元之配售價成功配售合共787,500,000股配售股份予不少於六名承配人。

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茲提述(i)新灃集團有限公司（「本公司」）日期為二零一三年八月二十二日刊發之公告; 及(ii) 於二零一三年九月九日刊發之通函（「該通函」）所載有關根據特別授權配售本公司之新股份。除另有界定者外，於本公告所用之詞匯與該通函所界定者具有相同涵義。

完成配售

董事會欣然宣布，配售協議之所有條件均已達成，故配售事項於二零一三年十月十六日亦告完成。根據配售協議下的條款及條件，配售代理已按每股0.380港元之配售價成功配售合共787,500,000股配售股份予不少於六名承配人。經董事作出所有合理查詢後所深知、盡悉及盡信，承配人及其最終實益擁有人乃獨立第三方。概無承配人於配售事項完成後成為主要股東。

考慮配售傭金（即＄7,481,250港元）及就配售事項產生的其他開支後，配售事項之所得款項凈額約為290,000,000港元，其中約(i) 150,000,000港元用作償還本集團的銀行債務；(ii) 61,000,000港元用作拓展位於中國瀋陽瀋北的名牌特價購物中心；(iii) 59,000,000港元用作現有名牌特價購物中心營運；及(iv) 20,000,000港元用作本集團的一般營運資金。

本公司股權架構

緊隨配售事項完成後，787,500,000股配售股份占本公司已發行股本約37.49%。下文載列本公司（根據本公司所得資料）於緊隨配售事項完成前及完成後之股權架構:


　　　　　　　　　　　　緊隨配售事項完成前之已發行股份　緊隨配售事項完成後之已發行股份
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股份數目　　概約%　　　　股份數目　 概約%
Well Success (附注1)
　　　　　　　　　　　　　　　 664,677,468　50.62　　664,677,468　31.64
Shah Capital Management (附注2) 206,318,375　15.71　　206,318,375　9.82
張聰淵先生(附注3)　　　　　　　　　 4,500,000　0.34　　　4,500,000　0.21
陳庭川先生 (附注4)　　　　　　　　　8,950,000　0.68　　　8,950,000　0.43　
　　　　　　　　　　　　　　　　884,445,843　67.35　 884,445,843　42.10
公眾股東
承配人　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　 -　　 787,500,000　37.49
其他　　　　　　　　　　　　　　　　428,787,737　32.65　 428,787,737　　20.41
總計　　　　　　　　　　　　　　　1,313,233,580　100.00　2,100,733,580　100.00

附注:

1. Well Success直接持有664,677,468股股份。Well Success由First Dynamic International Limited、Frensham Investments Limited及張聰淵先生分別擁有40%、40%及20%權益。

2. Shah Capital Management為一間投資管理公司，該公司持有之股份數目納入公眾持股量。

3. 張聰淵先生為執行董事及董事會副主席。彼直接擁有4,500,000股股份，並持有Well Success的20%已發行股本。

4. 陳庭川先生為執行董事及董事會主席。彼直接擁有8,950,000股股份，並為Royal Pacific Limited的主要股東，Royal Pacific Limited持有First Dynamic International Limited超過三分之一的已發行股本。

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