(標題已取消)RUSAL公司盧布債券及交易所買賣盧布債券最新資料

茲提述United Company RUSAL Plc（「本公司」）日期為二零一二年六月十八日及二零一二年八月二十四日有關債券的公告（「該等公告」）。除另有所指外，本公告所用詞匯具有本公司日期為二零一二年六月十八日的公告賦予該等詞匯的相同涵義。

誠如該等公告所披露，發行人建議發行公司盧布債券及交易所買賣盧布債券。於二零一二年，OJSC RUSAL Krasnoyarsk公司盧布債券系列01、02、03、04已向FFMS登記，及OJSC RUSAL Bratsk交易所買賣盧布債券系列BO-01、BO-02、BO-03、BO-04納入合資格在莫斯科銀行同業貨幣證券交易所買賣的債券「合資格進行配售的債券」類別的名單內。於本公告日期，債券並無獲配售。

鑒於俄羅斯證券法的近期變動，以下債券主要條款修訂已獲本公司董事會通過：

(i) 就公司盧布債券而言，預期進行配售的期間將延長至不遲於公司盧布債券向FFMS登記後第二個年度，有可能進一步延長一年；及

(ii) 就交易所買賣盧布債券而言，四個系列各自的合共到期日將修訂至自ERB配售日期起計最多10年，有可能在架構內設立一項認沽期權及／或一項認購期權以購買交易所買賣盧布債券。

債券其他主要條款保持不變。本公司將於適當時候或根據上市規則及／或其他適用法律及法規及／或FFMS以及其他行政及執法機關的規例及要求，作出進一步公告，以知會公眾人士有關債券的進展。債券將在俄羅斯發行及配售予承配人。概無債券將在香港、法國或美國發售予公眾人士。債券未曾及不會根據一九三三年美國證券法（經修訂）（「證券法」）登記。彼等不得在美國發售或出售，惟獲豁免證券法的登記規定，或屬不受有關規定限制的交易則除外。

發行人將稍後視乎市況就配售作出最終決定，亦仍然有待董事會批準後方可作實。由於截至本公告日期本公司並未作出最終決定，故發行債券可能會或可能不會實現。股東及投資者在買賣本公司證券時務請審慎行事。

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