消息稱瑞士信貸或成阿里巴巴IPO主承銷商

新浪科技訊 北京時間6月6日晚間消息，路透社周四援引知情人士的消息稱，在備受期待的阿里巴巴集團IPO(首次公開招股)中，瑞士信貸將扮演主要角色。

業內普遍認為，阿里巴巴最早將於今年年底前進行IPO。在融資規模方面，有可能超越Facebook去年進行的160億美元的IPO融資。

阿里巴巴目前尚未正式宣佈將進行IPO，但知情人士稱，在過去的數周內，阿里巴巴頻繁接觸投資銀行。其中一位知情人士稱，花旗CEO邁克爾·考伯特(Michael Corbat)近期來華會晤了阿里巴巴高管。

當前，阿里巴巴尚未選定負責IPO的投資銀行。但銀行家預計，阿里巴巴將於今年年底或明年初在香港上市。

知情人士稱，鑒於與阿里巴巴以往的合作，瑞士信貸此次將扮演主要角色。此外，摩根士丹利也將扮演重要角色。

阿里巴巴發言人對此表示：“根據相關規定，我們不對市場傳聞或猜測發表評論。”但阿里巴巴創始人兼董事長馬雲上個月曾向《華爾街日報》表示，已經做好IPO准備。

阿里巴巴此次IPO獲融資150億美元，為公司估值600億美元至1000億美元。基於1.75%的佣金率，阿里巴巴此次IPO的承銷費或將達到2.6億美元，創中國市場10年來的最高IPO佣金量。

關係緊密

在去年阿里巴巴以71億美元回購雅虎所持部分股票交易中，瑞士信貸是阿里巴巴的主財務顧問。在后來的融資中，瑞士信貸同樣積極參與。

此外，在阿里巴巴B2B業務Alibaba.com私有化交易中，瑞士信貸同樣扮演顧問角色，並參與了相關融資。

在今年3月的瑞士信貸亞洲投資大會上，馬雲正是座上嘉賓。另外，阿里巴巴近期還聘請瑞士信貸前分析師張永恆(Wallace Cheung)加盟投資者關係部。

至於摩根士丹利，積極參與了阿里巴巴回購雅虎股份交易，同時也是2007年Alibaba.com IPO的承銷商之一。

80億美元貸款

當前，業界正密切關注為阿里巴巴提供80億美元貸款的銀行名單，以判斷哪些可能成為阿里巴巴IPO的承銷商。

上個月有報導稱，阿里巴巴已從九家銀行獲得80億美元貸款。這九家銀行包括澳新銀行、瑞信、德銀、匯豐控股、摩通、瑞穗、花旗、大摩及DBS銀行。近日又有報導稱，高盛也加入借貸之列，將提供融資5億美元。

作為去年進行的股票回購交易的一部分，雅虎可以為阿里巴巴IPO任命一名全球協調員。此外，雅虎還可以查看或評論阿里巴巴IPO所需的任何一份文檔。

此外，由於軟銀持有阿里巴巴35%的股份(高於雅虎所持的24%)，同樣擁有這樣的權利。

但知情人士稱，軟銀已經表示，由於忙於與Dish Network競購Sprint，可能影響其在阿里巴巴IPO中所起作用。(李明)