傳夏普在三星協議後可能尋求發行新股籌資還債

《路透社》(Reuters)周五(8日)引述3位內情人士消息報導指出，在與三星電子(Samsung Electronics Co.)(005930-KR)達成合作協議後，夏普(Sharp Corp.)(6753-JP)可能販售新股來幫忙償還即將於9月到期的21億美元可轉債公司債。

由於事涉敏感，1位不願具名的夏普執行高層向《路透社》表示：「與三星在面板業務上的合作協議已完成。我懷疑還會再有協議出現。」

在三星協議之前，美國晶片大廠高通高通(Qualcomm Inc.)(QCOM-US)在去(2012)年12月時就已宣布投資夏普最多達1.2億美元。

夏普若將位於墨西哥與中國兩地的海外電視組裝廠出售可為其增添更多現金，但和台灣鴻海(Hon Hai Precision Industry Ltd.)(2317-TW)的入股談判則隨著本(3)月26日最終期限的快速逼近而陷入僵局。

根據熟悉談判的內情人士透露，夏普目前正就出售中國電視組裝廠予聯想集團(Lenovo Group Ltd.)(00992-HK)以及賣出墨西哥廠給鴻海進行商談。

德意志證券分析師Yasuo Nakane表示：「沒有鴻海的投資，夏普將需要透過出售海外工廠與其他資產籌募至少500億日元(5.35億美元)來償還9月到期的債務。」

Nakane並補充道，剩下的錢則將來自於現金流與新的融資。

夏普在去年9月時已獲得包括瑞穗金融集團(Mizuho Financial Group Inc.)(8411-JP)與三菱日聯(Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.)(8306-JP)在內銀行的39億美元緊急貸款。

上述銀行1位執行高層及來自於夏普的1位內情人士也告訴《路透社》說道，夏普的下一步是發行股票籌資。分析師表示，新股籌資金額可達共約10億美元水準。

為在去年獲得紓困資金，夏普承諾裁員及出售資產，並幾乎把手中所有工廠抵押，只留下可能透過賣出方式來改善自身財務情形的海外資產。