銀河證券超購逾28倍 擬中間定價 22日掛牌

市況不穩，投資者認購新股的態度顯得審慎；昨(14)日截飛的銀河證券(6881-HK)，據消息指，經初步點算後，公開發售部分獲超額認購逾28倍，認購人數約3萬至4萬人，暫凍資約318億元(港元，下同)，惟卻難與年初招股、小型新股時計寶(2033-HK)比較，當時凍資達527億元。

《星島日報》報導，據市場消息指，銀證傾向以中間定價，介乎約5.28-5.43元，該股招股價範圍為4.99-6.77元，將於今(15)日定價，預計於22日正式掛牌；有消息指，經初步點算後，其公開發售部分獲超額認購逾28倍，該股亦須啟動回撥機制，令公開發售由佔10%增至30%。

銀證承銷團陣容鼎盛，囊括21家投行，聯席保薦人為高盛、摩通及銀河國際；早前市傳其國際配售部分獲超額認購逾5倍，惟亦有指大多機構投資者僅以招股價中下限區間「落飛」。

昨日孖展截飛的中石化煉化工程(2386-HK)，市場反應亦略有升溫；綜合市場消息及證券行資料，合共為該股借出約132.67億元孖展(融資)，其中海通國際及中銀國際分別借出40億及67億元，以其公開發售集資額8.7億元計算，相當於超購14.2倍；有接近交易人士指出，該股認購情況不亞於銀證，最終可能出現叮噹馬頭的情況。該股將於今日中午截飛，市傳傾向以招股範圍中間約10元定價，料於23日掛牌。

將於明(16)日公開招股的朗廷酒店投資(1270-HK)，市傳引入多個優先投資者，包括退休基金及對沖基金等，故其國際配售部分於首日接受機構投資者認購、周一中午舉行推介會前已告足額。

另外，將成首家在港上市的南韓註冊企業萬都中國，將於今日正式舉行路演，有消息指，其2013年度預測市盈率介乎8至12倍，預計於20日起公開招股，31日掛牌，集資介乎2.5億至3.5億美元；有消息指，萬都發行的股份，有25%為新股，75%為舊股，不設超額配股權，保薦人為德銀。