中石化(00386.HK)正發行3年、5年、10年及30年期美元債券

引述《道瓊斯》報導，銷售檔案顯示，中石化(00386.HK)正發行四種不同年期的美元計價債券，以作為向母公司收購海外資產及海外業務之用，分別為3年、5年、10年及30年期的美元債，息率分別為同期美國國債息率加約125點子、145點子、180點子及170點子。

檔案未有顯示發債規模，惟有訊息指各年期債券的本金額不低於5億美元。

花旗、美銀美林、瑞銀、摩根大通、高盛、摩根士丹利、野村、德意志銀行、法國興業銀行、中信証券國際、中國國際金融香港證券及匯豐，擔任今次發債的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，預計最快於今天內為債券定價。(ce/a)