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海通證券(行情,問診)擬增發19.2億股H股 募集近300億港元
海通證券12月21日晚間公告稱，董事會批準該公司非公開發行19.2億股H股，發行價格為每股15.62港元，募集資金總額預計為299.43億港元，將用於公司的融資融券業務、約定購回、股票質押式回購業務、結構化產品銷售交易業務以及直投業務的拓展以及補充現有流動資金。
公告稱，2014年12月19日（交易時段后），公司與各承配人已簽訂了認購協議，公司已有條件同意配發及發行而承配人已有條件同意認購合共19.17億股新H股，認購價為每股新H股15.62港元。該價格較公司H股最新股價18.60元折價16.02%，並且較前30個完整交易日在香港聯交所所報之平均收市價每股H股16.44港元折讓約5%。
新發行的H股數量相當於公司目前已發行H股總數約128.43%；及公司已發行股本總額約20.00%；經發行新H股而擴大之已發行H股總數約56.22%；及經發行新H股而擴大之公司已發行股本總額約16.67%。
海通證券表示，公司將就本次發行向中國有關監管機關（中國證券監督管理委員會）遞交申請，亦將向香港聯交所申請批準新H股於香港聯交所上市及買賣。同時公告稱，公司已與海通國際、麥格理、瑞銀及摩根大通簽訂協議，確認將其委任為有關承配人認購新H股之聯席全球協調人及聯席配售代理。
永大集團(行情,問診)年報利潤分配擬10轉15派10元
永大集團12月21日晚間披露2014年年報高送轉預案，擬向其他股東每10股轉增15股並派現10元。
公告稱，鑒於公司目前股本規模較小且未來盈利預期良好的實際情況，為了促進公司的持續健康發展，公司控股股東、實際控制人呂永祥提議公司2014年度利潤分配預案為：公司計劃以總股本為基數，以現金形式向全體股東每10股派10元（含稅），同時進行資本公積金轉增股本，向全體股東每10股轉增15股，轉增后公司總股本將增加至3.75億股。
永大集團主營業務為研發、生產和銷售永磁開關產品，公司此前在三季報中預計2014年全年凈利潤為3170.94萬元至4331.04萬元，同比變動幅度為-18%至12%。
金谷源(行情,問診)獲藏格鉀肥作價90億借殼 變身鉀肥股
金谷源12月21日晚間披露重組預案，公司擬通過資產出售、發行股份購買資產及非募集配套資金等一系列交易，實現藏格鉀肥借殼上市，后者整體預估值超過90億元。重組完成后，公司主營業務將變更為鉀肥（氯化鉀）的生產和銷售。公司股票將於12月22日復牌。
根據方案，公司擬向藏格投資指定的第三方出售扣除貨幣資金的全部資產負債，預估值為1.5億元。同時，公司擬向藏格鉀肥的全部股東非公開發行股份收購藏格鉀肥100%股權。標的資產預估值為90.05億元，發行價格為5.3元/股，預計發行數量約16.99億股。另外，公司擬以5.3元/股非公開發行股份募集配套資金不超過20億元，將用於藏格鉀肥“年產40萬噸氯化鉀項目”和“200萬噸氯化鉀倉儲項目”建設。
上述交易完成后，上市公司控股股東變更為藏格投資，實際控制人變更為肖永明。本次交易導致上市公司實際控制權發生變更。
公告顯示，藏格鉀肥擁有察爾汗鹽湖鐵路以東礦區724.3493平方公里的鉀鹽采礦權證，是一家以青海省察爾汗鹽湖鉀鹽資源為依托的資源型鉀肥生產企業；藏格鉀肥主要從事氯化鉀的生產和銷售；氯化鉀主要用途為生產農用復合肥料，另外還可應用於其他鉀鹽制取、醫療、電鍍、石油等工業領域。
截至2014年9月30日，藏格鉀肥總資產為38.73億元，凈資產為16.59億元，其2012年度、2013年度和2014年1-9月分別實現營業收入25.41億元、17.58億元、19.83億元，凈利潤分別為14.36億元、6.26億元和6.10億元。
金谷源表示，上述交易完成后，上市公司現有資產、負債、業務等將被剝離，轉而持有藏格鉀肥100%的股權，藏格鉀肥有較強的盈利能力，因此上市公司的盈利能力將顯著增強。交易完成后，藏格鉀肥可實現與A股資本市場的對接，進一步推動其業務發展，並有助於提升藏格鉀肥的綜合競爭力、品牌影響力和行業地位。
赤天化(行情,問診)擬定增26億補血 徐翔母親鄭素貞11億捧場
赤天化12月21日晚間披露定增預案，公司擬以2.45元/股的價格，向赤天化集團、鄭素貞非公開發行合計不超過10.61億股，募集資金總額不超過26億元，其中17億擬用於償還銀行貸款，9億元擬用於補充流動資金。公司股票將於12月22日復牌。
值得一提的是，截至2014年9月末，赤天化每股凈資產為3.32元，因此本次發行價格低於最近一期每股凈資產價格。據此計算，2.45元的發行價較最新每股凈資產3.32元折價幅度為26.20%。
根據方案，其中，赤天化集團此次以現金認購不超過61224.49億股，認購金額約15億元，占發行總數的57.70%；鄭素貞以現金認購不超過44897.96億股，認購金額約11億元，占發行總數的42.30%；鎖定期均為36個月。上述發行完成后，赤天化總股本將由9.50億股增至20.12億元，其中赤天化集團持股比例增至43.96%，鄭素貞持股比例約為22.32%。
據此前媒體報導，鄭素貞為“私募一哥”徐翔的母親。方案顯示，鄭素貞住所在浙江寧波市江東區賀丞路。而徐翔的身份證登記地址也在寧波市江東區賀丞路。根據上海市工商局資料，鄭素貞曾經是澤熙投資最早的法定代表人，而澤熙投資目前的法定代表人是徐翔。
公告顯示，公司此次非公開發行募集資金總額不超過26億元（含本數），其中擬用17億元償還銀行貸款和9億元補充流動資金，以減輕公司財務利息支出，緩解公司面臨的資金壓力，滿足未來業務發展需要。據公告，償還17億元銀行長期借款后，按目前的銀行貸款利率計算，每年將節省銀行利息支出超過1億元。
赤天化表示，公司擬通過本次非公開發行股票募集資金，一方面延伸醫藥流通業務的相關產品鏈、產業鏈，進一步增強公司營銷能力、配送能力和經營實力，提升市場占有率，整體扭轉公司業績受原有傳統業務影響出現虧損的局面；另一方面給公司帶來新的資金支援，以滿足扭虧脫困和新業務發展過程中所帶來的資金需求，緩解資金壓力，同時改善公司的資本結構，提高公司的抗風險能力和持續經營能力，為公司增強核心盈利能力提供有力的資金保障。
長園集團(行情,問診)擬17.2億收購運泰利 加碼智慧汽車業務版面
長園集團12月21日晚間發布重組預案，公司擬以發行股份和支付現金方式收購運泰利100%股權，並向華夏人壽-萬能保險產品、藏金壹號、沃爾核材(行情,問診)發行股份募集配套資金。長園集團表示，重組完成后，公司將重點版面智慧汽車行業和先進制造領域。公司股票將於12月22日復牌。
根據方案，運泰利100%股權交易價格為17.2億元，公司以10.42元/股合計發行16176.58萬股，並支付現金3440萬元用於支付全部交易對價。同時，公司擬以11.63元/股的價格，非公開發行募集配套資金4.8億元。其中，向華夏人壽-萬能保險產品認購1億元、藏金壹號認購2億元、沃爾核材認購1.8億元。
本次重組完成后，公司第一大股東將由上海復星變更為吳啟權，但吳啟權的持股比例僅為5.35%，根據《公司法》、《收購管理辦法》以及《上市規則》，上市公司依舊不存在控股股東和實際控制人。
據介紹，運泰利主要從事精密測試設備和工業自動化裝備的研發、生產和銷售。其中，運泰利的測試設備產品主要用於智慧手機、平板電腦、電腦、可穿戴設備生產過程中的測試環節；工業自動化設備主要是為客戶提供客製化的自動化設備及綜合解決方案，下遊客戶主要分布在電子、汽車、新能源和醫療行業等。
財務數據方面，截至2014年9月30日，運泰利總資產為3.32億元，凈資產為1.13億元，其2012年度、2013年度和2014年1-9月分別實現營業收入1.15億元、2.16億元和2.65億元，凈利潤分別為648.14萬元、3265.30萬元和4484.43萬元。
根據《盈利承諾及補償協議》，吳啟權、曹勇祥等承諾，運泰利2014年度、2015年度和2016年度實現的凈利潤分別不低於1億元、1.3億元和1.7億元，即累積凈利潤不少於4億元。
長園集團表示，通過本次交易，公司將在協助運泰利擴展現有業務的同時，進一步將測試技術和自動化技術在汽車電子領域進行復制和轉移，積極版面智慧汽車的相關內容，通過整合運泰利的先進制造能力，戰略版面智慧汽車行業。同時運泰利將與公司進一步優化資源設定，整合各自現有技術優勢，進一步培育汽車電子領域的優質客戶，實現在新能源汽車和智慧汽車領域的戰略版面。
勝利精密(行情,問診)重組擬15.82億攬入三公司
勝利精密12月21日晚間公告，公司擬以現金加股份的方式收購德樂科技100%股份、智誠光學73.31%股權、富強科技100%股權，標的資產總體作價15.82億元，發行價格為9.10元/股；並募集配套資金不超過4.59億元，發行價格不低於9.91元/股。交易完成后，公司“大部件戰略”將從PC端延伸至移動智慧端，並切入智慧裝備的制造與服務領域。公司股票自22日起復牌。
本次交易總對價為15.82億元。其中，智誠光學73.31%股權的預估值為2.23元，增值率約80.56%；富強科技100%股權的預估值為7.64元，增值率約4433.27%，德樂科技100%股權的預估值為5.95億元，增值率約185.06%。公司向智誠光學7名股東、富強科技3名股東及德樂科技5名股東合計支付15123.90萬股上市公司股份，支付現金2.06億元現金。
智誠光學的主營業務是手機、平板電腦等平板顯示器視窗防護玻璃的研發、生產和銷售；德樂科技從事的業務為移動通信渠道服務，包括移動智慧終端的分銷與零售以及為消費者提供電信業務套餐辦理、話費繳納等運營商授權服務，目前在市場中具有一定的競爭優勢和行業知名度。富強科技是一家智慧制造全方位解決方案提供商，為客戶提供客製化的自動化生產線系統整合方案，以及生產制造其中的部分組裝與檢測設備。
值得一提的是，智誠光學、富強科技均為移動智慧終端制造廠商供應鏈內具有核心競爭優勢的供應商。富強科技是某全球知名消費電子企業A智慧手表項目上的自動化生產線系統整合及組裝與檢測設備供應商。勝利精密希望借助富強科技幫助上市公司現有業務進入全球知名消費電子企業A的供應鏈系統。公司此次並購完成后，能夠通過德樂科技為公司下游廠商提供渠道解決方案，直接服務於上市公司客戶的客戶，加強上市公司與下游廠商的合作深度與廣度，提升公司的影響力。
交易對方承諾，2015年度、2016年度、2017年度，智誠光學凈利潤分別不低於4000萬元、4500萬元、5500萬元；富強科技凈利潤分別不低於1億元、1.2億元、1.44億元；德樂科技凈利潤分別不低於8000萬元、9600萬元、1.15億元。即三家公司合計凈利潤分別不低於2.2億元、2.61億元、3.14億元。
通過此次收購，勝利精密將進一步拓寬產品下游應用領域，將公司的“大部件戰略”整合出貨方式延伸至移動終端領域；此外，公司通過富強科技將切入自動化生產線的系統整合及自動化檢測和組裝設備的制造及服務領域。
浩寧達(行情,問診)重組擬9.1億並購河南義騰 涉足鋰電池業務
浩寧達12月21日晚間披露重組預案，公司擬以發行股份和支付現金相結合的方式購買河南義騰100%股權，交易金額為9.1億元。同時，公司擬向特定對象陳智雄、劉兵兵和安東非公開發行股份募集配套資金不超過2.5億元。公司股票將於12月22日復牌。
根據方案，公司以發行股份方式購買朱繼中持有的河南義騰62.5%的股權、溫斌斌持有的河南義騰27.5%的股權和中億金通持有的河南義騰5%的股權（合計為河南義騰 95%的股權），總計支付股份對價8.645億元，發行價格為38元/股，共計發行股份數為2275萬股；以現金方式購買朱繼中持有的河南義騰5%的股權，總計4550萬元。
同時，公司擬向特定對象陳智雄、劉兵兵和安東非公開發行股份募集配套資金不超過2.5億元，其中19983萬元用於河南義騰“年產5000萬平方米 UHMWPE（超高分子量聚乙烯）鋰離子電池隔膜”項目，剩余部分用於補充河南義騰運營資金，發行價格為38元/股。
據介紹，河南義騰是一家專業從事鋰離子電池隔膜的研發、生產和銷售的企業，是國內領先的鋰離子電池隔膜材料供應商之一，目前其主要產品為納米微孔隔膜及陶瓷涂覆隔膜。目前，河南義騰擁有4條納米微孔隔膜生產線和2條陶瓷涂覆隔膜生產線，具備年產7200萬平米納米微孔隔膜和6000萬平方米陶瓷涂覆隔膜的生產能力。另有2條納米微孔隔膜生產線和2條陶瓷涂覆隔膜生產線在建。
截至2014年9月30日，河南義騰總資產為4.82億元，凈資產為2.34億元，其2012年度、2013年度和2014年1-9月分別實現營業收入4251.48萬元、7410.70萬元和9820.56萬元，凈利潤分別為215萬元、1332.44萬元和3123.09萬元。
根據上市公司與朱繼中簽訂的《盈利預測補償協議》，河南義騰實際控制人朱繼中承諾，河南義騰2015年、2016年和2017年的凈利潤分別不少於8000萬元、1.04億元和1.352億元。如實際凈利潤低於承諾利潤數，則朱繼中承諾以股份和現金對價對公司進行補償。
浩寧達表示，公司擬通過收購國內領先的鋰離子電池隔膜供應商河南義騰，進入新能源行業，從而進一步豐富公司的盈利增長點，多元化公司的產業版面。本次交易完成后，公司將成功實現從傳統制造業向“高階消費+高階制造”的產業升級和轉型，緊跟中國經濟“消費升級”和“產業升級”的發展步伐。
天興儀表(行情,問診)跨界醫療器械 擬6.7億收購老肯醫療
天興儀表12月21日晚間披露重組方案，公司擬發行股份及支付現金購買劉霞、劉勇、劉俊等61名股東合法持有的老肯醫療100%股權，交易作價為6.7億元，交易標的估值增值率為156.37%。公司股票將於12月22日復牌。
根據方案，公司此次定增股份支付5.94億元對價，以現金支付7576.42萬元對價。其中擬向交易對手方定增合計5411.98萬股股份，同時擬向大股東天興集團定增募資19807萬元的配套資金。定增價格均為10.98元/股。
預案顯示，老肯醫療主要從事醫院感染控制設備的研發、生產和銷售，主要產品涵蓋了空氣消毒、器械消毒/滅菌、器械清洗/消毒及消毒滅菌輔助產品、配件及耗材等多個系列，是目前國內少數能夠獨立在醫院感染控制領域提供較為完整的產品體系結構和綜合服務能力的企業之一。
財務方面，截至2014年9月，老肯醫療資產總計4.31億元，凈資產為2.62億元。2014年1-9月、2013年和2012年，其營收分別為1.37億元、2.15億元和2.18億元；凈利潤分別為1840.48萬元、2799.42萬元和3438.14萬元。
交易對手方承諾，老肯醫療2015年、2016年、2017年的凈利潤分別不低於4600萬元、5500萬元和6600萬元，否則進行股份或者現金補償。
天興儀表表示，交易完成后，公司主營業務將在汽車、摩托車儀表和車用零部件的開發、生產和銷售基礎上新增醫院感染控制設備研發、生產和銷售及提供消毒供應中心（CSSD）整體解決方案和藥房自動化整體解決方案業務。此次交易將使上市公司迅速實現業務多元化，快速切入兼具盈利能力與成長性的醫療器械行業，在資產規模得以快速增長的同時，拓展市場空間，雙業並舉，提高其面對市場需求變化時的應變能力和抗風險能力，促進其可持續發展。
國金證券(行情,問診)收購粵海證券獲香港證監會批復
國金證券12月21日晚間公告稱，公司近日收到香港證券及期貨事務監察委員會（簡稱“香港證監會”）的批復，核准公司成為粵海證券有限公司大股東的申請。
國金證券2013年5月公告，擬收購香港粵海證券公司99.99%的股權和粵海融資公司99.99%的股權。鑒於粵海證券及粵海融資全部權益的預估評估值為1.6億~2億港元，國金證券稱，本次交易金額預計不超過2億港元。
公開資訊顯示，粵海證券有限公司於1987年成立，是香港最早從事金融證券業務的中資企業之一。目前，公司獲得香港證監會核准可從事的受監管活動包括證券交易、期貨合約交易、證券投資咨詢、企業融資和資產管理。
國金證券表示，公司將嚴格遵守香港特別行政區等有關法律規定和監管要求，積極推進收購的后續工作，並按批復要求及時完成向香港證監會的相關報備工作。
金飛達(行情,問診)擬26.5億收購奧特佳 重組跨界汽車行業
金飛達12月19日晚間披露重組預案，公司擬以發行股份及支付現金的方式收購北京天佑、江蘇金淦等持有的奧特佳100%股權，交易對價暫定為26.5億元。同時公司擬非公開發行募集配套資金不超過7.5億元。重組完成后，公司將由單一的服裝制造企業轉變為服裝制造業與汽車空調壓縮機產業並行的雙主業上市公司。公司股票將於12月22日復牌。
根據方案，公司擬以現金支付3.975億元，剩余部分22.525億元以發行股份的方式支付，發行股份價格為4.56元/股，共計發行49396.93萬股。同時，公司擬以4.78元/股，向實際控制人王進飛以及宏偉投資非公開發行共計15690.38萬股，募集配套資金不超過7.5億元。
上述重組完成后，公司總股本將由4.22億股增至10.73億股。其中，王進飛通過帝奧集團對公司的表決權比例將由42.54%降至32.87%，仍為公司實際控制人。因此此次交易不構成借殼上市。
公告顯示，奧特佳是國內最大的渦旋式汽車空調壓縮機生產企業，主營業務為汽車空調壓縮機的研發、生產和銷售，具體產品為渦旋式汽車空調壓縮機、電動渦旋式汽車空調壓縮機等。目前，其與通用五菱、比亞迪(行情,問診)、奇瑞汽車等汽車生產廠商建立起良好穩定的合作關係。此外，該公司也已成為法國標致、比亞迪、北汽福田、奇瑞等主要新能源汽車生產廠商的領先供應商。
財務數據方面，截至2014年9月30日，奧特佳總資產為18.97億元，凈資產為8.89億元，其2012年度、2013年度和2014年1-9月分別實現營業收入14.97億元、17.15億元和13.21億元，凈利潤分別為1.76億元、2.02億元和1.61億元。
根據公司與奧特佳股東簽署的《業績補償協議》，北京天佑、江蘇金淦等交易對方承諾，奧特佳2014年至2017年歸屬於母公司股東凈利潤分別不低於2.28億元、2.7億元、3.3億元和3.88億元，其中扣非凈利潤則分別不低於2.052億元、2.43億元、2.97億元和3.492億元。
金飛達表示，公司一直從事傳統服裝的生產銷售業務，但目前持續經營受到消費能力、生產成本等因素影響。此次交易完成后，公司將由單一的服裝制造企業轉變為服裝制造業與汽車空調壓縮機產業並行的雙主業上市公司。通過公司業務多元化的發展戰略，為公司股東提供更為穩定、可靠的業績保障。
中航資本(行情,問診)44億元收購 提升公司金融實力
中航資本12月19日晚間公告，擬以15.78元/股非公開發行27679.33萬股，購買中航租賃30.95%股權、中航信托16.82%股權、中航證券28.29%股權（總共作價436779.88萬元）。交易完成后，中航資本將持有中航證券100%股權，提高對中航租賃和中航信托的持股比例，有助於公司打造國內一流金融控股公司。公司股票12月22日復牌。
同時，公司擬以15.78元/股非公開發行股份，募集配套資金不超過145593.29萬元。
中航資本為控股型公司，主要通過下屬子公司中航租賃、中航信托、中航證券、中航財務、期貨公司、產業投資公司經營融資租賃業務、信托業務、證券業務、財務公司業務、期貨業務與產業投資業務。
按照2014年6月30日經審計財務數據計算，上述三家目標公司貢獻的歸屬母公司凈利潤占中航資本金融業務合並歸屬母公司凈利潤的72.76%。中航租賃、中航信托、中航證券經營情況良好，截至2014年8月31日，已經分別實現2013年度凈利潤的74.89%、89.38%和221.11%。
截至2014年9月30日，中航資本合並口徑歸母凈資產約129.69億元，與行業領先的金融控股公司相比差距巨大。公司表示，本次發行股份購買子公司少數股權並募集配套資金能夠充實中航資本的資本實力，拉近中航資本與主流金融控股公司之間的凈資產差距，為中航資本實現“打造國內一流金融控股公司”的戰略目標奠定良好基礎。
安邦四度舉牌金地集團(行情,問診) 持股達20%
金地集團12月19日晚間公告，截至12月19日，安邦人壽保險股份有限公司和安邦財產保險股份有限公司合計持有公司股份達到89829.2819萬股，占公司總股本的比例為20%。
根據公告，截至12月19日，安邦人壽保險股份有限公司通過“安邦人壽保險股份有限公司—穩健型投資組合”賬戶購買本公司普通股股票累計達到633065430股，占公司總股本的14.09%；截至12月19日，安邦財產保險股份有限公司通過“安邦財產保險股份有限公司—傳統產品”賬戶購買公司普通股股票累計達到265227389股，占本公司總股本的5.91%。
亞太科技(行情,問診)年報利潤分配擬10轉增15股
亞太科技12月19日晚間披露2014年年報高送轉預案，擬向全體股東每10股轉增15股。
公告稱，鑒於公司目前的股本結構狀況、未來12個月內的投資需求以及未來良好的盈利預期，為了積極回報股東，與所有股東分享公司未來發展的經營成果，公司控股股東周福海提議2014年度利潤分配預案為：以2014年12月31日的公司總股本為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增15股，轉增股本后公司總股本變更為10.40億股；不派發現金；不送股。
亞太科技主營業務為精密鋁管、專用型材和高精度棒材等。公司此前在三季報中預計，2014年度歸屬於上市公司股東的凈利潤為2.14億元至2.44億元，同比增長45%至65%。
浙江美大(行情,問診)實控人提議年報10轉10派5元
浙江美大12月19日晚間披露2014年年報高送轉預案，擬向全體股東每10股轉增10股並派現5元。
公告稱，鑒於公司2014年實際經營情況，為了積極回報股東，與所有股東分享公司發展的經營成果，公司實際控制人夏志生提議公司2014年度利潤分配預案為：以截至2014年12月31日公司總股本為基數，以未分配利潤向全體股東每10股派發現金股利5元（含稅）；同時，以資本公積金向全體股東每10股轉增10股。
公司實際控制人夏志生先生承諾：在公司董事會和股東大會會議審議上述2014年度利潤分配預案時投贊成票。
大金重工(行情,問診)董事節洪臣豪擲1.3億增持自家股
大金重工12月19日晚間公告稱，公司董事節洪臣於12月19日通過大宗交易的方式購入公司股票1560.60萬股，占公司總股本的4.335%，買入價格為8.77元。據此計算，其本次增持耗資約1.37億元。
公司表示，節洪臣買入公司股票屬個人行為，是基於對目前資本市場形勢的認識及對公司未來持續穩定發展的信心所做出的決定，增持后公司董事利益將與公司股東利益高度一致。
資料顯示，節洪臣，大金重工董事，1963年9月出生，本科學歷；1983～1988年在營口石油化工廠工作，任工程師；1988～1993年在營口福斯油品有限公司工作，任工程師；1993年至今任職於營口福斯油品有限公司，任管理總監；2009年10月至今任遼寧大金重工股份有限公司董事；現兼任蓬萊大金海洋重工有限公司的董事。
勝利精密15.8億收購三公司 切入移動智慧終端
勝利精密（002426）21日晚間披露重組方案，公司擬通過發行股份及支付現金方式購買智誠光學73.31%股權、富強科技100%股權以及德樂科技100%股份。經評估，智誠光學73.31%股權的預估值為22317.98萬元、富強科技100%股權的預估值為76393.26萬元，德樂科技100%股權的預估值為59514.60萬元。合計預估值為158225.84萬元，整體增值率為353.06%。
根據方案，公司向智誠光學7名股東、富強科技3名股東及德樂科技5名股東合計支付15123.90萬股上市公司股份和20598.31萬元現金對價以收購其持有的標的公司股權。其中，向交易方發行股份的價格為9.10元/股。同時，本次交易擬募集配套資金總額不超過45875.84萬元，主要用於本次交易現金對價的支付，定增價格為9.91元/股。
盈利預測方面，智誠光學2015年度、2016年度、2017年度合並歸屬於母公司凈利潤分別不低於4，000萬元、4，500萬元、5，500萬元、富強科技2015年度、2016年度、2017年合並歸屬於母公司凈利潤分別不低於10，000萬元、12，000萬元、14，400萬元；德樂科技的實際控制人陳鑄與公司約定，德樂科技2015年度、2016年度、2017年度合並歸屬於母公司凈利潤分別不低於8，000萬元、9，600萬元、11，520萬元。
勝利精密表示，本次收購的標的公司智誠光學的主營業務是手機、平板電腦等平板顯示器視窗防護玻璃的研發、生產和銷售；富強科技是某全球知名消費電子企業A在智慧手表項目上的生產線整合及組裝與檢測設備供應商，德樂科技是移動通信渠道服務商。通過本次並購，公司將切入移動智慧終端產業鏈和自動化檢測和組裝設備的制造及服務領域，不僅可以滿足下遊客戶對供應商產品多樣化的需求，還可以充分利用各細分產品之間在技術、人員、原材料等方面的協同效應，通過管理產品組合，提升整體生產效率，實現規模效應和可持續性增長，推動公司成為橫跨電視、電腦、手機、可穿戴設備等全尺寸智慧終端的核心模組制造服務供應商。
公司股票將於12月22日復牌。
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