《大行報告》摩通微升蒙牛(02319.HK)目標價至43元 評級「增持」

摩通報告指，蒙牛乳業(02319.HK)上半年業績受很多一次性項目所掩蓋，但可喜是營業額成功達致不俗增長且毛利率擴張，除息稅前利潤(EBIT)增長15.5%，在穩定消費品行業中居前。推廣開支急增值得關注，該行下調今明年盈測4%及7%，目標價由42.5元微升至43元。

該行預期下半年EBIT增長12%，到明年將提速至20%，維持其「增持」評級，股價提供了買入機會。(jw/t)~

阿思達克財經新聞

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