《大行報告》高盛維持協鑫(03800.HK)「買入」評級 目標價上調至3.4元

高盛發表報告指，保利協鑫(03800.HK)公布中期業績，撇除一次性項目，估計經常性盈利達到11.72億元，遠高於指引。該行指，其盈利表現強勁，主要是由於成本削減勝預期，加上矽片售價具韌性。

高盛稱，維持保利協鑫「買入」評級，目標價由3.3元上調至3.4元，因認為集團仍大有空間削減成本，其下月將開始試驗以硅烷流化床技術製取多晶矽，預料初始現金成本為9美元/公斤，高盛預料明年將逐步降至8美元/公斤。

此外，保利協鑫透過提升產品，可抗衡售價下行風險。該行指，太陽能發電將成為保利協鑫下一增長動力。因此上調2014至2016年盈測9%、5%及7%。(na/w)~

阿思達克財經新聞

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