高盛維持騰訊買入評級 目標價146港元

新浪科技訊 北京時間12月17日凌晨消息，高盛今日發布投資報告，維持騰訊股票(0700.HK)“買入”評級，同時維持146港元的目標股價不變。

以下為報告內容摘要：

我們認為，在經歷了第三季度的低迷，並於第四季度推出了11款新游戲后，騰訊在iOS和Android平台上的移動游戲商業化將反彈。這些新游戲涵蓋多個類別，而且，我們預計騰訊在年底前將再次推出2款至3款新游戲。此外，憑藉微信的領先優勢，騰訊廣告營收的長期前景也十分樂觀。我們預計，基於Facebook和谷歌的移動廣告標準，騰訊社交廣告的季度營收有望達到4.5億美元至11億美元。此外，中國移動市場的前景也有利於騰訊移動平台的發展。10月份，中國移動的4G用戶新增1350萬，較之前三個月的平均值高50%。我們認為，隨4G數據服務價格的下降，以及更多廉價智能手機的出現，中國的4G網絡將進一步普及。在未來三年，每用戶的數據使用量將增長2倍以上。

騰訊發展社交廣告的其他途徑還包括與京東，甚至是與58同城合作。今年第三季度，京東開始向其5萬商家推廣店鋪和廣告服務。電子商務是騰訊廣點通廣告交易平台上的最大服務類別，而不是游戲或虛擬商品，這凸顯了京東與騰訊合作的重要性。58同城擁有50萬付費商家和500萬銷售人員，通過與騰訊的流量合作，這將成為巨大的廣告機會。另外，微信的公共賬號廣告系統也得到了迅速認可。

我們繼續維持騰訊股票“買入”評級，同時維持146港元的目標股價不變。(李明)