珈偉股份18億收購光伏電站承包商

每經實習記者 柳川

今日，珈偉股份(300317，前收盤價14.38元)發布定增預案，公司擬以13.85元/股的價格發行1.16億股股份，外加2億元現金，以18億元的總對價、357.52%的溢價率收購華源新能源100%股權。同時向灝軒投資、海通開元、上海併購基金、新萃有限合伙、珈偉股份2014年度員工持股計劃共五名特定投資者定增4322.13萬股股份，募集6億元作為本次收購的配套資金。

《每日經濟新聞》記者注意到，持有華源新能源25%股權的灝軒投資系珈偉股份實際控制人之一丁孔賢控制的全資企業，本次上市公司募集的6億元配套資金中，灝軒投資認購了3.9億元，占總額的65%。

資料顯示，華源新能源最近三年主要從事光伏電站建設工程總承包(EPC)和光伏電站投資運營業務，具有電力工程施工總承包三級資質，業務涵蓋華東地區。2013年承接5個光伏電站EPC工程項目，總裝機容量110MW。公司與上海電力新能源、中電太陽能、振發能源等客戶形成了良好的合作關係。

華源新能源2011年~2013年以及2014年上半年的營業收入分別為400.6萬元、3329.37萬元、8.73億元、3.76億元；凈利潤分別為38.43萬元、-455.77萬元、8132.34萬元、5917.33萬元。其中2013年和2014年1~6月，華源新能源的主營業務毛利率分別為14.79%及27.24%。

持有華源新能源75%股權的振發能源承諾，華源新能源在2014年~2016年實現的扣非經凈利潤分別不低於2億元、2.6億元、3.38億元。