11月24日雄韜股份新股申購指南
鉅亨網新聞中心
雄韜股份（行情，問診）11月24日申購指南：
雄韜股份本次發行數量為 34，000，000 股，回撥機制啟動前，網下初始發行數量為20，400，000.00股，網上初始發行數量為13，600，000 股，本次發行價格為 13.16 元/股。
一、 雄韜股份基本資料
| 發行狀況 | 股票代碼 | 002733 | 股票簡稱 | 雄韜股份 |
| 申購代碼 | 002733 | 上市地點 | 深圳證券交易所 | |
| 發行價格（元／股） | 13.16 | 發行市盈率 | 22.31 | |
| 市盈率參考行業 | 電氣機械和器材制造業 | 參考行業市盈率 | 27.88 | |
| 發行面值（元） | 1 | 實際募集資金總額（億元） | 4.47 | |
| 網上發行日期 | 2014-11-24 （周一） | 網下配售日期 | 2014/11/24 | |
| 網上發行數量（股） | 13，600，000 | 網下配售數量（股） | 20，400，000.00 | |
| 老股轉讓數量（股） | 回撥數量（股） | |||
| 申購數量上限（股） | 13500.00 | 總發行數量（股） | 34，000，000 | |
| 頂格申購需配市值（萬元） | 13.50 | 市值確認日 | T-2日（T:網上申購日） | |
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2014-11-27 （周四） | 上市日期 | |
| 網上發行中簽率（%） | 網下配售中簽率（%） | |||
| 網上凍結資金返還日期 | 2014-11-27 周四 | 網下配售認購倍數 | ||
| 初步詢價累計報價股數（萬股） | 245440.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 120.31 | |
| 網上每中一簽約（萬元） | 網下配售凍結資金（億元） | |||
| 網上申購凍結資金（億元） | 凍結資金總計（億元） | |||
| 網上有效申購戶數（戶） | 網下有效申購戶數（戶） | |||
| 網上有效申購股數（萬股） | 網下有效申購股數（萬股） | |||
| 中簽號 | 中簽號公布日期 | 2014-11-27 （周四） | ||
| 承銷商 | 主承銷商 | 招商證券股份有限公司 | 承銷方式 | 余額包銷 |
| 發行前每股凈資產（元） | 6.55 | 發行后每股凈資產（元） | 7.85 | |
| 股利分配政策 | 股票發行前公司滾存未分配利潤由發行后的新老股東按持股比例共用。 | |||
二、 雄韜股份公司簡介
公司簡介：一般經營項目:研制、開發、銷售、改進電源開關及檢測設備及零配件？？各種電源零配件？？新型充電電池？？風力發電機組？？太陽能、風能、生物質能、海洋能、風光互補供電系統及其系列產品（以上不含專營、專控、專賣商品及限制項目）；新能源節能技術開發、節能技術服務、節能技術咨詢、方案設計；合同能源管理；風電場、新能源用戶側並網及並網電站的投資、設計、技術咨詢與企業管理；施工總承包、專業承包；經營進出口業務（具體按深貿管登證字第2002-166號資格證書經營）。_許可經營項目:開發、生產、銷售、維修閥控式密封鉛酸蓄電池、鋰電池、UPS（不間斷電源）、風力發電機組及電動車（不含易燃易爆有毒危險品及其他限制項目）；普通貨運（此項目《道路運輸經營許可證》有效期經營至2015年9月22日止）。
主營業務 ：閥控式密封鉛酸蓄電池的研發、生產和銷售？？持有國家質量技術監督檢驗檢疫總局簽發的《全國工業產品生產許可證》（證書編號:XK06-006-00970）？？許可生產產品:鉛酸蓄電池。
三、 雄韜股份籌集資金將用於的項目
| 籌集資金將用於的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額（萬元） |
| 1 | 湖北雄韜275萬千伏安密封蓄電池極板組裝線項目 | 39000 | |
| 2 | 年產250萬KVAh閥控式密封鉛酸蓄電池擴建項目 | 20000 | |
| 投資金額總計 | 59000 | ||
| 超額募集資金（實際募集資金-投資金額總計） | -14256 | ||
| 投資金額總計與實際募集資金總額比 | 131.86% | ||
四、 雄韜股份財務指標
| 財務指標/時間 | 2014年9月 | 2014年6月 | 2013年 | 2012年 |
| 總資產（億元） | 14.3714 | 14.5585 | 12.0942 | 12.1234 |
| 凈資產（億元） | 6.88 | 6.8153 | 6.3514 | 5.5644 |
| 少數股東權益（萬元） | 1386.68 | 1350.51 | 1285.29 | 1514.18 |
| 營業收入（億元） | 9.3233 | 16.5039 | 17.8604 | |
| 凈利潤（億元） | 0.46 | 0.85 | 0.87 | |
| 資本公積（萬元） | 16583.3 | 16583.3 | 16583.3 | 16583.3 |
| 未分配利潤（億元） | 3.92 | 3.85 | 3.4 | 2.62 |
| 基本每股收益（元） | 0.44 | 0.82 | 0.83 | |
| 稀釋每股收益（元） | 0.44 | 0.82 | 0.83 | |
| 每股現金流（元） | 0.91 | 0.42 | 0.11 | |
| 凈資產收益率（%） | 6.99 | 14.39 | 16.88 |
五、 雄韜股份主要股東
| 序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 占總股本比例（%） |
| 1 | 深圳市三瑞科技發展有限公司 | 56417220 | 55.311 |
| 2 | 京山輕機控股有限公司 | 13894032 | 13.6216 |
| 3 | 張華農 | 13160550 | 12.9025 |
| 4 | 深圳市雄才投資有限公司 | 6297276 | 6.1738 |
| 5 | 孫友元 | 5100000 | 5 |
| 6 | 深圳市睿星投資發展有限公司 | 4981170 | 4.8835 |
| 7 | 張華軍 | 969000 | 0.95 |
| 8 | 章霖 | 787134 | 0.7717 |
| 9 | 徐可蓉 | 393618 | 0.3859 |
| 合計 | 102000000 | 100 | |
六、機構定位分析
雄韜股份(行情,問診):新股申購規則 中小盤IPO公司報告
研究機構：國泰君安證券 分析師： 白曉蘭，... 撰寫日期：2014年11月17日
公司攤薄后13-15 的實際與預測EPS0.62、0.66、0.77 元。可比公司2014 平均PE 38，可比行業最近1 個月平均估值28 倍，按證監會行業公司2013 年攤薄市盈率折價23%，可比公司2014 年折價47%。
建議公司報價13.17 元，對應2013 年攤薄PE 為21.33 倍。
預估中簽率:網上0.83%；網下中公募與社保0.50%，年金與保險0.28%，其他0.12%。預計網上凍結資金量485 億元，網下凍結195億元，總計凍結679 億元。
資金成本:最近資金市場充裕，10 月新股申購凍結資金最高的10 月24 日7 天回購利率僅沖至6.8%。
預計漲停板7 個，破板賣出的打新年化回報率:網上63%、網下公募與社保38%，年金與保險20%，其他8%。預估破板賣出的年化收益率最高。但從股價漲幅來看，最近很多新股持有1 個月漲幅大於破板時，預計公司也可能出現這個情況。
公司基本情況分析基本情況:公司主要產品是閥控式密封鉛酸蓄電池（VRLA 電池），占全部收入的80%以上，毛利潤的90%以上。公司收入波動很大，容易受到淘汰落后產能政策的執行、下游需求、海外市場需求的影響。
發展空間:鉛酸電池是一個成熟行業，可能會受到國內淘汰落后產能，國外市場需求，人民幣匯率變動的影響，行業整體出現快速增長的可能性已經很低了。我們認為最近幾年，鋰電池還不至於大規模替代鉛酸電池。
公司競爭優勢:公司在鉛酸電池行業具有規模、質量、環保的優勢，但是本身這個行業是一個成熟的行業，可能會進一步提高集中度，在這個過程中，公司具有優勢。
風險提示:成本波動風險、被其他電池替代風險。
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