健喬信元：健喬信元醫藥生技股份有限公司發行國內第五次有擔保轉換公司債公告

壹、依據

一、本公司103年08月13日董事會決議通過。

二、本公司國內第五次有擔保轉換公司債，總額新台幣500,000仟元，業經金融監督管理委員會103年10月07日金管證發字第1030038899號函核准發行在案。

貳、公告事項茲依照公司法第252條第1項之規定，將本次公司債發行有關事項公告如下：

一、公司名稱：健喬信元醫藥生技股份有限公司

二、公司債總額及債券每張之金額：國內第五次有擔保轉換公司債發行金額為新台幣500,000仟元，每張面額新台幣100,000元整，共計5,000張。

三、公司債之利率：票面利率為0%。

四、公司債償還方法及期限：

1.除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額將債券持有人所持有之本轉換公司債以現金一次償還。

2.發行期限：5年。

五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：本公司國內第五次有擔保轉換公司債之償還資金將由營運產生之資金或銀行借款支應。

六、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款及充實營運資金。

七、前已募集公司債者，其未償還之數額：新台幣93,100,000元整。

八、公司債發行價格或最低價格：依票面金額十足發行。

九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：目前額定資本額為新台幣1,500,000,000元整，分為150,000,000股，每股金額新台幣10元整，實收資本額新台幣1,198,421,710元整，分為119,842,171股，每股金額新台幣10元整。

十、公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：依103年第二季經會計師查核之財務報告計算之餘額為新臺幣2,655,907仟元。

十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。

十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項：

(一)受託人名稱：華南銀行股份有限公司。

(二)約定事項：依規定免予公告。

十三、代收款項之銀行名稱及地址：合作金庫商業銀行建國分行，台北市信義路三段77號。

十四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：

(一)承銷機構：台灣工銀證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司。

(二)約定事項：依規定免予公告。

十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明檔案：銀行擔保。

十六、有發行保證人者，其名稱及證明檔案：彰化商業銀行永春分行。

十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。

十八、可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本公司國內第五次有擔保轉換公司債之發行及轉換辦法。

十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。

二十、董事會之議事錄：依規定免予公告。

二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。